ブログ シリーズ Big Little Things へようこそ。ここでは、あまり知られていない、時には見落とされがちな Vtiger CRM の機能と拡張機能のいくつかを紹介します。 この投稿では、可視性を高め、チームのコラボレーションを促進する CRM の機能である Viewers Add-On について説明します。
ビューアーを追加する理由
Viewers Add-On の主な利点は、複数のチーム メンバーが同じタスクに集中しているときに発揮されます。 他の誰がレコードを表示しているかを確認できると、チーム メンバーは他の誰がアクティブにタスクを表示して作業しているかを知ることができます。
視聴者とは
ビューアを使用すると、Vtiger ユーザーは各レコードを誰がリアルタイムで表示しているかを確認できます。 詳細ビューで CRM レコードを開くと、ヘッダーにユーザーのリストが表示されます。 このリストには、その時点でレコードを表示しているユーザーが含まれています。 XNUMX 人以上のユーザーがレコードを表示している場合、追加のユーザーは [その他] というタイトルのリンクで利用できます。
機能と特徴：
- 現在のレコードを表示しているアクティブなユーザーのリストが表示されます。
- ユーザーのプロフィール画像がヘッダーに表示されます。 プロフィール画像を追加していない場合は、名前の最初の XNUMX 文字が表示されます。
- ユーザー画像にカーソルを合わせると、ユーザーの氏名が表示されます。
CRM への閲覧者の追加
ビューア アドオンは、CRM のアドオン ページで利用できます。 このページにアクセスするには、CRM 内のメニューに移動します。 メニューの左下隅に [アドオン] ボタンが表示されます。
アドオン ページに移動したら、画面上部の検索バーでビューア アドオンを検索します。
[購入] ボタンをクリックして、機能を CRM に追加します。
アドオンは月額 15 ドルで、CRM 内の請求書に自動的に追加されます。
追加すると、CRM インスタンス内のすべてのユーザーがビューアー機能を利用できるようになります。
このアドオンは、Vtiger の次のエディションで利用できます。
- Vtiger One プロフェッショナル エディション
- Vtiger One エンタープライズ版
サポート用のビューアー
CRM で Mailroom を設定してサポート チーム向けのケースを生成すると、CRM に同時に複数の新しいケースが入ってくる可能性があります。
ビューアーを使用すると、サポート チームのメンバーは、現在誰が新しいケースを表示しているかを知ることができます。 このプロセスにより、他のチーム メンバーが現在表示していないケースに優先順位を付けて返信できるようになります。 問題が複雑な場合は、サポート ケースを表示している他のチーム メンバーに連絡して、問題をさらに確認することもできます。
販売用ビューアー
営業側では、Web フォームやインポートなどの複数の経路を通じて、新しいリードを生成する可能性があります。 これらの新しいリードは、自動割り当てによって特定のユーザーにすでに割り当てられている場合がありますが、他のユーザーは、必要に応じてグループとして営業チームに割り当てられる場合があります。 閲覧者は、営業チームのメンバーが、チームの他の誰が連絡先レコードをアクティブに閲覧しているかを確認し、最初のコミュニケーションのために別の見込み客にフォーカスを切り替えることを可能にします。
全体として、Viewers Add-On は、チーム メンバー間の柔軟性を高め、共同作業の増加に役立ちます。 社内のVtiger CRMユーザーが、必要のないときに同じタスクやケースに取り組んでいることが多い場合は、視聴者に試してみることを強くお勧めします.
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