送り状

VtigerのXero、Quickbooks、およびTallyの統合により、販売、サポート、および経理の間の請求書のフローを合理化します。

シームレスなカスタマーエクスペリエンスを確実にするために、セールス、サポート、および経理チームは絶えず情報をそれらの間で中継しなければなりません。 たとえば、営業案件が終了すると、営業担当者は、売上請求書を生成して送信するために取引情報を経理チームに送信する必要があります。 後で顧客が請求書の番号について尋ねると、顧客サポートチームに連絡します。カスタマーサポートチームは、その詳細について調べるために経理チームに連絡する必要があります。 CRMと会計の統合がなければ、これらのチームはそれぞれ異なるシステムで機能するため、電話、電子メール、チャット、紙の文書などを介して情報を交換します。

しかし、それは無駄な時間だけではありません。 販売から経理までの情報の手動交換は、手動データ入力も意味します。 それが起こると、誤植や冗長なエントリが発生し、後で問題を悪化させる可能性があります。 セールスアソシエートが、苦戦している取引をクローズし、会計チームに請求書を渡すと、彼は請求の問題が自分の取引を失速させていることに気付くでしょう。

Vtigerを使用すると、これらのエラーを排除し、使用しているCRMと経理ソフトウェアの間でデータを自動的にミラー化して、営業、サポート、経理の各チームが正確でアクセス可能なデータと同じページに表示できます。 Vtigerはのような最も一般的に使用される会計ソフトウェアと統合します Xeroなど, クイックブック, タリー。 あなたはリストされたもの以外の他の会計ソフトウェアを使いますか? Zapierを使用してシームレスに接続します。

会計ソフトウェアとVtigerを統合することによる4の利点は次のとおりです。

スピードアップ 請求書 作成プロセス:

営業担当者が取引を完了すると、顧客名、請求先住所、配送先住所、購入した商品/サービスなどの請求情報が会計チームに転送され、請求書が生成されます。 この情報は通常、販売員によって一度入力された後、多くの場合電子メールまたは入力されたメモを介して経理と交換され、経理スタッフによって経理ソフトウェアに再度入力されるだけです。 非効率について話してください。 Vtiger +会計ソフトウェアを使用すると、販売員は請求書を作成できます。 引用 or 受注数回クリックするだけで、Vtigerの内部で、会計チームが処理できるように会計ソフトウェアに同期します。 より速い作成、二重記入および間違い無し。 好きではないものは何ですか?

任意のシステムからいつでも請求書にアクセス

紙の請求書を扱う場合、山の中から1つの特定の請求書を見つけるのは時間がかかりイライラするものです。 しかし、VtigerのようなクラウドベースのCRMソフトウェアを使用すると、デスクトップ、モバイル、タブレットのどこからでも、数回のクリックとクリックで、顧客または請求書、および関連する見積もり、販売注文、および顧客との対話履歴を検索できます。 。

請求書の変更に関するリアルタイムのアラートを入手する

同期システムがないと、経理チームが請求書の間違いを発見した場合、顧客の質問が発生したときはいつでも、個別に修正された請求書を販売およびサポートに手動で送信する必要があります。 営業担当者またはサポート担当者が開いたときに、顧客のCRMレコードの下で利用できるようにします。 Vtigerでは、会計ソフトウェアで作成された新しい請求書を顧客の記録の下のCRMに直接引き出すことができます。 警告することができます これが発生した場合、カスタマーリレーションシップを担当するセールスまたはサポートアソシエート。

オンラインで支払いを受け取ることで、早く支払いを受ける

請求書が生成されて顧客に送信されたら、オンラインで支払うようにして、より迅速かつ簡単に支払うようにします。 そのために、VtigerはAuthorize.netやPayPalのような広く使われている支払いゲートウェイと統合します。 すべての顧客への支払いは自動的に関連する請求書に適用され、支払いが全額行われていない場合は残りの残高が表示されます。

CRMと会計ソフトウェアの統合により、営業、サポート、会計の各チームがシームレスに情報を交換し、同期を維持するために必要な作業を減らすことで生産性を向上させることができます。 質問がありますか、または会計ソフトウェアをVtigerと統合するのに助けが必要ですか? 以下にコメントを残すか、メールでお問い合わせください [メール保護]