Vtiger CRMが中小企業にもたらすメリット

ダリルは 2 年前にマーケティング コンサルティング会社を立ち上げ、目覚ましい成長を遂げてきました。毎月平均 3 人の新規顧客を獲得し、ポートフォリオの拡大に貢献しています。 

これは嬉しいことですが、仕事量の増加は手に負えなくなっています。ダリルは、電子メールの作成と送信、潜在顧客へのフォローアップ、新規およびリピーターの顧客へのアプローチ、プロジェクトの詳細の追跡など、さまざまなタスクをこなしています。 

ビジネスの勢いを維持し、質の高いサービスを確保するには、これらの責任を委任するシステムが緊急に必要だとダリルは認識しています。CRM (顧客関係管理) ツールは、これらのタスクを管理し、常に把握するのに役立つため、ダリルにとって大きなメリットとなります。 

フォーブスによると¹ レポートによると、CRM は顧客関係をシンプルかつ効率的かつ効果的に管理するのに役立ちます。 

中小企業向け CRM システムを使用すると、顧客や見込み客の情報の保存、見込み客の特定、フォローアップの管理、やり取りの追跡を 1 か所で集中的に行うことができます。 

CRM を使用すると、次のようなメリットが得られます。 

• 追加のスタッフを雇うことなく、増え続ける顧客リストを管理します。 
• 顧客に関するすべての重要な詳細を 1 か所で追跡します。 
• 顧客とリードに対するフォローアップ プロセスを作成し、自動化します。 
• すべてのやり取り、取引、プロジェクト、タスク、電子メール、クライアントとの通話の履歴を保持します。
• 誰もが従うことができる合理化された販売プロセスを確立します。 

Business.comによる調査² 中小企業の 25% が CRM を使用しており、さらに 10% が CRM の導入を検討していることが明らかになりました。さらに、CRM を使用した企業の 90% が、CRM は時間と費用を投資する価値があると感じています。 

CRM の価値を説明するために、次のユースケースを考えてみましょう。

ユースケース: トレーニングコンサルティング

オーストリアに拠点を置く企業である Trainconsulting は、さまざまなソフトウェア システムを使用しているため、データの統合に課題を抱えていました。その結果、データの分散、アクセス性の悪さ、重複、不整合、文書エラー、コミュニケーションの障壁が生じていました。同社は、これらの問題に対するオールインワン ソリューションを提供するために、Vtiger CRM を選択しました。 

Vtiger CRM の One View の集中型プラットフォームにより、データ サイロ、不整合、重複の問題が解決され、さまざまなチーム間で一貫性のあるデータが提供されます。アクティビティ セクション、@メンション、タグなどの機能により、部門間のコラボレーションとコミュニケーションが改善されました。 

Trainconsulting は、手動プロセスを自動化することでエラーを減らし、ワークフローを改善し、最終的に全体的な生産性を向上させました。また、Vtiger CRM は販売パイプラインの可視性を高め、より正確な予測を可能にしました。統一された顧客データに簡単にアクセスできるようになったことで、Trainconsulting は顧客とのやり取りを改善し、より強固な関係を築くことができました。

なぜVtigerCRMなのか？

Vtiger CRM は強力で多用途なツールであり、特に中小企業に適しています。Vtiger がどのようなメリットをもたらすかを見てみましょう。 

オートメーション 

CRM 自動化には、顧客関係管理プロセスの合理化と自動化が含まれ、顧客とのやり取りの効率と効果を高めます。Vtiger CRM には、ビジネスに役立ち、手作業の労力を削減する自動化機能がいくつか備わっています。 

営業 

Vtiger CRM は、顧客との面談、見積承認の取得など、さまざまなタスクで営業チームを支援する多数の機能を提供します。

予約ページ: 予約ページを使用する利点は、会議のスケジュールを設定するためにメールを何度もやり取りする手間を省けることです。営業日、週、月ごとのスケジュールがあらかじめ用意されており、それを見込み客や顧客と共有できます。

