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Vtiger CRMでのGoogleスプレッドシート統合によるデータエクスポートの増幅

みんなこんにちは!

ようこそへ戻る Google Workspace との統合で生産性を向上 ブログシリーズ。 このブログでは、Google スプレッドシートと Vtiger CRM の統合について説明します。

組織として、新しい見込み客、既存の見込み客、請求書、受注書などに関連する大量のデータに囲まれています。また、CRM ユーザーであれば、この重要なデータをすべて CRM アプリケーションに安全に記録しているはずです。

保険会社の営業担当者として、マネージャーは、新規顧客が XNUMX か月に購入した保険契約の数を確認する必要がある場合があります。 また、健康保険、住宅保険、旅行保険など、どの保険が購入者の間で注目されているかを確認することもできます。

記録されたすべてのデータをスプレッドシートまたは Excel ドキュメントに転送できれば、それを共有したり、議論したり、実現可能な方法で提示したりすることが簡単になると思いませんか? はい、それが Google スプレッドシートでできることです。 以下のセクションで Google スプレッドシートを見てみましょう。

Google スプレッドシートとは

Google スプレッドシートを使用すると、重要なビジネス データをリアルタイムで作成、編集、更新、記録、共有できます。 データをさまざまな行と列に配置し、チーム内およびチーム間でデータを共有することで、より高度なコラボレーションを実現できます。 また、要件に応じて行と列を追加または削除することで、カスタマイズを容易にします。

すべてのチーム メンバーがリモートで作業している場合、Google Meet を介してドキュメントを提示できます。ドキュメントにアクセスできる人は、必要に応じて必要な変更を加えることができます。

さて、Google スプレッドシートが提供しなければならないこれらすべての機能により、その機能を最大限に活用することが不可欠ではないでしょうか? CRM によって、組織が日々の活動を合理化された方法で実行できるようになることは間違いありませんが、さまざまな外部アプリケーションと統合された CRM は、効率と生産性を維持するために、より実り多いものになる可能性があります。

したがって、CRM と統合された Google スプレッドシートは、ビジネスに推奨されます。 Vtiger CRMとのGoogleスプレッドシートの統合を検討して、それを理解するために航海に出ましょう.

GoogleスプレッドシートをVtiger CRMとマージする

Vtiger Google Sheets 統合の最も優れた点は、すべてをエクスポートできることです。 リストビュー ワンクリックで CRM から Google スプレッドシートにデータを送信できます。 保険契約に関連するデータをマネージャーに表示したい場合は、次の方法で Vtiger CRM からデータを転送できます。

新しいシートの作成とデータのエクスポート

Vtiger CRMは、Vtigerの連絡先、リード、組織、発注書、販売注文などのさまざまなCRMモジュールからスプレッドシートを作成するオプションを提供します。Googleスプレッドシートアプリケーションへのログインを回避できるため、画面間の切り替えをなくして完了することができますデータ転送。

2022 年 XNUMX 月に顧客が購入した保険契約に関するデータをエクスポートする場合は、CRM 自体からまったく新しいシートを作成できます。 また、Vtiger CRMで利用可能なレコードを選択して、データをエクスポートできます.

既存のスプレッドシートへのデータの追加

誤っていくつかの顧客データを転送し損ねた場合は、[データを既存のスプレッドシートに追加] を選択してエクスポートできます。

新しいスプレッドシートを作成している場合、または既存のスプレッドシートを使用している場合は、現在のページからレコードをエクスポートするか、最大 XNUMX レコードまでのデータのみを転送できます。

詳細については、 こちらをクリック

ベネフィット

Vtiger Google スプレッドシートの統合により、手作業による介入を最小限に抑えてデータ転送を簡素化できます。 Vtiger CRMとGoogleスプレッドシートを統合すると、次のことができます。
  • スプレッドシートとリスト ビューのさまざまな形式でデータを記録します。 CRM モジュールと Google スプレッドシートの両方で、複数の形式のデータを便利に使用できます。 チームと話し合いたい場合は、必要なデータを Vtiger CRM から直接エクスポートできます。
  • さまざまな CRM モジュールからデータをエクスポートします。 上記のように、データをエクスポートして、どの保険証券がより高い割合で売り切れているかを確認する場合は、Vtiger Sales Orders に移動してデータを転送できます。 一方、顧客に関する情報のみが必要な場合は、連絡先、見込み客、または組織モジュールからエクスポートできます。
  • 大量のデータを転送する: Vtiger CRMとのGoogleスプレッドシートの統合により、数秒で数千のレコードを転送できます。 シートに XNUMX つずつデータを入力する必要がなくなり、貴重な時間を節約できます。
  • リアルタイム コラボレーションを有効にします。 データが CRM モジュールにのみ保存されている場合、さまざまなチームとの議論、コミュニケーション、コラボレーションが困難になります。 しかし、Google スプレッドシートの統合により、コメントを追加したりドキュメントを提示したりして、有意義な会話に参加できます。
Google スプレッドシートと Vtiger CRM の統合の詳細については、以下のビデオをご覧ください。

では、Google スプレッドシートの統合が生産性の向上にどのように役立つのでしょうか?

Vtiger CRMとGoogleスプレッドシートの組み合わせを使用すると、データ転送をシームレスに高速化できます. 大量のデータをエクスポートできるようになると、速いペースで共有して議論に参加できるようになります。

それでも信じられない場合は、 試乗.

そして、始めましょう Vtiger Google スプレッドシートの統合 遅滞なく。

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