Big Little Things：ごみ箱

ブログシリーズBigLittleThingsにようこそ。ここでは、あまり知られていない、見過ごされがちなVtigerCRMの機能と拡張機能のいくつかに焦点を当てています。

この章では、 ごみ箱。 さて、最初はそのような機能に焦点を合わせるのは奇妙に思えるかもしれませんが、現在は気付いていないかもしれないごみ箱を通して実行できるいくつかのタスクがあります。

ごみ箱とは何ですか？

簡単に言うと、ごみ箱は削除されたCRMレコードのアーカイブです。 CRM内で手動で削除されたレコード、または双方向同期またはインポートマージによって自動的に削除されたレコードは、ごみ箱に入れられます。 レコードは、それらが作成されたモジュールに基づいてごみ箱に並べ替えられます。

削除されたレコードは、XNUMX日間ごみ箱に保存されます。 XNUMX日が経過すると、削除されたレコードはごみ箱から完全に削除され、復元できなくなります。

ごみ箱には、削除されたレコードの完全な削除と復元というXNUMXつの主要な機能があります。 ごみ箱は、CRMから情報を完全に削除するための最後のステップと考えるのが最善です。

ごみ箱はどこにありますか？

ごみ箱は、ツールアプリのメインメニューで利用できます。

ごみ箱からアイテムを削除する

ごみ箱からアイテムを削除するのは、最初にレコード自体を削除するのと同じくらい簡単です。 もちろん、レコードはXNUMX日以内に自動的に削除されます。 ただし、従う必要のあるセキュリティ規制がある場合、またはCRM内の追加のストレージスペースをクリアする必要がある場合は、これが従うプロセスになります。

赤い[空のごみ箱]ボタンをクリックすると、すべてのモジュールからごみ箱のすべてのレコードをクリアできます。

特定のモジュールのレコードの場合、最初に、削除するレコードのモジュールを選択する必要があります。

ここから、各レコードの左側にあるボックスを選択してXNUMXつまたはすべてのレコードを選択し、アクションアイコンとして使用できるようになった赤いゴミ箱アイコンをクリックします。

ごみ箱からレコードを復元する

レコードの削除を間違えた場合は、インポート時にマージされたレコードからであろうと、手動でレコードを削除したことからであろうと、そのレコードはごみ箱から復元できます。

レコードを復元するには、最初に復元するレコードのモジュールを選択してから、各レコードの左側にあるボックスをクリックして、XNUMXつまたはすべてのレコードを選択します。 レコードを選択したら、レコードの復元アイコンをクリックして、レコードをCRMに戻します。

ちなみに、レコードが削除された場合 重複レコードのマージ、以前にリンクされた情報は、XNUMXつのレコードのマージ中に保持されたレコードに接続されるため、復元されません。

ごみ箱は見過ごされがちな機能であり、あなたとあなたのチームがCRM内のデータをさらに管理し、意図せずに削除されたレコードを簡単に復元するのに役立ちます。