• 担当者はあなたのスケジュールから空いている時間を選んであなたに会います。すでに予約されている時間は予約ページには表示されません。 
• 承認： マネージャーの承認を得るために見積書を送信する場合でも、新しい営業チーム メンバーを採用するために承認が必要な場合でも、承認機能がそれを処理します。マネージャーは、承認モジュールを正常に使用するために、次の要素を構成する必要があります。
  • 承認条件: レコードを承認のために送信する必要がある根拠または考えられる状況。 
  • マネージャー: 誰に報告するか、または誰があなたのリクエストを承認するか。 
• ハンドブック: プレイブックは、取引を成立させるための営業担当者のタスクで構成されています。このテンプレートは、CRM で営業パイプラインを作成すると自動的に生成され、パイプラインにマッピングされます。必要なのは、特定の営業プロセスに基づいてジャーニー タスクを追加することだけです。Vtiger CRM は、取引のジャーニー タスクと、取引のジャーニーの完了率を示す進行状況バーを表示します。バーは、営業担当者がジャーニー タスクを完了するたびに進行します。 
• セールスインサイト: Sales Insights モジュールでは、Vtiger CRM はファネルの進行状況、営業担当者の活動、成立した取引などに関するレポートを自動的に生成します。これらのレポートは、取引の進行状況、会社の売上、営業チームのパフォーマンスに関する洞察を提供します。これにより、営業マネージャーが最新情報を得るために頻繁に会議を開催する必要性が減ります。 
• AIガイドによる販売: Vtiger の AI エンジンである Calculus AI は、予測分析と推奨事項を通じて営業担当者がより多くの取引を成立させるのに役立ちます。また、Calculus AI は、通話とメールを自動的に分析し、レビュー用にフラグを付けてプロアクティブなコーチングを促進することで、営業マネージャーがコーチになるのにも役立ちます。 

マーケティング 

Vtiger CRM のマーケティング自動化には、リードを生成し、マーケティング キャンペーンを実行するために設計された機能が含まれています。これらの機能について見てみましょう。 

• Webフォーム： Web フォームは、Web サイトに埋め込むことができるオンライン フォームです。これらのフォームを使用すると、リードの情報を取得できます。訪問者が Web フォームを送信すると、Vtiger CRM は自動的に詳細を取得し、手動でデータを入力することなくリード レコードを作成します。リード以外にも、Web フォームを使用して次のレコードを作成できます。
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  • ベンダー
  • 特価
  • 公共計画
  • プロジェクトのマイルストーン
  • ケース
  • 社内チケット
• メールキャンペーン: メール キャンペーン機能を使用すると、連絡先に一括でメールを送信できます。プロモーションやオファーのマーケティング メールを簡単に送信したり、連絡先への返信の自動応答を設定したりできます。さらに、自動応答を自動的に送信するための条件を設定することもできます。 
• SMS キャンペーンと返信アクション: SMS キャンペーンは電子メール キャンペーンに似ていますが、主な違いは連絡先の電話番号に直接送信されることです。SMS メッセージの開封率は電子メール キャンペーンよりも高くなります。また、SMS 返信アクションを使用して、連絡先が SMS メッセージに返信するアクションを設定することもできます。 

ヘルプデスク

カスタマー サービス チームに所属している場合は、ケースの作成を自動化し、顧客の問い合わせに自動的に回答し、チームのパフォーマンスに関する既成のレポートを受け取ることができます。

• カスタマーポータル: 顧客ポータルは、顧客がケースやその他の記録に関するすべての最新情報を取得するためのワンストップ ポイントとして機能します。 タスクはどのように自動化されるのでしょうか? すべての関連情報がポータルで利用できるため、顧客が問い合わせのために連絡する必要性が減ります。 顧客はポータルからケースやクエリを送信して、CRM にケース レコードを自動的に作成することもできます。 

• ヘルプデスクの洞察: Vtiger CRM は、ヘルプデスク インサイトでチャートとグラフを自動的に生成します。これらのビジュアルには、ケース情報と、それらのケースに関するカスタマー サービス チームのパフォーマンスが表示されます。ヘルプデスク インサイトには、次の詳細が表示されます。
  • ケースへの平均的な初回対応
  • 未解決事件数
  • 違反件数
  • ケースの数は、生成されたチャネルごとにグループ化されます。 
• 社内チケットインサイト: Vtiger CRM の内部チケットを使用すると、会社の従業員は問題やリクエストを迅速に提起できます。従業員にサービスを提供する社内サポート チームのパフォーマンスは、チャートとグラフを通じて内部チケット インサイトに記録されます。Vtiger CRM は CRM レコードからデータを収集し、これらのインサイトを自動的に生成します。 
• ライブチャットとチャットインサイト: Vtiger Live Chat 拡張機能をインストールすると、よくある質問を Live Chat ウィジェットにオフロードできます。顧客がキーワードを入力すると、ウィジェットはよくある質問を自動入力します。さらに、顧客は Live Chat を使用してカスタマー サービス担当者に問い合わせることができます。Vtiger CRM は、顧客との会話から最初の応答時間、チャットの評価、期間、未対応の会話などの詳細を記録します。この情報はその後、チャット インサイトを自動的に生成するために使用され、カスタマー サービス マネージャーはチームのパフォーマンスを評価し、改善に向けて取り組むことができます。 
• 郵便室: 以下の設定を行うことで、顧客がカスタマー サービス メール アドレスに書き込んだ苦情や問い合わせを Vtiger CRM に取り込むことができます。
  • Vtiger CRM のメールルームルール 
  • メールサービスでの自動転送

