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Google Workspace を活用して生産性を向上


みんなこんにちは! 私たちはまた別のブログシリーズで戻ってきました – Google Workspace との統合で生産性を向上させます。

このシリーズでは、Gmail、カレンダー、ドライブなどの Google Workspace アプリケーションと Vtiger CRM の統合について説明します。 Google統合がVtigerでどのように機能するか、およびこの統合の利点について説明します. このブログでは、今後取り上げるトピックを少しだけ紹介します。

さて、Google Workspace アプリケーションをご存じない方のために、最初に紹介させてください。

Google ワークスペースとは

Google Workspace は、従業員が効率的に作業し、生産性を高め、カスタマー エクスペリエンスを向上させることを同時に可能にする一連のコラボレーション ツールと生産性向上ツールで構成されています。 これらのツールを使用すると、特にリモートで作業するチームがシームレスにコミュニケーションできるようになります。 これらは、社内外での迅速なコラボレーションを促進します。

これらのアプリケーションはそれ自体が強力ですが、CRM との統合について考えたことはありますか? はい、可能です。 また、 Google と CRM の統合 すべての機能を最大限に活用することで、あなたの可能性を最大限に引き出すことができます。

以下のセクションでVtiger Google統合を調べて、日常の活動を効果的に実行する上でそれがどのように役立つかを理解しましょう.

Vtiger CRMとのGoogle統合

統合することにより Vtiger CRMを使用したGoogleアプリケーション 一元化された場所でデータを照合できます。 これらのアプリと CRM の間のシームレスなデータ フローが可能になります。

以下のVtiger CRMのプラッターで利用可能なさまざまな種類のGoogle統合を見てみましょう。

Vtiger Inbox との Gmail の統合

同期することで Gmail と受信トレイ CRM では、XNUMX つの同期オプションを利用できます。 あなたはできるでしょう:
  • Gmailアカウントに届くすべてのメールをVtiger Inboxに自動的に転送します. CRM から直接、顧客の Gmail アカウントにメールを送信します。
  • 関連情報を追加して、電子メール自体から連絡先レコードを作成します。
  • Gmail アカウントで顧客に関する 360 度の情報にアクセスします。
  • 会議をすばやく作成します。

Google Meetの統合

顧客だけでなく、チーム メンバーとのリアルタイムの対話を可能にします。 Google Meet の統合.

Vtigerの連絡先、イベント、および取引モジュールから会議をスケジュールできます. それはあなたを助けます:
  • [会議の種類] ドロップダウン メニューから [Google Meet] を選択すると、リンクが自動的に作成されます。
  • 電子メールまたは Web チャットを介して参加者と会議のリンクを共有します。
  • 予定日時の前にリマインダーを送信します。

会議記録は、会議の議事録を記録して参加者と共有できるイベントごとに作成されます。

Google カレンダーの統合

統合した場合 Vtiger CRMを使用したGoogleカレンダー、顧客およびチーム メンバーとの予定されたすべての会議が Google カレンダーに表示されます。

参加者には事前に自動通知されます。 ミーティングを更新または変更すると、カレンダーのイベントが自動的に更新されます。 この統合により、イベントを作成、スケジュール、追跡し、組織的な方法でビジネス活動を計画できます。

Googleコンタクトの統合

インポート Googleの連絡先 この統合により、Vtiger Contactsモジュールに直接。 一方向または双方向の同期オプションを使用して同期し、顧客情報の集中データベースを作成できます。

また、重複するレコードをマージしたり、Google コンタクトから CRM フィールドへの顧客情報のマッピングを自動化したりするオプションもあります。 Vtiger CRMとの連絡先の統合により、顧客との重要なやり取りを追跡し、連絡先レコードで発生する新しいアクティビティを最新の状態に保つことができます。

Googleドライブの統合

Google ドライブの統合 重要なドキュメントを CRM からドライブにアップロードして保存し、それらを CRM にリンクして、さまざまなアプリケーション間の切り替えをなくすことができます。 ドキュメントを連絡先または見込み客と同期して、他のチーム メンバーと共有できます。 Google ドライブの統合により、チーム メンバーと協力して、CRM 自体からドキュメントについて話し合い、表示することができます。

Googleスプレッドシートの統合

Vtiger Googleスプレッドシート 統合により、連絡先、取引、製品などのさまざまなモジュールからレコードを新しいシートまたは既存のシートに直接エクスポートできます。 チームメンバーとデータを一括で共有し、リアルタイムでアクセスできます。 Vtiger CRMのリストビューからのみデータを共有でき、効果的なコラボレーションを簡単かつ迅速に行うことができます.

Googleマップの統合

保湿ケアを行うことで、水分と油分のバランスを整えていきましょう。 Googleマップの統合 お客様の所在地までの最適なルートを検索します。 場所にチェックインして、勤務日のタスクを更新します。 マネージャーは、営業担当者がクライアントの場所に到着したかどうかを確認できます。

Googleマイビジネスの統合

を使用して、Google 検索とマップでのオンライン プレゼンスを追跡できます。 Googleマイビジネス Vtiger への統合。 取得しているレビューの数を監視し、質問を投稿し、場所ごとに複数のGoogleマイビジネスアカウントを追加するなど.Vtigerでマイビジネス統合を使用すると、ブランドに関する顧客の意見を理解し、顧客とのエンゲージメントレベルを向上させることができます.

今後のブログでは、各セクションについて詳しく説明します。 乞うご期待!

また、Google インテグレーション機能を実際に体験してみませんか?

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