壁が崩れた日
愚か者の船はついに座礁した
約束は夜を照らしました
飛行中の紙の鳩のように
- 自由のための素晴らしい日、ピンク・フロイド
CRM を導入してセールス ファネルを管理するときがきたと考えています。 おそらく、あなたはスプレッドシートと電子メールのメーリング リストで何とかしている中小企業か、オートパイロットで動作する製品を構築すること以外のすべてを必要とする新興企業です。 無料の CRM ソフトウェア それはあなたのためにあなたのビジネスを運営する以外のすべてを行います。
したがって、この投稿は、CRM、無料、およびビジネス部分の実行に関する現実のチェックです。
従うべきすべての短い要約：「無料の昼食のようなものはありません」
私は議論を私たちが議論しているコアコンセプトに分解するつもりです。
- CRMとは本当に何ですか？
- 無料とはどういう意味ですか？
CRMとは
CRMの頭字語はCustomerRelationshipManagementの略です。
現在、CRMはCRMソフトウェアとほぼ同義ですが、このテクノロジーはリレーションシップマネジメントのごく一部にすぎません。 ブランドを構築し、市場で成功することは、芸術作品を作成するようなものです。 ブラシとペイントの品質が重要です。 彼らはあなたがあなたの傑作を作るのを手伝う必要があります、しかし彼らはあなたのためにそれをすることができません。 戦略、実行、スキルはあなたが持っているものです。 ツールはそれを簡単にするだけです。
あなたが悪い切断戦略を持っているなら、警告されます–良いCRMツールはその事実を世界にも増幅します。
あなたの顧客関係戦略はあなたのビジネス目標に基づいてあなたによって構築されなければなりません。 顧客中心主義は、本物の戦略または単なる流行語である可能性があります。 CRMソフトウェアは、その焦点を構築するのに役立ちません。それは、あなたが行った選択を実行するのに役立ちます。 この質問をもう少し深く掘り下げたい場合は、 トピック専用のページ全体.
無料とはどういう意味ですか？
無料という言葉はしばしば誤解され、複数の解釈に開かれています。 ソフトウェアの世界では、多くの場合、次の概念に基づいて区別されます。 無料で & ポンド.
フリー： 無料としての無料の概念は、ソフトウェアのコストに関連しています。 一部のソフトウェアまたはアプリケーションが無料で利用できるようになると、ソフトウェア自体に金銭的なコストがかからないことを意味します。 他の費用がかかる場合があります。
無料： 自由のように自由の概念ははるかに広範であり、自由と自由の概念に関連しています。 ソフトウェアを使用する人は、いかなる義務によっても管理されておらず、開発者の干渉なしに変更および配布する自由があります。
クラウドアプリケーションは、多くの場合、ユーザーにソフトウェアの無料バージョンにアクセスするオプションを提供します。 これは、有料バージョンにコミットする前に、アプリケーションが機能するかどうかを試すためのコミットメントなしのエントリオプションです。 これは無料で提供されているソフトウェアです。 「ビールのように無料」–どの醸造であるかを決めることはできませんが、見返りを期待せずに消費することはできます。
ユーザーがソースコードを自由に変更および配布できるオープンソースソフトウェアは、libreのように無料で提供されているソフトウェアです。 多くの場合、「スピーチのように無料」と呼ばれます。
本当に無料のCRMのようなものはありますか？
はいといいえ。
オープンソースは無料です。 あなたはそれをダウンロードして修正することができ、クリエイターにお金を払う必要はありません。 しかし、すべてを成功させるために、実装の専門家に多額の金額を支払うことになる可能性があります。 CRMのような複雑なソフトウェアを入手するのは簡単ではありません。 企業にサービスの料金を支払わせることは意図的な戦略ではなく、獣の性質にすぎません。 適切な環境設定、サーバー構成の完了、セキュリティパッチのインストールが必要です。リストはどんどん増えていきます。 これが、オンプレミスソリューションが減少している理由です。 XNUMX年前、クラウドソリューションは主流になり始めたばかりで、いくつかの課題がありました。 今日、その状況は逆転しました。
今日、クラウドエコシステムは成熟していて堅牢です。 実際、ほとんどの民間企業にとって、これはますますデフォルトのオプションになっています。 これで、CRMソフトウェアのフリーミアムオプションが表示されます。 あなたが探しているものを知っている限り、利用可能ないくつかの良い無料のオプションがあります。 多くの中小企業は、要件を過大評価し、あまりにも多くのベルやホイッスルを持つソリューションを選択する傾向があります。
さまざまなベンダーが提供する無料版に向けられた一般的な不満は、これらの版の機能が制限されていることです。 事実、ほとんどの無料版は、CRMの旅を始めた人が物事をウォームアップし、タイヤを蹴って、アプリケーションが本当に機能するかどうかを確認するのに十分です。
ビジネスに最適なCRMソリューションを選択する際に考慮すべき最も重要なことは、製品の成熟度の適合性を確認することです。 製品は、CRMの成熟度スケールでビジネスが行われている場所に適合しますか。 始めたばかりの場合は、 Salesforceのようなエンタープライズグレードのソリューションを選択しても意味がありません。 社内に技術的な専門知識がない場合、オープンソースは優れたソリューションのように見えるかもしれませんが、セットアップと保守が非常に困難になる可能性があります。
無料のCRMソリューションを探す際に考慮すべき上位10つの事項を以下に示します。 （XNUMXの事柄の完全なリストとより多くの洞察については、私たちのeBookをダウンロードしてください 無料のCRMを選択するための究極のガイド)
