Google マップと vtiger ブログ バナーの統合

GoogleマップとVtiger CRM統合でクライアントの場所に到達する最も速い方法を見つける


みんなこんにちは!

ようこそへ戻る Google Workspace との統合で生産性を向上 ブログシリーズ。 インテグレーションシリーズの旅に忠実で献身的に取り組んでいただき、ありがとうございます。

このブログでは、Google マップの統合が Vtiger CRM でどのように機能するかについて説明します。

サムは、その場所で新しいクライアントとミーティングを行いました。 彼らは彼との一対一の会話を主張した。 彼は午後 2 時までにその場所に到着しなければなりませんでしたが、忙しいスケジュールのため、午後 1 時までしかオフィスを出発できませんでした。 彼はその地域に詳しくなかったので、道に迷い、クライアントの場所に遅れて到着しました。 クライアントの位置は、現在の位置からちょうど XNUMX 時間でした。

では、時間通りにクライアントに会い、遅れたことでクライアントを怒らせないようにするために、サムは何ができたでしょうか? また、マネージャーに遅延や到着時刻を知らせる方法はありましたか?

Sam が Google マップを使用していたら、もっと早くクライアントの場所にたどり着けたでしょう。 Sam が CRM ユーザーである場合、上記の解決策は、単純に Google マップを CRM に統合することでした。

あなたはCRMユーザーですか? この統合がどのように機能するか知りたいですか? まず、Google マップとその一般的な機能について学びましょう。

Googleマップとは

Google マップは、Google が開発したマッピング アプリケーションであり、オンラインでさまざまな場所や場所に移動したり、目的地に到着するまでの時間を計算したり、近くにある他の興味のある場所を見つけたりするのに役立ちます。 全地球測位システム(GPS) 目的地に到着します。 また、自分で運転している場合は、Google マップに音声で指示して場所を検索することもできます。

ここで、CRMでGoogleマップを使用する機能と利点について学ぶために、GoogleマップとVtiger CRMの統合を検討します.

GoogleマップとVtigerCRMの統合

マップをVtiger CRMとリンクすると、近くの見込み客や連絡先を見つけたり、名前で住所を検索したり、場所に到達する最も簡単な方法を見つけたりすることができます.

Vtiger CRMでGoogleマップを使用する前に、理解する必要があるXNUMXつの重要なテクニックがあります. そして、それがジオコーディングとジオフェンシングです。

ジオコーディング: あなたはフィールド セールス エージェントであり、最終的な取引交渉のためにリードの所在地を訪問したいと考えています。 Google マップを開いたときに、リードの場所が名前または組織名で表示されたら、旅行の計画を立てるのは簡単ではないでしょうか? これは、ジオコーディングによって可能になります。

世界 ジオコーディング この手法は、住所や場所の名前などのテキストベースの住所を緯度または経度の値に変換します。 Vtiger CRMでは、住所を連絡先、見込み客、または組織の記録に変換できます。 そのため、マップを開くと、場所が連絡先、リード、または組織の名前として表示され、場所を簡単にナビゲートするのに役立ちます. また、ルート マッピングを使用して、クライアントの場所に到達するための最短ルートを見つけることもできます。

ジオフェンス: ジオフェンシング技術を使用すると、訪問している場所の周囲に仮想境界またはパラメーターを作成できます。 場所に出入りすると、携帯電話または使用しているデバイスからアラートが送信されます。 ジオフェンシングは、管理者またはマネージャーが出張中の担当者を監視するのに役立ちます。 また、営業担当者が正確な場所に入ったときに通知を受けるのにも役立ちます。

Sam の場合、彼の組織が Google マップを CRM と統合すると、次のようになります。
  • 彼は、オフィスからクライアントの場所までの最短距離を確認して、予定された時間に場所に到着できるようにします。 ジオフェンシングを構成することで、その場所に到達したときにアラートを設定できます。
  • 彼のマネージャーは、ジオフェンシング技術を使用して彼を追跡することができます。これは、彼がその場所に同行していない場合でも、サムを監視するのに役立ちます。

Vtiger CRMでGoogleマップを使用する方法

Vtiger Googleマップの統合には、CRMの複数の場所モジュールからアクセスできます. また、CRM の Web バージョンとモバイル バージョンでも使用できます。

