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Vtiger Layout Designerを使用してCRMモジュールを設計してユーザーエクスペリエンスを向上させる

チーム メンバーにとって、無関係なフィールドが含まれる CRM モジュールをナビゲートするのは困難ですか?貧弱なユーザー インターフェイス (UI) がチームの効率を低下させたり、フラストレーションを引き起こしたりしていませんか?

今日のペースの速いビジネス エコシステムでは、独自の要求に合わせて調整された CRM を用意することが成功に不可欠です。つまり、カスタマイズを可能にする CRM は、チームの効率を最大化し、情報に基づいた意思決定を行い、顧客エクスペリエンスを向上させるために重要です。

ボストン コンサルティング グループによると、カスタマイズによって企業の成長率が 6% ~ 10% 向上する可能性があることがデータによって示唆されています。1.

そして、これらすべてが可能です Vtigerのレイアウトデザイナー。レイアウト デザイナーがビジネスにどのように貢献できるかについて興味がある場合は、このブログ投稿でトピックを検討してみましょう。

Vtiger CRMのレイアウトデザイナー

Vtiger Layout Designerは、CRMモジュールのレイアウトをカスタマイズできる強力なツールです。デザインすることができます 概要ビュー Vtigerの連絡先、取引、組織などのモジュールを利用して、パーソナライズされたユーザーエクスペリエンスを提供します。 

アドオンとして利用可能で、次の目的で使用できます。

  • ユーザーの役割に基づいてカスタム レイアウトを作成します。 
  • レイアウト エディターから基本ブロックを選択して、モジュール内のフィールドを追加または削除します。基本ブロックには、1 列、2 列、3 列などのさまざまなタイプの列が含まれています。必要な列の数を決定し、独自の要件に一致するウィジェットを配置します。 
  • ドラッグ アンド ドロップ オプションを使用して、選択したウィジェットを追加します。使用できるウィジェットは、ヘッダー フィールド、付箋、レコードの詳細、ワン ビューなどです。

それが組織内のさまざまなチームにどのように役立つか知りたいですか?

  • セールスチーム: リードソース、リードスコア、セールスステージのフィールドを含む、営業チーム用のカスタムレイアウトを作成します。営業活動用のウィジェットを追加して、通話や会議を記録することもできます。 
  • マーケティングチーム: キャンペーン タイプ、予算、ROI のフィールドを含むレイアウトを作成します。
  • カスタマーサポートチーム: レイアウトを作成して、 ケース、ケースのステータス、顧客満足度のフィールドが含まれます。

レイアウト デザイナーを CRM と統合する必要がある 4 つの理由

全体的な顧客エクスペリエンスの向上は企業にとってビジネスの最優先事項であり、デジタル変革の野望を支える主な推進力です。しかし、大多数の企業は、提供するデジタル顧客エクスペリエンスを通じて競合他社との差別化をまだ確立していません。、アクセンチュアの新しい調査によると2

では、企業はどのようにして差別化を図ることができるのでしょうか?解決策は、カスタマイズ機能を提供する CRM ソフトウェアを導入することです。

Vtiger レイアウト デザイナーを使用すると、次のことができます。 

1) データを効果的に管理します。 さまざまなソースからの大量のデータを扱う場合、データの管理が複雑になることがあります。カスタマイズされたレイアウトは、必要なフィールドのみを含めて無関係なフィールドを削除することで、企業が関連データを取得して表示するのに役立ちます。これにより、混乱が軽減され、データの精度が向上し、チームのデータ入力が容易になります。

2) ワークフローの合理化: Vtigerモジュールのレイアウトをカスタマイズすることで、ビジネス運営が最適化され、スムーズに実行されることを保証できます。ワークフローに一致するレイアウトを作成して、ユーザーが CRM システムをナビゲートして操作しやすくすることができます。

3) ユーザーエクスペリエンスの向上: Vtigerのレイアウトデザイナーを使用すると、直感的でユーザーフレンドリーで使いやすいレイアウトを作成でき、ユーザーの学習曲線を短縮できます。ブランディングに合わせてインターフェイスをカスタマイズし、視覚的に魅力的なものにすることができます。

4) 柔軟性を高める: 企業は、カスタマイズ オプションを使用して要件の変化に適応し、特定のビジネス プロセスを管理できます。このレベルの柔軟性は、競合他社に先んじて、さまざまなニーズや要求に迅速に対応するのに役立ちます。 

3 つのステップで Vtiger CRM モジュールをカスタマイズする

Vtiger CRMのモジュールのレイアウトを設計するには、広範な技術知識は必要ありません。時間を効率的に節約するのに役立つ 3 つの簡単な手順を次に示します。

  • Vtiger Extension StoreからLayout Designerをインストールします。 CRM のレイアウト デザイナー アプリに移動します。 [レイアウトの追加] オプションのドロップダウン メニューから、デザインするモジュールを選択します。
  • 作成するモジュールの名前を追加します。また、レイアウト エディターを使用すると、ウィジェットを列にドラッグ アンド ドロップするだけでフィールドを追加、削除、または再配置できます。
  • デザインをリアルタイムでプレビューして、レイアウトが独自の好みを満たしていることを確認します。変更に満足したら、変更を公開してVtiger CRMで有効にすることができます。

探る 記事 詳細な情報については。

  1. https://www.bcg.com/capabilities/marketing-sales/personalization
  2. https://newsroom.accenture.com/news/2015/improving-customer-experience-is-top-business-priority-for-companies-pursuing-digital-transformation-according-to-accenture-study