顧客の署名を得るために、紙の請求書やビジネス契約書をまだ現場に持ち込んでいますか? 製品やサービスを納品するときに、まだ紙の署名を集めていますか?
デバイス上で電子署名をキャプチャし、ソフトウェア アプリケーションまたは CRM に保存したいとお考えですか? そうであれば、ここが最適な場所です。
テクノロジー業界は大きく進歩し、文書に署名するプロセスさえもデジタル化されました。Docusignによるレポート「電子署名を採用する10の理由」 1 電子署名を使用している回答者の 4 人に 3 人が、署名体験は簡単であると述べています。
デジタル署名が増加している理由は何だと思いますか?
電子署名は、企業と見込み客の間の重要な取引や取引をロックするための簡単な方法を提供するため、人気が高まっています。また、文書の紛失のリスクも軽減され、同意や承認を安全に取得できます。
CRM に電子署名オプションを導入することを考えたことはありますか?
Vtiger CRMのようなCRMシステムに電子署名を統合すると、プロセスをより効率的にすることができます。Vtigerは、次のような外部アプリケーションと同期することで、すでにこの機能を実現しています。 DocuSignの と ゾーホーサイン.
では、追加のインストールや複雑なワークフローを必要とせずに、CRM 内で直接署名を取得できると想像してみてください。これが、Vtiger CRM の署名フィールドがビジネスにもたらす効果です。
理解を深めるために、署名フィールドをユースケースで定義してみましょう。
営業担当者が顧客のオフィスを訪問して契約を締結する例を考えてみましょう。従来の方法では、契約記録を印刷し、顧客の署名を受け取り、それを CRM システムに手動で更新することになります。
Vtiger の署名フィールドを使用すると、営業担当者は電子デバイスから顧客の署名を直接収集し、それを CRM 内に即座に記録できます。これにより、時間が節約されるだけでなく、すべてのレコードがリアルタイムで更新されることが保証されます。
詳しく見ていきましょう。
Vtiger 署名フィールド: デジタル署名を簡単に作成
Vtiger CRM の署名フィールドは、ユーザーが CRM で直接デジタル署名を取得できるようにするカスタム フィールドです。外部サービスに依存する従来の電子署名統合とは異なり、署名フィールドは CRM プラットフォームに組み込まれたネイティブ機能です。
Vtiger Signatureフィールドの重要な特徴は何ですか？
署名フィールドは、さまざまなビジネス要件に合わせて調整されたさまざまな機能を提供します。これらは次のとおりです。
カスタムフィールド
署名フィールドは、受注書、発注書、請求書、見積書などの複数の CRM モジュールに追加できるカスタム フィールドです。この柔軟性により、さまざまな運用ニーズを満たすことができます。
複数デバイスとの互換性
Signature フィールドの最も優れた機能の 1 つは、ラップトップ、タブレット、スマートフォンなどの複数のデバイスで機能できることです。これは、特に営業担当者や現場で作業する技術者にとってメリットとなります。
フィールドエージェントは、フィールドセールスアプリを使用して署名フィールドを最大限に活用することもできます。 フィールドセールスアプリ 今日！
シームレスな電子署名キャプチャ
モジュールに署名フィールドを追加すると、署名をキャプチャできるキャンバスが追加されます。
顧客は Canvas に署名することができ、CRM は自動的に署名を取得します。 取得した署名は CRM に PDF として保存され、後で簡単に参照できます。 これは、あらゆる規模の企業にとって使いやすいソリューションです。
リアルタイム同期
営業担当者が顧客から署名を集めると、CRM はさまざまなモジュールの対応するレコードを使用して署名を即座に更新します。これにより、全員が最新情報にアクセスし、同時に署名を表示できます。
署名フィールドは Vtiger の電子署名統合とどう違うのですか?
署名フィールドと電子署名の統合はどちらも電子署名を取得することを目的としていますが、さまざまな点で異なります。
署名フィールドを使用する利点を検討してみましょう。
署名フィールドを使用すると、次のことができます。
- 手作業による書類処理の必要性を排除し、契約の承認、サービスの完了、注文の確認などのプロセスをスピードアップします。
- 物理的な場所でのファイルの印刷と保管に関連するコストを削減します。
- 外出先でいつでもどこからでも署名をキャプチャすることで柔軟性が向上します。
- さまざまなモジュールとシームレスに統合し、CRM システム内でアクセスできるようにします。
- より持続可能な事業運営に貢献することで紙の無駄を削減します。
実際の例
署名フィールドの実装は、 企業がオンラインで文書に署名するには、署名フィールドは非常に重要です。署名フィールドが大きな効果を発揮するシナリオをいくつか見てみましょう。
- 販売注文の場合: 営業担当者は顧客の場所を訪問し、直接署名を収集することで注文を確定できます。この機能は、迅速な意思決定と注文処理に不可欠です。
- サービス管理の場合: コンピュータ技術者は、顧客のデバイスのメンテナンスや修理作業を完了し、あらゆる電子機器で署名を取得して、作業指示書のステータスをリアルタイムで更新できます。
- ヘルスケアの場合: 患者の同意書はデジタル署名できるため、正確かつタイムリーな文書化を保証できます。
簡単に言えば、Vtiger の署名フィールドは、紙や追加のインストールを必要とせずに署名を処理する安全で便利な方法を提供します。
プリインストールされた署名フィールドを使用してワークフローを簡素化することに興味がありますか?
参照：
- https://images.esign.docusign.com/Web/Docusign/%7B4988b290-bfc9-4e46-9258-d0120bbd2fdd%7D_10_Reasons_to_Adopt_E_Signature.pdf