Vtiger CRMでGoogleマップを使用する - ウェブ版

  • 連絡先または組織のレコードを開くと、さまざまなモジュールからマップに直接アクセスできます。 レコードのVtigerサマリービューでマップアイコンをクリックすると、場所を確認できます。これにより、マップセクションに直接移動できます. また、CRM フィールドに入力された住所の詳細に基づいて、Google マップですべての詳細を確認できます。
  • 変更がある場合は、場所の住所を編集および更新することもできます。
  • Vtiger Googleマップの統合により、レポートモジュールから会議のジオコーディングレポートを生成することもできます. XNUMX 週間または XNUMX か月で完了、欠席、遅延などの会議の数のレポートを作成できます。

Vtiger CRMでGoogleマップを使用する - モバイル版

PlayストアからVtiger CRMモバイルアプリケーションをインストールする必要があります. 完了したら、次のアクションを実行できます。 あなたはできる:
  • 近くのクライアント機能を使用して、近くの新しいリードを見つけます。 フィルター オプションを使用すると、ルート マッピングを使用して、現在地からどれくらい離れているかを確認できます。
  • ルート マップ セクションで、特定の日に割り当てられたイベントまたは会議を表示します。 会議時間と最短ルート機能をそれぞれ使用して、会議のタイミングと、ある会議場所から別の場所への最短ルートを計画できます。
GoogleマップとVtiger CRMの統合についてかなりのアイデアが得られたので、その利点を詳しく理解しましょう.

Vtiger CRMでのGoogleマップ統合の利点

Google マップと Vtiger CRM を統合すると、無数のメリットが得られます。 彼らです:

Vtiger CRMのWebバージョンとモバイルバージョンの両方でGoogleマップを統合して使用する

Google マップを Vtiger CRM にリンクする利点の XNUMX つは、Web バージョン (CRM) と携帯電話の両方でアクセスできることです。 お客様の住所は、ウェブとモバイルの両方の Google マップで見つけることができます。 住所だけでなく、モバイル版でレコードをクリックすると、名、マーケティングまたは販売資格などの他の重要な詳細を見つけることができます。

対面式の会議をシームレスで便利にする

GoogleマップとVtiger CRMの統合により、通り過ぎる人一人一人に尋ねてその場所に移動する必要はありません. 最短ルートを検索することで、クライアントの場所に簡単に移動できます。 また、見込み客が近くで利用できるかどうかを確認し、できるだけ早くその場所に到達し、迅速なコンバージョンを目標にすることができます.

ルート マッピングを使用してその場所に到達する

時間通りに現場に到着すれば、初対面のお客様にも好印象と信頼感を得ることができます。 また、時間を厳守することは、新規および既存のクライアントとの長期にわたる関係を築く上で決して古くなりません。

担当者の居場所を追跡する

マネージャーは、営業担当者が割り当てられた会議のために顧客の場所に報告したかどうかを監視できます。 ジオフェンシングを構成することで、マネージャーは担当者が会議やイベントに参加できるかどうかを追跡し、スケジュールをより適切に計画できます。

洞察に満ちたレポートを生成する

Google マップのウェブ バージョンを使用すると、すべてのイベントのレポートを生成し、インテリジェントなアクションを実行できます。 ビジネスの意思決定プロセスに積極的に参加し、その成功に貢献することができます。

生産性を高める Google マップの統合

では、Google マップの統合が生産性の向上にどのように役立つのでしょうか?

営業担当者は、CRM から次の操作を実行できます。
  • Google マップと Vtiger CRM の統合を使用して、ルート マッピング機能を使用して短期間でできるだけ多くのイベントに参加します。
  • また、近くの連絡先を詳細とともに (その場所への最短ルートと共に) 見つけて、組織的な方法でオフライン会議を計画するのに役立ててください。
  • あなたの旅行時間をより良く計画してください。
  • アプリを切り替えて情報を検索したり、場所を手動でタグ付けしたりする混乱を減らします。
マネージャーとして、チームのクライアントの場所へのチェックインを追跡し、パフォーマンスに関するレポートを生成し、アクティビティをスケジュールおよび計画して、より多くの作業を確実に行うことができます。

明日の会議の予定はありますか。

よく考えずにVtiger Googleマップの統合を利用してください.

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あなたの Vtiger CRM 他の人気のある機能も試してみてください。

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