顧客が製品の詳細に関する質問をし、忙しいスケジュールのために元に戻せなかった状況を想像してみてください。 または、怒り狂った顧客があなたを怒らせていて、サポートチームが彼らによって提起された問題についてあなたに通知していないことに気付いたとき。
ビジネスでの成功は、主に社内外の効果的なコラボレーションとコミュニケーションにかかっています。 による研究によると デロイト、コラボレーションツールにアクセスできると、従業員の17％パーセントが仕事に満足します。 また、ほとんどのCRMは、シームレスなコラボレーションに役立つツールを提供していることは間違いありません。
それでは、いくつかの例を挙げて、ビジネスで発生するコラボレーションの種類を詳しく見てみましょう。
チーム内のコラボレーション
- 営業担当者は、マネージャーの承認を得て割引を提供し、取引を成立させたいと考えています。
- 見積もりは、顧客に提出する前に承認する必要があります。
- サポートエージェントは、クエリを解決する際にチームメンバーの助けを求めています。
複数のチーム間のコラボレーション
- 営業担当者は、顧客の問題についてサポートエグゼクティブと話し合いたいと考えています。
- 経営陣は、次の四半期の収益を拡大するための戦略について話し合うために、全員参加の会議を開催したいと考えています。
- セールス、マーケティング、サポートの各チームは、全体像を把握したいと考えています。
どこでも検索するのではなく、顧客データ。
企業とその顧客とのコラボレーション
- 製品について詳細に話し合うために顧客との会議をスケジュールします。
- オファーまたは割引を含む潜在的および既存の顧客に電子メールを送信する。
- 顧客が問題を提起したときにケースを作成します。
私が上で述べたすべてのポイントは、生産性を高め、顧客の喜びを高めます。 コラボレーション機能が強化された堅牢なCRMを使用している場合は、これらのビジネスアクティビティが簡素化および合理化され、より良い結果が得られます。
Vtigerが、組み込みのツールを使用して組織全体のコラボレーションをどのように強化するかを見てみましょう。
VtigerCRMのトップ6コラボレーションツール
あなたが顧客対応チームの一員である場合、今後の活動について最新の情報を入手し、顧客エンゲージメントとチームのパフォーマンスを追跡することが重要になります。 そして、これらの活動を合理化するために、VtigerはCRMにアクションモジュールを導入しました。 Vtigerのアクションモジュールは、整理された方法でタスクを計画するための完璧なソリューションです。
さまざまなリマインダーと設定により、アクションはパーソナルアシスタントのように動作します。 思い出させます 時間通りに行われる必要があるすべての活動のあなた。
にはさまざまなタブがあります。 Vtigerアクション 日常のタスクを分離するのに役立つモジュール。 今それらを見てみましょう：
- [マイアクション]タブ： すべての通話、会議、およびタスクをXNUMXか所にまとめます。 今日、来週、および月に予定されているアクティビティが表示され、アクティビティの優先順位付けを効率的に行うのに役立ちます。
- @メンションタブ： 連絡先レコードについて話し合うために誰かがあなたに言及すると、通知が届きます。 絵文字を使用して通知に返信したり、特定の@メンションをキーワードで検索したりすることもできます。
- [更新]タブ： レコードのステータスが変更されたり、連絡先リストやマーケティングキャンペーンリストのようにリストが共有されたりすると、すぐに更新されます。
- [エンゲージメント]タブ： メールに関連するすべてのアラートが表示されます。 たとえば、顧客がメールを開いたり、メールに返信したり、リンクをクリックしたり、ドキュメントをダウンロードまたは再共有したりした場合などです。
Vtigerのアクションを使用すると、自動的に送信される通知に基づいて、さまざまなアラートを設定できます。
たとえば、アクティビティアラートを使用すると、次の情報が通知されます。
- あなたの延滞と今後のタスク。
- ケースが割り当てられます。
- あなたのチームの活動など。
Vtiger Alertsの詳細については、こちらをお読みください ブログ そしてビジネスカーブの先を行きます。
イベント
イベントとは、特定の日に行われる予定の活動です。 それは、顧客とのミーティングや新機能に関するマーケティングウェビナー、さらには製品の発売と同じくらい簡単です。
