みんなこんにちは！ ようこそへ戻る Google Workspace との統合で生産性を向上 シリーズ。 あなたが読んだことを願っています 前のブログ Vtiger CRMが統合されたGoogleアプリを垣間見ることができます. このブログでは、Vtiger との Gmail 統合の世界を利用します。 電子メール通信は、組織内の顧客と通信するための最も便利なツールの XNUMX つです。 プロフェッショナルなメールは、顧客の信頼を勝ち取り、ブランド ロイヤルティを獲得するのに役立ちます。 による報告 マッキンゼー 以下のように述べています 電子メールは、依然としてソーシャル メディアよりもはるかに効果的な顧客獲得方法であり、Facebook と Twitter を合わせた場合の約 40 倍です。 メール マーケティング活動の合理化を目指している場合は、CRM とのメール統合に注意する必要があります。 Gmailは、誰もがメールを送受信するために使用する最も人気のあるアプリケーションであるため、GmailアカウントをVtiger CRMと統合する機能と利点を理解してください.
Vtiger CRMとGmailの統合
顧客にメールを送信する前に、購入した製品の数、発生したクエリ、会話履歴などの顧客の履歴を知りたい場合があります. Gmail アカウントから 360 度の顧客情報にアクセスできるようになれば、顧客と効果的にやり取りするのは簡単だと思いませんか? はい、Gmail 拡張機能を Chrome または Firefox ブラウザにインストールすることで実現できます。 インストールが完了すると、Gmail にガジェットがポップアップ表示され、資格情報を入力してログインできます。 このアクションは、Gmail アカウントが Vtiger CRM と正常に同期されたことを示します。 次に、を使用して実行できるさまざまなアクションを理解しましょう Vtiger Gmail の統合。 Vtiger との Gmail 統合を使用すると、次のことができます。- 電子メールを CRM と同期する:
GmailアカウントからVtigerの受信トレイモジュールにすべてのメールを自動的に転送できます. Inbox モジュールを使用すると、CRM から直接メールを送受信することもできます。 - レコードを作成します。
新しい見込み客から電子メールを受け取った場合は、[リードの作成] ボタンをクリックして、Gmail アカウントから名前、電子メール アドレス、組織名などの詳細を追加して、連絡先レコードを作成できます。 CRMに直接反映されます。 ここで、顧客の詳細を CRM に追加する場合は、[連絡先の作成] ボタンをクリックします。詳細を入力すると、情報が CRM に保存されます。 連絡先が保存され、追加情報を追加したい場合は、編集オプションを使用できます。 - 連絡先レコードの情報を表示:
顧客に関連するすべてのアクティビティが Gmail ウィンドウに表示されます。 たとえば、最近のイベントを表示したり、コメントを確認したり、最新のアクティビティを最新の状態に保つことができます。 また、時間通りに実行される保留中のタスクを確認することもできます。 たとえば、顧客とのデモをスケジュールしたり、フォローアップ ミーティングを作成したりする場合は、[アクティビティ] セクションに移動するだけで組織的に実行できます。 それだけでなく、連絡先レコードに関連するメール、ケース、商談、請求書を Gmail から表示することもできます。 - コメントを追加：
[コメントを追加] を使用して、取引関連の問題についてチームと話し合うことができます。 - メールのアーカイブ:
顧客のやり取りに関する完全な情報を取得したい場合は、連絡先に関連するメールをアーカイブできます。 CRM のレコードにすべての顧客メールを添付できます。
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