クライアントの訪問中、旅行中、または単に忙しい XNUMX 日を過ごしているときは、ミーティングを逃す可能性が十分にあります。 重要なファイルを時間通りに提出するのを忘れるかもしれません。 その日のすべての会議を覚えていない場合があります。
次に、Covid 19 があります。在宅勤務は便利なオプションのように見えるかもしれませんが、欠点がないわけではありません。 家庭環境では脱線しやすい。 チームが時間通りに最新情報を提供しないと、チームとのつながりやコラボレーションが円滑に進まない場合があります。
カレンダーの招待状とタスクの期限について思い出させる人がいる場合はどうなりますか？
ええと、あなたはそうします vtiger補佐官、私たちの仮想アシスタント。
AideはVtigerの新しいChrome拡張機能で、今日のカレンダーの予定とタスクを表示します。Chromeブラウザにインストールすると、 CRM 情報を引き出す。その日に達成すべき目標が分かれば、仕事の効率も上がります。
VtigerAideの利点
- 会議やタスクの期限を二度と逃さない– Aideが日付とタイムラインについて通知するのに、どうすれば会議やタスクの期限を逃すことができますか？
- 会議の準備–検索オプションを使用すると、関連するCRMレコードに直接アクセスでき、情報をすぐに利用できるようになります。
- 時間の節約–検索はCRMレコードを取得するため、CRMのさまざまな画面に移動して情報を探す時間を無駄にする必要はありません。
- 作業のスケジュールを改善する– Aideがイベントとタスクを一覧表示することで、適切なタスクに優先順位を付けて集中することができます。
- フォローアップのスケジュール–フォローアップの日時を追加して、同じイベントレコードで別の会議を設定できます。
VtigerAideの使用
では、Vtiger Aideをどのように使用し、それを使って何ができるでしょうか。 詳細を見てみましょう。
VtigerAide拡張機能のインストール
まず、Google PlayストアからAideをダウンロードしてインストールし、GoogleChromeブラウザに追加します。 Aideアイコンがブラウザに表示されます。
イベントの管理
Vtiger Aideを使用すると、その日のイベントのリストを名前（または件名）と時間とともに表示することで、イベントを簡単に管理できます。 補佐官アイコンをクリックするだけで表示されます。 クリックするだけで直接会議に参加できます– 参加ボタン。
それから、 ヘルパーボタン。 [ヘルパー]ボタンをクリックすると、個々のイベントレコードが開きます。
レコードでは、次のことができます。
- 会議に参加する
- 会議を–開催済みとしてマークします
- 必要に応じて、詳細を記載したフォローアップ会議を追加します
- 会議のスケジュールを変更する
- 自分自身またはチームメンバーのタスクを追加して割り当てます
- [会議メモ]ウィンドウに会議の議事録を追加します
実際、画像を添付してアップロードしたり、ドキュメントやWebサイトへのリンクを追加したり、会議のメモに追加したりすることもできます。
あなたのイベントに誰が参加したか知りたいですか？
Zoom MeetまたはWebexを使用している場合、VtigerHelperボタンには追加のオプションがあります。 招待を受け入れた招待者の数と、会議に参加した招待者の数を確認できます。 招待されたが会議に参加しなかった人に通知することもできます。
タスクの管理
Aideは現在の日付のタスクを表示し、完了する必要のあるタスクについて警告します。 レコードをクリックすると、タスクレコードも表示されます。 タスクの詳細を検索したり、タスクの名前を編集したり、タスクのステータスを更新したり、必要に応じて期限を変更したりできます。
グローバル検索の使用
CRM内の情報を検索するには、「検索」オプションをご利用ください。検索内容に基づいて、CRM内の関連レコードにアクセスできます。CRM内を移動して適切な画面を探す必要はありません。会議の事前準備や、会議中に直接情報を検索する際に役立ちます。
さて、エイドは便利なツールではありませんか？ VtigerAideをダウンロードしてインストールします そしてあなたの一日をより良く管理し始めましょう！
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