Vtiger CRMでは、を使用してイベントを作成できます。 イベント モジュールを作成し、リマインダーを設定して、それらを見逃さないようにします。 たとえば、営業担当者の場合、顧客に製品のプレゼンテーションを表示したい場合は、イベントを作成できます。 件名、日付、時刻、参加者、リマインダー、アクティビティタイプを追加できます。 通話、オンライン会議（ZoomまたはGoogle Meet経由）、オンサイト会議など、さまざまなアクティビティタイプを定義できます。
サードパーティのアプリを統合し、ワークフローを自動化し、要件に応じてさまざまなアクティビティのイベントをカスタマイズできます。
作成できます イベント から：
- イベントの追加： イベントモジュールの[イベントの追加]ボタンを使用してイベントを作成できます。 イベントレコードは、リストビュー、かんばんビュー、およびカレンダービューで表示できます。 リストビューには、すべてのイベントがリスト形式で表示されます。 かんばんビューはイベントをカードで表示し、カレンダービューはカレンダーでマークされたイベントを表示します。
- クイック作成： この機能を使用してイベントを作成し、必要な詳細を入力できます。 その他の情報は後で追加できます。
- CRMの別のレコードから： 連絡先、取引、組織、見積もりなど、さまざまなモジュールからイベントを作成することもできます。
- Google Meet： GoogleMeetをVtigerCRMと統合している場合は、Google Meetからイベントを作成し、リンクを生成して参加者に送信できます。 イベントはCRMカレンダーに記録されます。
イベントを作成したら、複数の招待者に送信できます。
イベントの詳細とリンクを電子メールで参加者と共有できます。 イベント レコードでは、メモを記録したり、ファイルやドキュメントを添付して共有したりできます。 また、イベント後に、参加者の数と参加者の身元に関する統計を取得できます。
毎日の会議などの定期的なイベントを作成することもできます。 イベントモジュールには、同じ情報で作成された重複または類似のイベントがある場合にイベントをマージするオプションもあります。
イベントモジュールを使用すると、タスクを管理して優先順位を付け、最適なレベルの生産性を実現できます。
タスク
あなたが紙に完成させるべき重要なことを書き留める人なら、あなたはについて知っておくべきです タスク管理 VtigerCRMで。 Vtigerのタスクモジュールを使用すると、タスクを作成し、ステータスを監視し、ビジネスを常に把握するためのリマインダーを設定できます。 他のツールと同様に、クイック作成、連絡先レコードなどのさまざまな機能からタスクを作成できます。また、リストビュー、かんばんビューなどでタスクを表示します。
他の機能とは一線を画すのは、親タスクの下で完了するタスクが複数ある場合にサブタスクを作成できることです。 リマインダーを設定し、時間ログを使用して、各タスクに費やしている時間を追跡できます。
タスクを完了するのが難しい場合は、@mentionsを使用してチームメンバーの助けを借りることができます。
Vtigerでのタスク は、依存関係をあまり持たずにビジネスアクティビティを追跡、管理、および監視するための優れたツールです。 これは、顧客が成果物を時間どおりに入手するために長い間待つ必要がないように、目標を設定するためのプラットフォームを提供します。 これは最終的に、顧客満足度の向上とコラボレーションの向上につながります。これは、ビジネス収益の水準を上げるために不可欠です。
資料
ドキュメントの作成と管理は、ドキュメントの準備にかなりの時間を要する労力のかかる作業です。 ビジネスには、営業およびマーケティングチームが必要に応じて保存、共有、編集する必要のある多くのドキュメントがあります。
Vtiger's ドキュメントモジュール は、ドキュメントの作成、保存、追跡だけではないワンストップの目的地です。 ドキュメントモジュールを使用して実行できるアクションはたくさんあります。 彼らです：
- クイック作成または ドキュメントモジュール。 また、連絡先、組織、取引製品などの関連モジュールをドキュメントに追加します。
- GoogleドライブまたはDropboxから内部または外部にドキュメントをアップロードします。 外部フォルダをVtigerのドキュメントにリンクします。
