CRM 自動化 - バナー画像

CRM 自動化がビジネスの合理化と生産性の向上にどのように役立つか


CRM によるコスト削減のブログ シリーズへようこそ。ここでは、CRM の助けを借りてコスト削減のさまざまな側面について説明します。

このブログでは、反復的なビジネス活動を自動化することで、CRM 自動化がプロセスの合理化にどのように役立つかを学びます。

カスタマー サポート チームは、仕事が均等に分配されていないと感じていますか? または、仕事量が多いために、クライアントとの重要な会議のスケジュールを逃すことはありませんか? 日常業務には、データ入力、カレンダーのスケジューリング、取引の更新などがありますが、手動で行うと多くの時間がかかります。

では、これらすべての反復作業を合理化するための理想的なソリューションは何でしょうか?

販売、マーケティング、および顧客サポート活動を自動化できます。 によると マッキンゼー, セールス オートメーションは、顧客対応時間の増加、顧客満足度の向上、効率の 10 ~ 15% の向上、および最大 10% の販売向上の可能性を報告しています。

以下の CRM 自動化の定義を見てみましょう。

CRM 自動化の定義

CRM オートメーションは、反復的で手作業のビジネス活動を自動化するプロセスです。 これにより、販売、マーケティング、および顧客サービス担当者は、戦略的なタスクにより集中し、有意義な顧客関係を築くことができます。

自動化できるプロセスは何ですか

CRM 自動化は、ワークフローを構成し、事前設定された条件に基づいてアクションをトリガーすることによって機能します。 CRM の自動化により、マーケティング、販売、および顧客サービスのタスクを自動化できます。 それらを詳細に理解しましょう。

マーケティング・オートメーション

次のようなやり取りの最初のポイントから発生するマーケティング活動を自動化できます。
  • リードジェネレーション: 自動化を使用すると、Web サイト、ソーシャル メディアなどのさまざまなソースからリードを獲得し、CRM に記録できます。
  • メール ドリップ キャンペーン: 一連の自動化されたフォローアップ メールを送信して、ニュースレターにサインアップしたり、ウェビナーなどに参加するためのリンクを顧客のリストに送信したりできます。 また、行動や関心などに基づいてリード スコアリング方法を使用して顧客をセグメント化し、それに応じて潜在的な顧客に一括してメールを送信することもできます。

セールスオートメーション

販売自動化では、次のようなさまざまな販売活動を自動化できます。
  • リード ルーティング: 見込み客をすべての営業担当者に手動で割り当てる代わりに、さまざまなルールを使用して営業担当者への見込み客の配布を自動化できます。 担当者のアルファベット順またはその他の要因に基づいてリードを割り当てることができます。
  • パイプライン ステージの自動化: 取引のジャーニーをある段階から別の段階に移動できます。 見込み客が電子メールを受信した後に通話をスケジュールする場合は、ワークフローを設定すると、アクションが自動的にトリガーされます。 このようにして、商談はパイプラインの次の段階に進み、担当者が適切なタイミングで連絡を取り、迅速な商談を成立させるのに役立ちます。
  • 会議のスケジュール: 製品デモのためにリードとのミーティングをスケジュールしたい場合は、日付、時間、招待者の数などの関連するすべての詳細を事前に入力してスケジュールを設定できます。また、ミーティングの前に通知するリマインダーを設定することもできます. このようにして、すべてのイベントを見逃すことなく追跡できます。

カスタマー サービスの自動化

次のようなカスタマー サービス活動を自動化することで、優れたカスタマー エクスペリエンスを提供できます。
  • AI 対応のチャットボット: チャットボットを使用すると、顧客とリアルタイムで会話できます。 よく寄せられる質問に対して、あらかじめ決められた一連の回答を用意できます。 また、顧客が質問をすると、ボットがこれらの回答をトリガーし、リアルタイムのクエリを解決するのに役立ちます.
  • ケースのルーティング: リード ルーティングと同様に、ルーティング ルール セットを設定することで、さまざまな担当者へのケースの割り当てを自動化できます。
自動化できるその他のプロセスは次のとおりです。
  • 請求書: 請求書を手動で送信するのではなく、購入が完了したときにシステムが請求書を作成できるようにすることができます。
  • レポート: CRMで利用可能なデータから、チームのパフォーマンス、販売予測などのさまざまな指標を取得して、レポートを生成できます. また、重要な決定を下すのに役立つ電子メールを介してマネージャーと自動的に共有できます。
  • ダッシュボード: 重要業績評価指標 (KPI) を追跡するようにダッシュボードをセットアップできます。 組織内のさまざまな指標を測定するための複雑な手順を実行する代わりに、ダッシュボードを構成することで、トップセールス パフォーマー、XNUMX 週間または XNUMX か月に生成されたリード数などを表示できます。

CRM自動化のメリット

私たちは、CRM の自動化が組織内のさまざまなチームに力を与えることを理解しています。 それでは、以下のメリットを掘り下げて、自動化がビジネスにもたらす違いを見てみましょう。

生産性の向上: ワークフローを使用して反復または繰り返しのタスクを自動化することで、エラーの可能性が少なくなります。 また、自動化により、チームはより多くのことをより短い時間で完了できるため、効率性を維持できるため、生産性が向上します。

販売収益の向上: 見込み客を特定し、商談の経過を追跡し、メール キャンペーンで定期的にフォローアップを行うことができれば、コンバージョン率をより高速に向上させることができます。

顧客満足度の向上: チャットボットを使用して、カスタマー サポート チームの作業を減らすことができます。 また、お客様を長時間お待たせすることなく、お問い合わせを迅速に解決できます。 また、ケース ルーティングを使用すると、ケースが適切な担当者に割り当てられるため、優れたカスタマー エクスペリエンスを提供し、顧客満足度を高めることができます。

優れたビジネス インサイト: 正確なレポートを作成することで、明確な戦略を立て、ビジネス目標を効果的に達成することができます。 また、チームのパフォーマンス、販売目標などのギャップを特定し、実用的な洞察を生み出すことができます。

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