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Vtiger Webforms:コードを記述せずにWebフォームを作成する

Webフォームは、Webサイトから連絡先情報を取得するための優れた方法です。

物事がオンラインになったので、企業は登録フォームを使用してリードをキャプチャするためにWebページを使用し始めました。 たとえば、予約やホテルの予約、苦情やチケットの提示、ウェビナー登録の収集などです。

これで、Webページからデータをキャプチャしましたが、どこに保存しますか? 連絡先データベース; 他のマーケティングおよび販売ツールまたはCRM–顧客関係管理ツールを使用してフォローアップします。

Vtiger CRMはこれらの手順を省略し、WebフォームエントリをCRM連絡先データベースに直接キャプチャして、連絡先をXNUMXか所で管理できるようにします。

VtigerでWebformsがどのように機能するかを見てみましょう。

基本情報

Vtigerを使用すると、さまざまなモジュールにデータを収集できます。 ケース、連絡先、リード、取引など。データをキャプチャするプライマリモジュールと、関連モジュールで必要なデータをキャプチャするセカンダリモジュールを選択します。

リターンURLを入力します–訪問者がフォームの送信時にリダイレクトされるURL。 また、キャプチャを有効にしてボット登録を回避することもできます。

ユーザーの割り当て

Vtigerは、Webフォームのユーザー割り当てのラウンドロビン方式をサポートしています。 特定のWebフォームに割り当てられるユーザーのリストを作成し、ラウンドロビンユーザーリストからそれらを選択します。

Webフォームフィールド

Webフォームフィールドは、Webフォーム作成の重要なセクションです。 このセクションでは、連絡先データをキャプチャするフィールドを選択し、それらを必須にし、現在の値を上書きし、重複データの作成を処理する方法を選択できます。

フィールドを非表示にして、オーバーライドするハードコードされた値を含めることもできます。

重複処理では、次のXNUMXつのモードから選択できます。

  • 1.既存の値を保持する:CRMの既存の値を保持します。 フィールドに値が存在しない場合、送信された値が考慮されます。
  • 2.空白以外の送信値を使用する:CRM値を送信値に置き換えます。
  • 3.既存のデータに追加:送信された値をCRMに存在する値に追加します。
  • ドキュメントのアップロード

    WebフォームユーザーにWebフォームからドキュメントとファイルをアップロードするオプションを提供するために、フィールドを指定できます。

    WebフォームをWebサイトに統合する

    これで、Webフォームの作成が完了しました。 これをあなたのウェブサイトに統合する方法を見てみましょう。 数回クリックするだけです。

    Webフォームのコードをクリップボードにコピーし、同じものをWebサイトのソースコードに貼り付け、好みのスタイルを追加してフォームページを美しくします。

    注意: Vtiger Webformsを介して連絡先から同意を得ることができ、会社の目次に同意するためのチェックボックスがあります。

    今日Vtigerを試乗してみてください

    を始める Vtiger CRM ウェブサイト訪問者のデータ収集を簡素化し、を使用してリードを増やすため Vtiger Webフォーム.