Gmail インテグレーション 3

Vtiger CRMとのGmail統合から360度の顧客ビューを取得


みんなこんにちは!

ようこそへ戻る Google Workspace との統合で生産性を向上 シリーズ。 あなたが読んだことを願っています 前のブログ Vtiger CRMが統合されたGoogleアプリを垣間見ることができます. このブログでは、Vtiger との Gmail 統合の世界を利用します。

電子メール通信は、組織内の顧客と通信するための最も便利なツールの XNUMX つです。 プロフェッショナルなメールは、顧客の信頼を勝ち取り、ブランド ロイヤルティを獲得するのに役立ちます。 による報告 マッキンゼー 以下のように述べています 電子メールは、依然としてソーシャル メディアよりもはるかに効果的な顧客獲得方法であり、Facebook と Twitter を合わせた場合の約 40 倍です。

メール マーケティング活動の合理化を目指している場合は、CRM とのメール統合に注意する必要があります。 Gmailは、誰もがメールを送受信するために使用する最も人気のあるアプリケーションであるため、GmailアカウントをVtiger CRMと統合する機能と利点を理解してください.

Vtiger CRMとGmailの統合

顧客にメールを送信する前に、購入した製品の数、発生したクエリ、会話履歴などの顧客の履歴を知りたい場合があります.

Gmail アカウントから 360 度の顧客情報にアクセスできるようになれば、顧客と効果的にやり取りするのは簡単だと思いませんか?

はい、Gmail 拡張機能を Chrome または Firefox ブラウザにインストールすることで実現できます。 インストールが完了すると、Gmail にガジェットがポップアップ表示され、資格情報を入力してログインできます。 このアクションは、Gmail アカウントが Vtiger CRM と正常に同期されたことを示します。

次に、を使用して実行できるさまざまなアクションを理解しましょう Vtiger Gmail 統合.

Vtiger との Gmail 統合を使用すると、次のことができます。
  • 電子メールを CRM と同期する:

    GmailアカウントからVtigerの受信トレイモジュールにすべてのメールを自動的に転送できます. Inbox モジュールを使用すると、CRM から直接メールを送受信することもできます。
  • レコードを作成します。

    新しい見込み客から電子メールを受け取った場合は、[リードの作成] ボタンをクリックして、Gmail アカウントから名前、電子メール アドレス、組織名などの詳細を追加して、連絡先レコードを作成できます。 CRMに直接反映されます。 ここで、顧客の詳細を CRM に追加する場合は、[連絡先の作成] ボタンをクリックします。詳細を入力すると、情報が CRM に保存されます。 連絡先が保存され、追加情報を追加したい場合は、編集オプションを使用できます。
  • 連絡先レコードの情報を表示:

    顧客に関連するすべてのアクティビティが Gmail ウィンドウに表示されます。 たとえば、最近のイベントを表示したり、コメントを確認したり、最新のアクティビティを最新の状態に保つことができます。 また、時間通りに実行される保留中のタスクを確認することもできます。 たとえば、顧客とのデモをスケジュールしたり、フォローアップ ミーティングを作成したりする場合は、[アクティビティ] セクションに移動するだけで組織的に実行できます。 それだけでなく、連絡先レコードに関連するメール、ケース、商談、請求書を Gmail から表示することもできます。
  • コメントを追加:

    [コメントを追加] を使用して、取引関連の問題についてチームと話し合うことができます。
  • メールのアーカイブ:

    顧客のやり取りに関する完全な情報を取得したい場合は、連絡先に関連するメールをアーカイブできます。 CRM のレコードにすべての顧客メールを添付できます。
【送信】ボタンをクリックします。販売者は原則としてXNUMX日以内に回答を返信します。XNUMX日を過ぎても回答がない場合は、Artisanaryまでお問い合わせください。 Vtiger Gmail インテグレーションの詳細については、こちらをご覧ください。

Vtiger Gmail 統合の利点

Gmail の統合は、シームレスなコラボレーションを促進するために、チーム メンバーにとって大きな利点となります。 ビジネスにVtiger Gmailを統合して、単一の場所から電子メール関連のアクティビティを実装する利点を探ってみましょう。

一元化されたデータ: Gmail の統合により、共通のデータベースを作成し、一元化された場所からアクションを実行できます。 異なるアプリケーションを切り替える必要がなくなります。 また、最近の活動についてもお知らせします。 最後に、顧客の統一されたビューは、顧客のニーズと問題点を理解し、予定通りにスマートに提供するのに役立ちます。

時間の節約: Gmail との統合により、CRM アプリケーションに切り替えることなく、顧客に関する重要な情報を数分で記録できます。 また、Gmail からレコードを作成する際に、名前やメール ID などの重要な情報が自動的に取得されます。 このようにして、レコードを作成して担当者にすばやく割り当てることができます。

エンゲージメントの増加: 定期的なフォローアップや製品デモ プレゼンテーションのイベントを作成することで、顧客とのより良い関係を構築できます。 一貫して顧客をフォローアップすれば、より良いコンバージョンを促進し、ブランドのアイデンティティを向上させることができます. また、チームとのより良いエンゲージメントへの道も開きます。 他の通信手段を使用する代わりに、[コメントを追加] を使用して、顧客に関する緊急の問題についてチームと話し合うことができます。

ここで、Gmail の統合によって生産性がどのように向上するかを知りたいと思わなければなりません。

電子メールを CRM に統合することにより、情報を得るためにさまざまな場所を行き来することなく、顧客の完全な概要を把握できます。 また、リード情報をCRMにすばやく記録できるため、営業担当者はできるだけ早くリードに連絡することができます.

Vtiger Gmail 統合の力の実例を見たいですか? これをチェックしてください ビデオ 今。

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