イベントをスマートに作成し、Vtiger Google カレンダーとの統合で常にアラートを受け取る

著者メガ・アディヤン on 1年 2022月 XNUMX日。で掲示される統合, Marketing, セールス

みんなこんにちは！

ようこそへ戻る Google Workspace との統合で生産性を向上 ブログシリーズ。この統合シリーズも終わりに近づいており、議論すべきトピックがいくつか残っています。

このブログでは、Vtiger CRMのGoogleカレンダーがどのように機能するかについて説明します。これにより、日常のタスクを一時停止することなく簡単に管理できます.

より正確に理解するために例を考えてみましょう。

品質管理者のネハは製薬会社で働いていました。彼女の仕事は、一般の人々が消費できるさまざまな薬をテストすることを中心に展開しました。

彼女はかつて XNUMX ～ XNUMX 人のチームを率いていましたが、彼女が直面した障害の XNUMX つは、チームミーティングの電話をスケジュールしたときにチームメンバーが現れないことでした。彼女のチームメイトは、会議について知らされていなかった、または緊急の仕事のために欠席したなどの言い訳をしました。

ここで、Neha がチームとスムーズに調整するのに役立つと考えられる最善の解決策は何ですか?

彼女は、CRM と統合された Google カレンダーを実装して、会議を仮想的にスケジュールし、リマインダーを設定して、予想される日時よりも前に警告を発することができたはずです。

例として、Vtiger CRMとのGoogleカレンダーの統合を考えて、それがどのように機能するかを見てみましょう. その前に、Google カレンダーとその機能の概要を説明しましょう。

Google カレンダーとは

Google カレンダーは、オンラインミーティングのスケジュールを設定したり、予定やタスクを作成したりするためのプラットフォームを提供します。会議のタイトル、会議の議題の簡単な説明、場所などの詳細情報を追加して、イベントを管理できます。毎日、毎週、または毎年の会議を設定して、選択に応じてカスタマイズできます。また、リマインダーは予定時刻の XNUMX 日または XNUMX 週間前に設定できます。

次に、以下のセクションに移動して、Vtiger Googleカレンダーの統合について知りましょう.

Vtiger CRM と Google カレンダーでカレンダーを管理する

Google カレンダーを Vtiger CRM にリンクすると、イベントを Google カレンダーから Vtiger CRM に、またはその逆に同期できます (双方向同期)。そのためには、Vtiger Events モジュールに切り替えて設定を構成する必要があります。ビジネス要件に応じて、Google から Vtiger、Vtiger から Google、またはその両方の方法で同期することを選択できます。

こちらをクリックしてください。 Vtiger Googleカレンダー統合の段階的な構成について詳しく知る.

統合が正常に完了すると、Google カレンダーまたは Vtiger CRM のさまざまなモジュールからイベントをスケジュールできるようになります。作成されたイベントは自動的に反映され、両方の場所に記録されます。

Vtiger CRMのカレンダー

Neha が CRM の連絡先レコードを更新していて、突然、同僚と一緒に医薬品製造の最善の方法に関するウェビナーをスケジュールすることを思い出したとします。

そのため、Gmail アカウントに切り替えて Google カレンダーからイベントを作成する代わりに、Vtiger Events モジュールを使用してすべての関連情報を追加できます。件名、通話、イベント、グループイベントなどのアクティビティタイプなどの情報を追加できます。保存すると、Google カレンダーに表示されます。

彼女は、Vtiger の連絡先、取引、またはクイック作成セクションからイベントを作成することもできます。通常の通話またはモバイル通話をスケジュールするオプションもあります。また、カレンダーアイコンをクリックすると、開始日を追加して期日を設定することで、タスクとプロジェクトを作成できます。