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Functionality
CRMを使用するために評価するときは、現在、そしておそらくXNUMX年先に必要なコア機能のサポートを探してください。
連絡先管理、取引追跡、Eメールマーケティングなどの基本的なセールスファネル機能が必要なXNUMX人のスタートアップの場合、何百ものベルやホイッスルを「無料」で提供するCRMを入手するのは意味がありません。 これらの機能を使用しないという事実に加えて、物事がどのように機能するかを理解するために、時間（および場合によってはお金）を費やす必要がある可能性があります。
あるいは、分散した販売チームと成熟したプロセスフローを持つ大企業の場合は、これらをすぐにサポートできるCRMが必要です。
顧客データの一部を別のアプリケーションに保持する必要がある場合、CRMは実際にはその目的を果たしていません。
必要な現在の機能を評価することに加えて、約XNUMX年以内に必要になると思われる追加機能をアドオンまたはアクティブ化することがいかに簡単であるかを確認してください。 チームがCRMのようなミッションクリティカルなソフトウェアに慣れるためには時間がかかります。 数か月以内にソフトウェアの機能を使い果たしてしまうことがわかった場合、チームは常に追い上げを行い、CRMを使用する可能性を実現するのにはるかに長い時間がかかります。
2。 使いやすさ
CRMソフトウェアが無料であるからといって、それが単純または直感的であるとは限りません。
理解しにくいユーザーフローを持つ非常に複雑なソフトウェアを扱うには、多くの隠れたコストが伴います。 ソフトウェアを無料で入手しているかもしれませんが、間接費と生産性コストの点で高額な支払いをしてしまう可能性があります。
セットアップと管理の複雑さを評価します。 フリーミアムクラウドエディションは、オープンソースのオンプレミスまたはパーソナルクラウドのインストールと比較して、アプリケーションを起動して実行するという点で、時間と労力の要件が大幅に低くなります。
次に評価するのは、ユーザーインターフェイスです。 営業チームとサポートチームがCRMに慣れるのに何時間ものトレーニングが必要な場合、それらのコストはすぐに加算されます。
優れたCRMは、ユーザーのデータ入力時間を短縮し、プロセスの効率を高める必要があります。対処する必要のあるもうXNUMXつの課題になることはありません。
3.統合
CRMは、会社のセールステクノロジーまたはマーテックスタックの重要な部分です。 CRMがスタンドアロンアプリケーションとして使用されることは非常に珍しいことです。
これは、無料のCRMが他のアプリケーションと統合できることが重要になることを意味します。 テクノロジースタックの真の価値は、さまざまなコンポーネントが高度な自動化によって相互にうまく統合された場合にのみ実現されます。
CRMが相互運用性を提供しない限り、それはテクノロジーソリューションの不協和音であり、断片化された古い顧客データの苦痛に対処することになります。
探す必要のある主要な統合のいくつかを次に示します。
• Eメール
•カレンダー
• ソーシャルメディア
•Webフォーム
•テレフォニー
• ビデオ通話
•コラボレーションアプリケーション
4 スケーラビリティ
CRMアプリケーションをビジネスの現在の要件を処理する能力から評価する一方で、スケーリングする能力を評価することが重要です。
数百人の有料顧客を抱える50人のチームに成長した場合、少数のアーリーアダプターを使用するXNUMX人のスタートアップで機能する構成は適切ではありません。 企業が成長するにつれて、プロセスは成熟して進化し、CRMに対する要求は変化します。
優れたソリューションは、組織とともに進化できる必要があります。
オープンソースでは、理想的にはユーザー数などの一部のパラメーターに制限はありませんが、設計が堅牢でない場合、大規模なデータセットや同時ユーザーの増加に伴ってパフォーマンスの問題が発生する可能性があります。 投資する前に、あらゆる規模の組織で使用された確かな実績を持つオープンソースソリューションを探すことが重要です。
クラウドソリューションでは、無料版と有料版のアップグレードパスを確認すると便利です。準備ができたときにシームレスにアップグレードする方法はありますか？ プロバイダーは、必要な移行とカスタマイズを支援しますか？ 予想されるワークロードでのエディションのパフォーマンスベンチマークはありますか？ これらはすべて、CRMソリューションに取り組む前に評価する必要のある側面です。
5。 セキュリティー
セキュリティは、CRMソリューションの評価で評価する重要な側面です。
CRMは、ミッションクリティカルな顧客データをすべて保持します。 安全でないアプリケーションは悲惨な結果をもたらす可能性があります。
考慮すべき重要な側面は、有効にできるユーザーレベルのアクセス制限があるかどうかです。 ソフトウェアは、さまざまなアクセス許可レベルとオプションを簡単に設定できるようにする必要があります。
EUのように厳格なデータプライバシー法がある地域のユーザーデータを扱う場合は、選択するソフトウェアがこれらの法律に準拠できるかどうかも確認する必要があります。 たとえば、EU国民に関する顧客データがある場合、ソフトウェアは欧州連合内にデータを保存しますか、それともオフショアデータセンターにデータを保存するように強制しますか？
オープンソースソリューションを使用すると、特にオンプレミスのローカルサーバーでCRMをホストしている場合に、データの保存とアクセスをほぼ完全に制御できます。 ただし、これには別の一連の課題があります。最新のセキュリティパッチが適用されていることを確認する必要があり、顧客データを危険にさらす可能性のある新しいセキュリティバグが発見された可能性があるためです。
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