あなたが忘れていた重要な会議を思い出させる誰かがいてほしいと思ったことはありませんか？ 最近、締め切りを逃していますか？ あなたは仕事の更新に追いつくために一生懸命努力していますか？
まあ、あなたの答えが「はい」の場合、私たちはあなたのための完璧なソリューションを持っています。 そして、あなたの答えが「いいえ」の場合、私たちはあなたを主張します チェックアウトする あなたのために何が待ち受けていますか！
アクションのご紹介–仕事をこなすためのパーソナルアシスタント。
のこのワンストップソリューション Vtiger 8 リードの変換や取引のフォローアップ、タスクやドキュメントの作成、メールの送信など、作業中のすべてについてアラートを出します。 チームのコラボレーション、タスク管理、メールの追跡など、さまざまな目的でさまざまなアプリを管理する手間が省けます。
そしてエキサイティングな部分は–それはすべて自動化されています！ 重要な日付やタスクを覚えておくという余分な負担から解放され、適切なタイミングで適切な行動を取るのに役立ちます。
アクションページのアイデアが導入されたとき、私たちの興味をそそるセールスチームはいくつかの質問を投げかけました–「セールスマネージャーとしてどのように役立ちますか？」、「アクションを使用してチームの作業を追跡できますか？」、「私はセールスです担当者、それは私にとってどのように役立ちますか？」
答えは見つかりました。
セールスマネージャーは次のことができます。
- 重要な会議やタスクの通知を受け取ります
- 取引がアイドル、獲得、または喪失したときにアラートを受信することにより、取引のステータスを追跡します
- アクティビティの完了に関する通知を受信して、営業担当者のパフォーマンスを監視します
- 営業担当者がオンサイト会議にチェックインしたときに通知を受け取ります
- 取引が重要な販売段階に入ったとき、またはアイドル状態になったときに通知を受ける
営業担当者は次のことができます。
- 予定されている通話、会議、タスクのリマインダーを取得します
- クライアントが電子メールに応答したときにアラートを受信することにより、タイムリーなアクションを実行します
- 更新に関する通知を受信して、取引またはタスクを最新の状態にします。
- @メンションを使用してマネージャーやチームと共同作業する
では、アクションの主な可能性は何ですか？
アクティビティアラート：アクティビティやチームのアクティビティに関する最新情報を追跡して受信します
カレンダーとブラウザ拡張機能を使用してリマインダーを設定していますか？ アクションの助けを借りて、その煩わしさから解放されます。
[アクション] でリマインダーを設定し、今後のタスク、期限切れのタスク、および完了したタスクとイベントを XNUMX つのページで表示します。 また、報告先の活動に関するアラートを設定することもできます。 これにより、進捗状況を追跡し、重要な作業を見逃すことがなくなります。
さらに、今後の活動、期限切れの活動、完了した活動の分離は目に優しいです!
アイドルアラート：レコードに長期間アクティビティがない場合に通知を受け取ります
取引が長期間アイドル状態であるか、または期待どおりに進行していないと思われる場合は、それを追跡する方法があります。
アクションには、一定期間アイドル状態であったリード、連絡先、組織、取引に関するアラートを設定するオプションがあります。 そして、あなたは期間を定義するようになります！ これらのアラートを受信することで、適切なタイミングで必要なアクションを実行し、重要な取引を失うことから身を守ることができます。
ライフサイクルアラート：長期間レコードに進捗がない場合に通知を受け取ります
その重要な契約は進展していませんか？ 重要な見積もりがレビューされていませんか？
これが解決策です。ライフサイクルアラートを使用して進捗状況を追跡します。 ライフサイクルアラートは、レコードのステータスが一定期間変更されていない場合に通知します。 これにより、すぐにフォローアップを行い、作業が軌道に乗っていることを確認できます。
メールアラート：顧客がメールをどのように利用しているかを追跡します
顧客にメールを送って、彼らがそれを気に入ったかどうか疑問に思ったことはありませんか？ 彼らがそれを開いてさえいるのではないかとあなたは時々疑うに違いない。
それを追跡する方法があります。 Vtiger CRMには、メールとドキュメントを追跡する機能が組み込まれています。 したがって、メールやドキュメントの追跡にMixmaxやZoho Docsなどの複数のツールを使用する代わりに、Vtigerのアクションを使用できます。 それはあなたのために仕事を楽にしませんか？
[エンゲージメント]で、アラートを有効にすると、メールの開封、ダウンロード（共有ドキュメントの）、再共有、返信の数を表示できます。
待って、もっとあります！
[アクション]ページでは、カスタムルールを柔軟に設定して、懸念事項に関するアラートを受け取ることができます。 ルールを作成し、アラートを受信するチャネルを選択すれば、準備は完了です。
結論として、アクションはあなたが実際に試さなければならないユニークな機能であると言いたいと思います。 自動アラートが送信されるので、重要な会議を見逃したり、重要なタスクを遅らせたりすることによるトラブルからあなたを守ります。
私たちの営業チームは今、アクションについてどう思いますか？
私は80日のXNUMX％をアクションに費やしています。チームからのリクエストへの対応、機会の確認、見積もりの承認、言及への返信です。 すべての機会を手動でチェックする必要がないため、時間を大幅に節約できます。取引がアイドル状態または期限切れになるとアラートが表示されます。 特に、大規模なチームを率いる場合、アクションを使用すると作業が簡単になります。
– Vamsee Krishna、インサイドセールスマネージャー
カレンダーアクティビティとチームとの関わりのためのスペースがXNUMXつあります。 これにより、時間を大幅に節約できます。更新を収集するために複数のアプリを開く必要はありません。
– Mithun Bellimagga Prathap、シニアセールス担当者
