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CRM テンプレートがチームの効率向上にどのように役立つか

CRM によるコスト削減のブログ シリーズへようこそ。ここでは、CRM の助けを借りてコスト削減のさまざまな側面について説明します。

まず、これらの問題に直面しているかどうかを確認してください。

  • ドキュメントのレイアウトやデザインをカスタマイズするのに苦労したことはありませんか?
  • メールキャンペーンにユニークなデザインを加えたいですか?
  • 請求書などのドキュメントのレイアウトをカスタマイズしますか?

上記に対するあなたの答えが「はい」の場合、CRM はあまり役に立っていない可能性があります。 ほとんどの CRM には、メールとドキュメント用のテンプレートが事前に読み込まれています。 また、CRM ユーザーであれば、「テンプレート」という言葉になじみがあるでしょう。

このブログでは、CRM テンプレートと、それらがビジネスにとって重要な理由について学びます。 また、CRM テンプレートが最小限の時間で人目を引くコンテンツを生成するのにどのように役立つかについても学びます。

CRM テンプレートとは

テンプレートは、電子メールやドキュメントの作成に使用できるフォーマット済みのサンプルです。 ほとんどの CRM には、テンプレート機能が組み込まれています。 これらには、読者の注意を引くカスタム レイアウトやコンテンツを作成するために使用できる、さまざまなレイアウトやデザイン要素が含まれています。

次の例を考えてみましょう。

例1: フェスティバルのオファーを含む一連の既存の連絡先にメールを送信したいと考えています。 カスタマイズされたメール テンプレートを使用して、メール コンテンツの下書きを作成し、魅力的で魅力的に見せることができます。 キャンペーンに一意の名前を付けたり、フェスティバルに関連するさまざまなテーマや要素を追加したりできます。このようにして、質の高いコンテンツを短時間で作成し、マーケティング リストを作成してより多くの顧客にリーチすることができます。

例2: 数十、数百の顧客の請求書を手作業で作成するのは容易ではありません。 ただし、ドキュメント テンプレートを使用すると、ドキュメントの全体的な外観よりも正確なコンテンツを追加することに集中できます。 レイアウトやデザインをカスタマイズして、ユニークでプロフェッショナルな外観にすることもできます。

電子メールテンプレート

による マッキンゼー, 米国の全消費者の 91% は、今でも毎日電子メールを使用しています。 電子メールによる購入を促す率は、ソーシャル メディアの少なくとも 17 倍であると推定されていますが、平均注文額も XNUMX% 高くなっています。

説得力のある方法で設計された電子メールは、購読者を増やし、ブランディングを改善し、電子メールの応答率を向上させ、最終的に売上を伸ばすのに役立ちます. メール テンプレートは、メール キャンペーンを実行するための鍵です。 また、既製のテンプレートを使用すると、マーケティング担当者はプロモーション コンテンツを最初から作成するよりも簡単に追加できます。

ドキュメントテンプレート

電子メール テンプレートと同様に、ドキュメント テンプレートは顧客向けの請求書の生成、契約書の作成などに使用されます。 顧客に応じてフィールドを使用してレイアウトをカスタマイズするには、時間と労力がかかります。 事前に読み込まれたテンプレートを使用してレイアウトをすばやく変更すると、時間を節約でき、コンテンツに統一性を持たせることができます。

テンプレートの利点

CRM テンプレートを使用すると、貴重な時間を節約できます。 テンプレートを使用すると、一貫性が保たれ、ビジネス コンテンツが標準化されます。 テンプレートを使用すると、次のような多くの利点があります。

効率の向上: 定義済みのテンプレートを使用すると、短時間でより多くのコンテンツを生成できます。 質の高いコンテンツを作成することに集中するだけでよく、残りはすべて処理されます。

柔軟性が高い: これらのテンプレートは便利で使いやすいです。 それらは、適宜再利用または転用することもできます。 高度にカスタマイズ可能な性質により、パーソナライズされたコンテンツを顧客に提供できます。

一貫性の向上: 統一された方法でコンテンツを表示することで、ブランドを作成および宣伝できます。 ビジネス ロゴやミッション ステートメントなどを追加すると、優れた顧客体験を提供するのに役立ちます。

視聴者の注目度の向上: 様式化された方法でコンテンツを作成できれば、ビジネスはより多くの顧客を引き付けることができ、ブランドの顔を高めるのに役立ちます.

CRM にはメールとドキュメントのテンプレートが付属していますか?

Vtiger CRMには組み込みが付属しています 電子メールテンプレート > 印刷テンプレート.

Vtigerメールテンプレートを使用すると、次のことができます。

  • さまざまなテーマを使用してメール キャンペーンをカスタマイズします。
  • HTML コーディングを使用してテンプレートを編集します。
  • 名、あいさつ文などの関連フィールドの追加を自動化します。
  • ドラッグ アンド ドロップ エディターを使用して、さまざまな要素でキャンペーンをカスタマイズします。

Vtiger 印刷テンプレートを使用すると、次のことができます。

  • 見積もりなどの重要なドキュメントを印刷して、連絡先と共有します。
  • ページ サイズの向き、透かしなどを追加して、カスタマイズされた PDF ファイルを作成します。
  • 指定した通貨、小数点などを追加します。
  • さまざまなモジュールから印刷テンプレートにアクセスします。

今日は試乗!

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