Tiger Tales –シニアアナリスト兼アカウントマネージャーのNiteshに会いましょう

Tiger Talesの第3章へようこそ。このブログシリーズでは、従業員とクライアントが在宅勤務にフルタイムで移行した方法と、コラボレーションや同僚とのつながりを維持するために使用するツールについて説明しています。

パンデミックが発生してからほぼXNUMX年が経ち、世界中のリーダーシップ、従業員、およびチームは、リモートでの作業にますます慣れてきています。 企業もこの強制的な変更を受け入れ、チームやオフィス全体を在宅勤務させることの多くのメリットを享受しています。 オーバーヘッドの減少、従業員の幸福の増加、および選択できる膨大な人材プールは、リモートワークカルチャーが定着している理由のほんの一部です。 これらの理由だけでも、適切なツールを自由に使用できることが、私たちが住み、働いているこの新しい、ペースの速い、デジタルの在宅勤務の世界でビートを逃さないための鍵となります。

Tiger Talesのこの章では、Niteshと、VtigerのCRMが、電子メールの送信、電話の発信、または物理的な会議への参加なしに、同僚とのコラボレーションとタスクの実行にどのように役立ったかに焦点を当てています。

Niteshに会う

ニテシュは、インドのビハール州にある小さな農村であるマデプラの町にある自宅（妻と1歳の娘を伴う）から離れた場所で働いています。 彼は2012年からVtigerに勤務しており、多くのエンタープライズアカウントのシニアアナリスト兼アカウントマネージャーです。 Niteshは主にサポートチームと連携しますが、製品開発チーム、テスト開発チーム、および運用チームにも貢献し、協力します。

自宅からフルタイムで働くことに移行したNiteshの経験

Niteshは、自宅からフルタイムで働くことに移行することで前向きな経験をしており、そのプロセスを「非常に簡単」と説明しています。 彼は続けて次のように述べています。「実際には、Vtigerのツールを使用して、オフィスにいるときと同じように簡単に同僚と共同作業を行うことができます。 彼はこれについてさらに詳しく説明します。「私がオフィスで働いていたとき、同僚との会議をスケジュールしたいときは、物理的に同僚のデスクに歩いて行きました。 全員が会議に参加できるようになると、会議室をロックするのが難しくなり、実際の会議を整理しようとするだけで多くの時間が無駄になることがありました。 これで、同僚の共有カレンダーを確認してイベントを作成するだけで、希望するすべての参加者に招待状が自動的に送信されます。」 同僚やクライアントとの会議のロックダウンは、共有カレンダー、イベント、および予定ページの助けを借りてシームレスに行われます。

ニテシュの物語

Niteshは、迅速な意思決定と価値あるソリューションの実装を支援するためにNiteshに依存している多くの大規模なアカウントにとって貴重な資産です。 しばらく前、パンデミックが始まったばかりのとき、NiteshのアカウントのXNUMXつが、電子メールマーケティングキャンペーンを送信しようとしたときに直面していた問題についてVtigerに支援を求めました。 彼らは、最初に顧客の問い合わせを処理したサポート担当者のXNUMX人に、直面している問題を緊急であると説明しました。 サポート担当者は、この顧客の連絡先レコードを表示することで、Niteshがこのアカウントのアカウントマネージャーであることを確認し、この問題をすぐにNiteshにエスカレーションすることができました。 唯一の問題は、Niteshがコンピューターから離れているときにこれがすべて行われたことでした。

この問題が私たちのチームによってどのように処理および解決されたかのプロセスを確認しましょう。

最初に顧客の電話を処理したサポートエージェントは、レコードの説明フィールドに顧客が直面している問題を説明するケース（サポートチケット）を作成しました。 次に、エージェントはレコードのコメントセクションを使用して@mention Niteshに通知し、アカウントのXNUMXつに即時の支援が必要であることを警告しました。 当時、Niteshは自分のコンピューターの前にいませんでしたが、NiteshはVtiger Mobileアプリで通知を受け取り、すぐに行動に移す準備ができていました。

Niteshは、Vtigerの機能が、目前の問題を修正するための解決策を促進するために、アカウントとの会議を組織するのにどのように役立ったかを自分の言葉で説明しています。

Vtigerのモバイルアプリは、緊急の問題について通知を受け、ループし続けるので、常にチームとのつながりを保つのに役立ちます。 それは私のアカウントのいずれかが私を必要とするときに私が迅速に行動することを可能にします。 サポート担当者から通知を受け取ったら、すぐにモバイルアプリを使用してエンジニアリングチームのタスクを作成し、エンジニアリングチームが問題の原因を遅滞なく確認できるようにしました。 私たちはこれを技術的な問題としてすぐに特定し、DNSページに修正を適用するために顧客との会議をスケジュールする必要があることを認識しました。




