ビッグ リトル シングス – ロールベースのピックリスト

ブログシリーズの別の章へようこそ Big Little Things. この記事では、CRM の特定のロールのみがアクセスできるピックリスト フィールド値をユーザーが作成できるロールベースのピックリストに注目します。 この機能について詳しく学びましょう。

ロールとは何ですか?

ロールベースのピックリストとその使用方法をよりよく理解するには、まず、CRM におけるロールとは何かを理解する必要があります。 ロールは CRM のすべてのユーザーに適用され、そのユーザーが会社の階層内のどこにいるかを定義します。 さらに、ロールはアクセス制御において重要な役割を果たします。 管理者は、プロファイルから役割にアクセス許可を割り当てるか、直接役割にアクセス許可を割り当てることができます。 役割の詳細については、クリックしてください。 ここ.

ピックリスト フィールドとは何ですか?

ピックリスト フィールドを含む、Vtiger で使用できるさまざまなタイプのフィールドがあります。 ピックリスト フィールドを使用すると、管理者は定義済みの値のリストを作成して、ユーザーがフィールドの編集時に選択できるようになります。 ピックリスト フィールドは、すべてのユーザー間で一貫性のあるデータ入力を行うのに役立ち、フィールドに入力されるすべての値が関連性があり適切であることを確認するための優れた方法を提供します。

ロールベースの選択リスト フィールドとは何ですか?

ロールベースのピックリスト フィールドを使用すると、管理者はピックリスト フィールドを次のレベルに引き上げ、ピックリストの特定の値を特定のロールに割り当てることができるようにすることで、アクセス制御を実際に調整できます。

例: ある会社に 1 つの異なる層のサポート エージェントがあり、各層に「レベル 2 サポート」と「レベル 1 サポート」という役割を作成したとします。 彼らは、「レベル 2 サポート」ロールを持つユーザーがケースの優先度ステータスを「緊急」としてマークできるようにしたくありません。 このケース ステータスは、ケースを確認した後、「レベル XNUMX サポート」ロールによってのみ割り当てられる必要があります。

Cases モジュールの「優先度」フィールドはロールベースの選択リスト フィールドであるため、管理者は「緊急」を除くすべての「優先度」フィールドのステータス値を「レベル 1 サポート」ロールに割り当てることができます。

次に、管理者は「緊急」値を含むすべてのステータス値を「レベル 2 サポート」ロールに割り当てることができます。

これにより、「レベル 1 サポート」ロールが割り当てられたユーザーは、ケースの「優先度」フィールドを編集するときに「緊急」を選択するオプションがなくなります。 「緊急」ピックリスト値は、「レベル 2 サポート」ロールまたはこの値が割り当てられた他のロールを持つユーザーのみが選択できます。

ロールベースの選択リスト フィールドを作成する方法

新しい役割ベースのピックリスト フィールドの作成は非常に簡単で、作成プロセス中に追加の XNUMX 回のクリックのみが必要です。 カスタム フィールドに名前を付けて初期値を入力したら、保存する前に「ロール ベースのピックリスト」チェックボックスを有効にします。

注* 役割ベースの選択リストとして作成されていない既存の選択リスト フィールドは、作成後に役割ベースの選択リスト フィールドに変換することはできません。

役割にピックリスト値を割り当てる方法

デフォルトでは、ロールベースのピックリスト フィールドが作成されると、CRM 内のすべてのロールがそのすべての値にアクセスできるようになります。 ピックリスト値を役割に割り当てるには、管理者は [設定] ページに移動し、[構成] 列で [ピックリスト フィールド値] を選択する必要があります。 次に、管理者は、使用するモジュールとピックリスト フィールドを選択し、[ロールに割り当てられた値] タブをクリックする必要があります。

「役割に割り当てられた値」タブが開くと、管理者は既存のすべての役割から選択し、選択したピックリストから役割に値を割り当てるか削除するかを選択できます。 最後に、管理者は [保存] をクリックする前に、選択したロールのみ、選択したロールの下位ロール、またはすべてのロールに値を適用することを選択できます。