- リンクまたは添付ファイルの形式でドキュメントを顧客と共有します。
- カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、ドキュメントをダウンロード、インポート、および印刷します。
- さまざまな方法でドキュメントを表示します。 リストビューに保存されているすべてのドキュメントが一覧表示されるように、サムネイルビューには最近開いたドキュメントに基づいてドキュメントが一覧表示されます。
すべてのパブリック、プライベート、および機密ドキュメントをXNUMXつのプラットフォームに一元化します。 ドキュメントモジュール Vtigerでは、顧客が何らかのアクションを実行した場合にリアルタイムの更新を提供します。 それとは別に、あなたはあなたの顧客と協力し、彼らのエンゲージメントを追跡することができます。これは彼らのエンゲージメントレベルの見通しを得るのに有益です。
電子署名文書
電子署名またはEsignsを使用すると、企業はデジタルメディアを介して署名された契約書や注文などの関連するすべてのドキュメントを取得できます。 物理的に存在しないことにより、ドキュメントに署名する作業が簡単になります。 電子署名は、顧客の身元を確認するための最新の方法です。
VtigerCRMは Esign機能 ドキュメントを共有し、時間どおりに署名するプロセスを簡素化するため。 DocuSignは、紙を使用したドキュメントの印刷、スキャン、および郵送を回避するのに役立つサードパーティのアプリケーションです。
から電子署名文書を作成できます VtigerのEサインモジュール 連絡先、組織などの他のモジュールから。ただし、3つのドキュメントに追加できる署名者は最大XNUMX人までです。 ドキュメントを送信する前に、署名者が適切な場所にサインインできるようにする署名タグを追加できます。
ドキュメントが署名のために送信されると、VtigerはタイムスタンプのステータスやトランザクションIDなどを自動的に更新します。 ドキュメントは、魅力的で魅力的なものにするために、組み込みのテンプレートを使用してPDF形式で顧客に送信できます。
更新を共有した後、送信、配信、表示、進行中、署名などとして表示される更新を追跡できます。 電子署名モジュール。 顧客のアクションに基づいて、ステータスがCRMレコードに自動的にアップロードされます。
VtigerのEサインモジュールは、信頼性が高く、高速で、費用対効果に優れています。 すべてが電子的に行われるため、紙の使用量を節約できます。 このソリューションをビジネスに実装して、取引を迅速に成立させ、コンバージョン率を高めます。
承認
マーケティング目的で使用する予算に関して上司から承認を得るのに疲れたことがありますか？ または、取引が成立する前に顧客と共有される見積もりの割引。 忙しいスケジュールのせいで、高い位置にいる人に会い、時間通りに物事を成し遂げることは非常に困難です。
上記のすべての問題を考慮して、CRMソフトウェアは承認プロセスを自動化して、効率を高め、ビジネスの時間を節約しました。 そして、CRMのVtiger独自の承認機能を使用してそれらを理解しましょう。
承認モジュール Vtigerでは、チームはビジネス標準に準拠した承認プロセスを設定できます。 複数の人からの承認が必要な場合は、複数の階層を設定できます。 そして、承認者は通常、さまざまなチームのマネージャーを報告しています。
作成できます 承認プロセス 承認基準が適切に満たされている場合は、Vtigerで。 また、ケース、プロジェクト、販売注文、発注書、請求書などのさまざまなモジュールに対して、承認を作成できます。 承認プロセスが待機状態になると、レコードに変更を加えることはできません。
承認のために記録を提出する際に、主題をより明確にするために関連するリンクまたは文書を添付することができます。
承認リクエストは、電子メール、アクション、関連レコードなどから受信され、承認者はさまざまな要因や条件に基づいて承認を承認または拒否できます。
承認モジュール は、XNUMX人の承認者を選択するオプションを提供することにより、依存関係を排除する優れた機能です。 Vtigerの承認機能がモバイルアプリで利用できるようになり、いつでもどこでも最新の状態を維持できます。
もう待つ必要はありません。サインアップしてこれらの機能を実装してください 15日 無料トライアル。
