コンピューターから離れているときは、CRMデータにすばやくアクセスすることが最も便利であり、最も重要である傾向があります。 休憩室からデスクまで歩いているだけの時間を代わりに使用して、その日の残りのタスクや、連絡先で最近発生したアクティビティを確認できると便利です。 あなたが顧客と一緒にオフサイトにいて、見積もりのために新しく運ばれた製品の価格を調べる必要があるとき、それは不可欠です。 どちらの場合も、ラップトップ用のスペースを見つけ、Wi-Fiアクセスを取得し、通常のCRMインターフェイスを参照することは、現在の場所によっては不可能ではないにしても困難な作業になる可能性があります。
– この男で構わない限りは。
もしよろしければ、私たちはあなたを責めません。 そして実際、その不快に見える状況を避けるために、Vtiger 360と呼ばれるVtigerのクラウドエディションのユーザー向けのモバイルアプリがあります。 Vtiger CRMモバイルアプリ、利用可能な iPhone, iPad, Android デバイスは、重要なアクティビティやデータを表示することでユーザーを支援し、通常、外出先で CRM にアクセスする際に実行する必要があるすべてのタスクを簡素化します。
便利なモバイルダッシュボード
Vtiger 360 アプリにログインすると、最初に気づくのはダッシュボードです。このダッシュボードには、重要な CRM データがすべて最前面に配置され、XNUMX つの主要な領域に分類されています。
最も重要なリストへの素早いアクセス
最初のダッシュボード領域は、すべてのVtigerモジュールモジュールで作成した上位のカスタムリストにすばやくアクセスできるリストのリストです。 あなたが管理している地域の連絡先のリスト、今週締めくくる機会、あなたが販売する資格のある製品のいずれであっても、ワンタップで直接あなたはそれらのレコードのリストにたどり着きます。探している 見たいリストが見えない場合は、簡単にできます。 そのリストを作成する Vtigerのブラウザベースのクライアントで、モバイルアプリのリストセレクターを使用してダッシュボードリストに追加します。
今日の出来事とタスク
XNUMX 番目の領域は、今日の今後のアクティビティとタスクのリストです。 これは一目瞭然です。 連絡先、機会、または Outlook、Google カレンダー、または使用している他のカレンダー システムとの同期に関連するすべてのイベントやタスクについて、Vtiger モバイル アプリは、今日のあなたに関連するものを自動的に表示します。
Vtigerの最近のコメント
最後のダッシュボード領域は、CRMレコードに関する最新のコメントの一覧です。 これには、あなた自身、そしてあなたのチームの他の人々や他のチームによって書かれたコメントが含まれているので、新しい開発が発生してもあなたが一緒に仕事をするディールやコンタクトについて最新情報を入手できます。
メッセージと通知センター
ダッシュボードの右上隅にあるベルのアイコンをタップすると、Vtigerのアプリ内通知とメッセージセンターに移動します。 ここには XNUMX 種類の通知が表示されます。
メッセージ
メッセージセンターには、他のCRMユーザーからのメッセージが表示されます。 これらには、メッセージセンターで作成された、あなたの名前または所属するグループを表すメッセージ、または連絡先や商談のようなCRMレコードに関するメッセージが含まれます。 ダイレクトメッセージからは、メッセージセンターからの返信を作成することができます。商談やその他のレコードに関するメッセージの場合は、レコードへのリンクをタップして開き、返信する前にコンテキストを確認できます。
イベントとアクティビティの通知
通知センターで受け取る他の XNUMX つの通知タイプは、今後のカレンダー イベントと、取引やケースが割り当てられたとき、または Vtiger 経由でルーティングされた通話に出られなかったときなどのイベントに関するものです。
すべてのレコードのすべてのフィールドを検索する
次に、モバイルCRMアプリに期待される従来のモバイルアプリ機能が登場します。 Vtigerのモバイルアプリでの検索は非常に簡単に使用できますが、強力です。 コメントを含め、入力した文字列をすべてのフィールドとすべてのレコードで検索します。 したがって、「Bob Smith」を検索しているとすると、検索バーに入力すると、Bobの関連レコードがすぐにポップアップ表示されます。 ただし、最近取り組んだ機会についてのコメントで「勝つ可能性が最も高い」という言葉を覚えている場合は、それを入力して機会を明らかにしてください。
重要な情報を明らかにするリストビュー
関連性がある場合は、モバイルアプリのリストビューに重要な情報が表示されます。 たとえば、商談一覧ビューでは、Vtigerで作成したすべての商談一覧に基づいてフィルタをかけることができます。 リストを表示するときに、それぞれの商談には色分けされた商談、金額などの重要な情報が含まれているため、今重要な商談をすばやく確認して掘り下げることができます。
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- CRMレコードを簡単に作成
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