Office 365とVtiger CRM間で連絡先、電子メール、および予定表を同期する

Office 365とVtiger CRMの間で連絡先、電子メール、およびカレンダーイベントを同期する

営業担当者はOffice365での作業が大好きです。そこから、メールの送受信、連絡先の管理、会議のスケジュール設定を行うことができ、これは個人の生産性に優れています。 警告:連絡した新しい連絡先、交換した営業連絡、またはスケジュールした会議は、Office365アカウントで隔離されたままになります。 つまり、マネージャーは担当者のカレンダーをほとんど把握できず、他の営業担当者はどの連絡先が関与しているかを確認できず、カスタマーサービス担当者はサポートを提供するときに顧客のニーズと関与の履歴を推測することになります。 コラボレーションは本来あるべき方法で行われておらず、顧客は他の従業員と対話するときにそれを感じます。

VtigerとOffice365の統合 営業担当がOffice365での作業を選択した場合でも、顧客対応のすべての従業員がVtigerを介して最新の顧客情報にアクセスできるようにします。これを行うために、Office 365の統合により、連絡先、電子メール、およびカレンダーが同期されます。営業担当者のOffice365アカウントの分離とVtigerCRMのコラボレーション環境の間で、より効果的な顧客エンゲージメントと、より良い営業とサポートの結果につながります。

チームの全員、すべての新しい連絡先に関する情報が最新の状態

営業担当者は継続的に連絡先のネットワークを構築しており、Office365は多くの場合それらの連絡先が最初に終わる場所です。 取引が発生すると、Office 365の統合により、それらの連絡先をVtigerに送信できるため、次のステップを実行するチームは、意思決定を行うための適切な情報を常に手元に置くことができます。 VtigerまたはOffice365であるかどうかに関係なく、これらの連絡先にその後加えられた変更は、他のアプリケーションに自動的に適用されます。これにより、販売によるアップセールの機会であろうと、サポート担当者によるサポートコールであろうと、全員がエンゲージメントを促進するための最新の連絡先記録。

顧客の会話をシームレスにVtiger CRMに取り込む

公開された販売統計 平均して、営業担当者の約3分の1の時間がCRMへのデータの検索または手動入力に費やされていることがわかります。 Office 365からCRMへの電子メールのワンクリック同期により、連絡先と交換された電子メールをCRMの連絡先レコードに自動的に追加することで、電子メールメッセージをメモとして連絡先にコピーする必要がなくなります。 これにより、セールス、サポート、およびマーケティングチームは、Vtigerで完全なコミュニケーション履歴を使用して、関係をより早く前進させることができます。

同期されたカレンダーと重複する会議を排除する

営業担当者の日が予約され、会議が連続して並んでいます。 エラーの余地:なし。 彼らはOffice365での作業を好みますが、Vtigerの高度なカレンダー管理ツール(自動イベントスケジューリングなど)では、個別のカレンダーを監視し、イベントを複製して整理する必要があります。 見逃されたイベントが発生するのは時間の問題であり、それは新進の取引の終了を意味する可能性があります。 Office 365の統合により、担当者のカレンダーがVtigerとOffice 365の間で永続的に同期され、時間を節約し、イベントの見逃しや偶発的なスケジュールの重複の可能性を排除します。

VtigerCRMとOffice365の統合について詳しく知りたいですか? 私たちをご覧ください ドキュメントページ または遠慮なく私達に電子メールを送ってください [メール保護]