見苦しいドキュメントはあなたのビジネスの成長を遅らせていますか？ 顧客の請求書、見積もり、販売注文の作成に膨大な時間を費やしていますか？
さて、あなたは一人ではありません。
Tech Crunchiesによると、21％を超える毎日の生産性の損失は、問題を文書化するために帰属する可能性があります1.
デューデリジェンスをスキップすることはできませんが、ドキュメントを効率的に生成するためのより良い方法が必要です。 優れたドキュメントを作成することは、特にこの技術的に進んだ時代において、リソースを大量に消費するべきではありません。 Vtiger CRMの印刷テンプレートは、これらのドキュメントの問題をすぐに解決することで、生産性の向上に役立ちます。
このブログ投稿は、Vtiger PrintTemplatesを使用してドキュメントのハードルを克服する方法を理解するのに役立ちます。
では、印刷テンプレートとは何ですか？
Vtiger CRMの印刷テンプレートは、事前に設計されたすぐに使用できるテンプレートであり、直接使用することも、ビジネスニーズに応じてドキュメントを作成するためにカスタマイズすることもできます。 たとえば、見積もり、販売注文、請求書、フォームなどです。
テンプレートの印刷機能には、PDFの印刷/エクスポートオプションを介してすべてのモジュールからアクセスできます。 たとえば、見積もり、販売注文、請求書、ワークフローの電子メールタスク、カスタマーポータルなどです。
Vtigerの印刷テンプレートを使用すると、次のことができます。
- ドキュメントをPDFとして作成、印刷、または保存する
- テンプレート/ドキュメント形式を最初から作成する時間と労力を節約します
- ドキュメントを共有する
- 電子署名のドキュメントを共有する
これらの利点について詳しく学びましょう。
独自の印刷テンプレートを作成するか、既存のテンプレートから選択します
Vtigerの既存の印刷テンプレートを使用して、見積もりや請求書などの販売ドキュメントを簡単に生成できます。 新しいテンプレートを最初から作成する代わりに、既存の印刷テンプレートを変更できます。 必要に応じて、独自の新しい印刷テンプレートを作成できます。
テンプレートをカスタマイズする
既存のテンプレートを構成することにより、テンプレートをカスタマイズできます。 ページサイズ、向き、透かし、通貨、数値フィールドなどのパラメータを追加できます。
ドキュメント内のバーコード
Vtiger CRMを使用すると、印刷テンプレートを介して作成されたPDFドキュメントにバーコードを追加できます。 利用可能なバーコードを選択することでバーコードを簡単に生成でき、CRMはそれに応じて印刷されたPDFにバーコードを追加します。
Esignなど
Esign機能で最高の利便性を体験してください。 テンプレートの印刷機能を使用すると、署名が必要なドキュメントにDocuSignタブを挿入できます。 次に、署名を電子的に追加するために、ドキュメントを署名者に送信できます。 Esignを使用すると、署名用にドキュメントを手動で印刷および送信する必要がなくなります。
ドキュメントをカスタマイズするための条件を指定する
販売伝票に条件付きでデータを印刷する場合は、カスタム機能で対応できます。 印刷テンプレートは、If、Expression、Empty、およびNot Empty関数を使用してカスタマイズし、レコードから特定の条件を検証できます。 このレベルのカスタマイズにより、販売伝票のあらゆる側面を真に制御することができます。
Vtiger CRMでカスタム販売ドキュメントを作成するのがどれほど簡単か信じられますか？
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参照：
[1] https://hubbion.com/crunchies/tag/document-management-system/