自動転送では、メールルームのアドレスを使用してメールが CRM にリダイレクトされます。メールルームは転送されたメールをスキャンし、設定したルールに基づいてケース レコードを自動的に作成します。

• パイプライン管理

Vtiger のパイプライン管理により、ワークフローがスムーズになり、誰もがアクセスしやすくなります。商談管理により、すべての取引とそのステータスを追跡し、現在のステータス、以前の会話、予定されている会議をすばやく確認できます。 

Vtiger の Deal Room は、営業担当者が潜在顧客とコンテンツを共有、やり取り、追跡できるプライベートなデジタル スペースです。この機能は、顧客や同僚とのコラボレーションに役立ちます。これにより、問い合わせにすばやく応答したり、ドキュメントを共有したり、重要な取引関連ドキュメントを双方がアクセスできる中央ライブラリに保存したりできます。

予測とノルマを設定して販売サイクルの計画、目標の管理、チームのパフォーマンスの監視に役立てることで、販売活動を常に最優先に進めることができます。 

• コミュニケーションとコラボレーション

Vtiger は、チーム メンバー間および顧客とのシームレスなコミュニケーションを促進します。 

@メンションを使用すると、連絡先や商談に関するメモでチーム メンバーにタグを付けたり、タスク、連絡先、商談を再割り当てしてスムーズに引き継ぎを行ったりすることが簡単にできます。メンションのアラートは、必要に応じて有効または無効にできます。

ブロードキャスト機能を使用してアナウンスを行うことができます。 

Vtiger は複数のテレフォニー サービス プロバイダーと統合されており、CRM から電話をかけることができます。また、CRM から直接 SMS、MMS、WhatsApp メッセージや電子メールを送信することもできます。 

メールルーム機能を使用すると、すべてのメール（さまざまなメール アカウントから）を CRM に取り込み、単一のプラットフォームから管理できます。  

Vtiger CRM は、中小企業に効率性の向上、顧客関係の強化、成長の促進のためのオールインワン ツールキットを提供します。日常的なタスクの自動化、顧客情報の集中化、コミュニケーションの合理化により、Vtiger CRM は、心配することなく目標の達成に集中できるようにします。 

使いやすいインターフェースとカスタマイズ可能な機能を備えた Vtiger CRM は、ビジネスが成長し、際立つための不可欠なパートナーになります。 

Vtiger CRM の統合

Vtiger CRM は、会計から電話まで、500 を超えるアプリと統合されています。サードパーティ アプリから CRM にデータを取り込んで、CRM からデータを管理できます。これにより、データの重複、エラー、およびさまざまなアプリケーションでデータを管理するために必要な手作業が削減されます。単一のプラットフォームで利用可能なすべてのデータを使用して、顧客の全体像を把握できます。

さまざまなテレフォニー ゲートウェイと統合することで、CRM から直接電話をかけることもできます。CRM からメッセージを送信したり、ソーシャル メディアのやり取り (Facebook、Instagram、LinkedIn) を管理したりできます。顧客レコードに同時にアクセスできるため、顧客との会話を充実させることができます。 

Vtiger アカウントを統合できるアプリの例を次に示します。 

• Xeroなど
• Twilio
• Mailchimp
• LinkedIn

Vtigerの統合についてすべて知る ページ をご覧ください

Vtiger CRM を使用することでメリットが得られる理由はいくつかあります。 

• Vtiger の One View は、リアルタイムの洞察と情報を包括的に表示し、ビジネスの状態を評価して適切なアクションを実行できるようにします。 
• Vtiger CRM は、実装のハードルや複雑なトレーニングなしで簡単に使用できるシンプルなツールです。 
• Vtiger CRM は、すでに使用している 500 以上のアプリと簡単に接続できるため、作業に支障をきたすことはありません。 
• Vtiger CRM は手頃な価格で、あらゆるチーム規模や業界に適応できます。さまざまな価格設定の柔軟なエディションは、スタートアップからエンタープライズまで、あらゆる予算に適合します。 

Calculus AI – Vtiger CRM の AI サポート

最後に、作業をさらに管理しやすくするために、Vtiger CRM には Vtiger Calculus AI が搭載されており、AI を簡単に利用できます。 

Vtiger Calculus AI は、CRM 入力を使用してチームに最善のアドバイスとソリューションを提供する AI ベースのツールです。クエリへの即時回答から簡単なメール作成、通話品質分析まで、Calculus AI と統合された GPT は、営業、マーケティング、サポートの各チームが顧客と効果的に会話し、最高のパフォーマンスを発揮できるよう支援します。 

そして一番いいのは？Vtigerを無料で試せることです こちら! 

参照：

¹ フォーブスレポート

² Business.comによる調査