ブログシリーズBigLittle Thingsにようこそ。ここでは、あまり知られていない、見過ごされがちなVtigerCRMの機能と拡張機能のいくつかに焦点を当てています。 Big Little Thingsのこの章では、 タグ 特徴。 Vtiger CRMでのタグの使用について詳しく見ていきましょう。
タグとは
タグは、ユーザーが短い単語やフレーズでラベルを付けることにより、特定のレコードを整理および分類するのに役立つ強力なツールです。 タグを使用すると、ユーザーは、適用されたタグに基づいてこれらのレコードをすばやく識別および分類できます。
Vtigerには、プライベートと共有のXNUMX種類のタグがあります。
- プライベートタグ –デフォルトでは、ユーザーが新しいタグを作成すると、そのユーザー専用になります。 タグを作成したユーザーのみが、このタグに基づいてレコードを検索および分類できます。
- 共有タグ –CRMのすべてのユーザーがアクセスできます。 タグは、新しいタグの作成中またはタグの作成後に共有できます。
タグの作成と適用
タグの作成はVtigerの簡単なプロセスです。 ユーザーは、リストビューとサマリービューのレコードにタグを適用するときに、その場で簡単にタグを作成できます。 ユーザーは、既存のタグから選択して、サマリービューとリストビューの個々のレコードに適用することもできます。
ユーザーは、[マイ設定]ページにある[マイタグ]に移動し、[タグの追加]をクリックして、新しいタグを作成したり、既存のタグを編集したりすることもできます。
ユーザーは、リストビューで一度に多数のレコードを選択し、新しいタグを作成して適用するか、を使用して既存のタグを適用することもできます。 リストビューアクション.
これにより、ユーザーが一度に数千のレコードにタグを付けることができるため、貴重な時間を節約できます。
タグを使用したリストの作成
タグを使用してカスタムリストを作成する場合、タグは真のゲームチェンジャーになる可能性があります。 デフォルトでは、システムはレコードにリンクされたタグに基づいてリストを自動的に作成します。 ユーザーがモジュールのリストメニューを開くと、「共有タグ」（パブリック）または「マイタグ」（プライベート）のいずれかであるレコードのリストを選択して表示するためのオプションが表示されます。
これにより、特定のタグでグループ化された特定のモジュール内のすべてのレコードをすばやく簡単に参照できます。
ユーザーは独自のカスタムリストを作成して、 マーケティングリスト リスト条件の一部としてタグを使用します。 たとえば、XNUMX月とXNUMX月に会議に参加したとします。 各会議で、連絡先情報を収集し、関連するタグをCRMの連絡先レコードに適用して、参加した会議の詳細を示しました。 今、あなたは送信するマーケティングリストを作成したいと思っています メールキャンペーン 出席した月に関係なく、すべての連絡先に送信されます。 これらの「タグ付き」連絡先をすべて同じモジュールリストまたはマーケティングリストに入れるには、リスト条件の一部としてタグを使用するだけです。
保存すると、タグ付けされた両方のレコードのリストがXNUMXつのリストに結合されるため、今後の電子メールキャンペーンで目的のオーディエンスをすばやく簡単にターゲティングできます。
タグを使用する利点のトップ3
以下に、VtigerCRMでタグを使用することの上位XNUMXつの利点を示します。
- ユーザーは、他の方法では検索や区別が難しい可能性のあるレコードをすばやく見つけてアクセスできます。
- リストは、「マイタグ」と「共有タグ」でタグ付けされたレコードに基づいて自動的に生成されます
- リスト条件でいくつかの異なるタグを組み合わせて、特定のカスタムリストまたはマーケティングリストを作成します。 これにより、ユーザーはさらなる販売、マーケティング、およびサポート活動の記録を正確に特定できます。
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