私はいつも会議を好みます。会議は、多数の電子メールを送信するよりもはるかに簡単なコミュニケーション方法だと思います。 問題の修正を手伝ってくれたチームメンバーをループさせながら、タイムゾーンと可用性に応じて顧客と連絡を取る必要がありました。




この顧客は私のアカウントのXNUMXつだったので、彼らは私のVtiger Appointment Pageリンクにアクセスできました。これにより、指定された期間の利用可能な時間枠を共有できます。 私の空き状況にアクセスできることで、彼らは私の実際のスケジュールを乱すことなく、空き状況に応じてタイムスロットをスケジュールすることができました。 Vtigerはこれを非常にスムーズに行うため、休暇中の場合は考慮に入れられ、別の会議がすでに予約されている場合は時間枠がブロックされます。 これにより、二重予約や重複するイベントを防ぐことができます。




顧客がタイムスロットを選択して確認するとすぐに、Vtigerは自動的にイベントを作成し、新しいイベントが作成されたことを通知するアラートを送信しました。 次に、このイベントへの招待者として彼を追加することで同僚をループさせました。招待を受け入れると、彼のカレンダーもブロックされました。 これはすべて、システムから離れているときにモバイルアプリを使用して電話で行いました。




私は自分のチームと協力して、すぐに顧客と会うことができました。 同僚と私は、内部または外部の電子メールを手動で送信する必要なしに、迅速な効率でこの問題を解決しました。




これは、Vtigerが、会う時間を決めようとしているときに、電子メールや顧客への招待などの繰り返しのタスクを減らすことで、時間を節約するのに役立つ一例にすぎません。 代わりに、実際の問題の修正を取得することに時間とエネルギーを集中させることができました。

以下に、Niteshと私たちのチームが使用したVtigerのツールのいくつかを分解しました。

Vtigerモバイルアプリ

すべてのCRMデータを持ち歩き、VtigerMobileアプリを使用して外出先で共同作業を行います。 iOSとAndroidで利用でき、いつでもどこからでも顧客とのつながりを保ち、チームとコラボレーションするのに最適なツールです。 Vtigerのモバイルアプリがあなたとあなたのチームに利益をもたらすいくつかの方法は次のとおりです。

• 今後のイベント、タスク、およびその他の重要事項に関するリアルタイムのプッシュ通知を取得します
• 外出先でレコードにアクセス、変更、作成する
• 名刺をスキャンする
• ドキュメントを添付
• GPS対応機能を使用して見込み客の位置を表示する
• リアルタイムでイベントをチェックイン

Vtigerモバイルアプリの詳細については、をクリックしてください ここ.

アクションページ

Vtigerのアクションページは、あなたが集中して仕事をこなすのを助けるあなた自身のパーソナルアシスタントとして機能します。 [アクション]ページでは、次の操作を実行できます。

• 私の行動 –期限切れおよび今後のタスクとイベントをXNUMXつの画面ですばやく確認できます
• @Mentions –チームとの効率的なコラボレーションのために、内部のコメントと@メンションを表示して返信する
• 更新版 –最近の更新に関する通知を受け取り、レコードで実行されたすべての更新を参照します
• エンゲージメント –送信したコンテンツの開封、返信、ダウンロード、再共有を表示して、顧客がメールをどのように操作しているかを確認します
• アラートルールの構成 –通知の対象と、アラートの受信方法を決定します。 あなたの仕事を常に把握し、あなたにとって最も重要なことについて通知を受けましょう

アクションページの詳細については、こちらをお読みください ブログ.

予約ページ

同僚、顧客、見込み客の間でメールをやり取りすることで、会議のスケジュールを立てる手間を省きます。 アポイントメントページのリンクを持っている人なら誰でも、ユーザーの空き状況を便利に表示して、アポイントメントをスケジュールできるようにします。 Vtigerには、次のXNUMX種類の予約ページがあります。

• 私に会いなさい –クライアントが特定のユーザーとの予定をスケジュールできるようにする
• 自動割り当て – Vtigerは、営業時間に基づいて、利用可能なユーザーとの予定を自動的にスケジュールします
• グループイベント –複数の見込み客または顧客がウェビナーやワークショップなどの今後のイベントに登録できるようにします

アポイントメントページの詳細については、をクリックしてください ここ.

コメント

コメントは、Vtigerの記録に投稿された書面による通知です。 この機能はVtigerの内部に大きく依存しており、同僚に内部メールを送信する必要が実質的になくなります。 コメントを使用することの直接的な利点のいくつかは次のとおりです。

• レコードに追加されたコメントは、内部ユーザーが表示および返信できるため、迅速なコラボレーションとコミュニケーションが可能です。
• ユーザーがコメントに@言及されると、ユーザーはCRMで通知を受け取り、投稿されたコメントを通知する電子メールを受け取ります。
• 投稿されたコメントは、有効になっている場合、顧客ポータルから顧客が表示および返信することもできます。

コメントの詳細については、をクリックしてください ここ.

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