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Google ドライブと Vtiger CRM の統合により、ドキュメントをスマートにアップロードしてリンクする

みんなこんにちは!

ようこそへ戻る Google Workspace の統合で生産性を向上 ブログシリーズ。 Google Workspace と Vtiger CRM の統合についての知識を得ることができれば幸いです。 これまでご愛顧いただき、誠にありがとうございました。

ちょっと待って! もっとある…

このブログでは、重要なビジネス ドキュメントを Vtiger のドキュメント モジュールから Google ドライブに保存して整理する方法について説明します。

あなたは、さまざまなドキュメントやファイルであふれかえっていますか? あなたは営業担当者またはマーケティング担当者として、契約計画、販売契約書、リード データ、マーケティング プレゼンテーション、チーム プランナーなど、さまざまなビジネス ドキュメントを扱っていますか?

マネージャーとして、デモ プレゼンテーションを顧客と共有したり、チーム プランナーを使用してチーム メンバーと日常業務について話し合ったりすることができます。

ドキュメントを一元的に管理、記録、共有できれば、貴重な時間を節約できると思いませんか? はい、バッファなしでタスクをすばやく実行できます。 また、重要なファイルを常に電子メールに添付して、社内 (チーム メンバー) または社外 (顧客) に送信することは現実的ではありません。

では、文書の記録と共有の解決策は何ですか? 以下でそれを理解しましょう。

ドキュメント ストレージ アプリケーションである Google ドライブ

私たちの生活を楽にするために、Google はドキュメントをすばやく作成して保存できるクラウド ストレージ プラットフォームである Google ドライブを開発しました。 ドキュメントを個別に保存することも、別のフォルダーに保存することもできます。 ワード形式、スプレッドシート、プレゼンテーション スライドなどの形式で記録できます。また、それに応じてドキュメントをアップロード、編集、共有することもできます。

したがって、次の質問は、日常の活動のほとんどが CRM を通じて行われている場合、Google ドライブがどのように役立つかということです。 CRM ユーザーの場合、Google ドライブを CRM と統合することは、ドキュメントをオンラインで管理するための優れたソリューションです。

Vtiger CRMとのGoogleドライブの統合を見て、これを理解しましょう.

Vtiger CRMとGoogleドライブの統合

Google ドライブ統合を使用してドキュメントを保存するには、XNUMX つの方法があります。 それらは次のとおりです。

Vtiger CRMからGoogleドライブへのドキュメントのアップロード

Vtiger CRMとGoogleドライブを統合する利点のXNUMXつは、Vtigerドキュメントモジュールを使用して重要なファイルをCRMからドライブに直接アップロードできることです.

Google ドライブから Vtiger CRM へのドキュメントのリンク

Drive で利用可能なドキュメントを Vtiger Documents モジュールにリンクし、複数の場所にファイルを記録できます。 たとえば、ドライブで販売契約を誤って削除したとします。 ドキュメントを CRM にリンクしている場合は、CRM アプリケーションにログインしてアクセスできます。

Vtiger Documentsモジュールを使用したその他の重要なアクション

ドキュメントモジュールからドキュメントを記録してリンクする以外にも、次のような多くのアクションを実行できます。
  • リスト ビュー、概要ビューなど、さまざまなビューでドキュメントを表示できます。
  • リスト ビューを使用して、すべてのドキュメントを列に並べることができます。
  • 概要ビューからドキュメントをフォロー、ダウンロード、共有、タグ付け、印刷、および削除できます。
  • すべてのファイルに個別のフォルダーを作成して、効果的に整理できます。
  • 次のような他のモジュールからドキュメントを作成できます クイック作成.
  • ドキュメントを PDF、リンク、添付ファイルなどとして共有できます。
  • @Mentions を使用して、顧客やチーム メンバーと共同作業し、ドキュメントについて話し合うことができます。
Vtiger CRMのドキュメントモジュールの詳細については、 こちらをクリック.

Vtiger CRMとGoogleドライブを統合する利点

Vtiger CRMをGoogleドライブと統合することの利点に飛び込みましょう.

アプリケーション間の切り替えを最小限に抑える

Vtiger CRMをGoogleドライブと統合すると、すべてのファイルをCRMからGoogleドライブに直接記録できます. アクティビティを効果的に実行するために、ドライブ アカウントと CRM アプリを同時に開く必要はありません。

また、CRM を使用すると、単一のプラットフォームからドキュメントの保存、リンク、共有、印刷などの幅広い機能を実行できるため、特定の機能を実行するために外部アプリケーションにログインする必要がなくなります。

ドキュメントをオンラインで保存する

ドライブには、複数のデバイスからいつでもどこでも重要なファイルにアクセスできるオプションがあります。 ファイルをラップトップやペンドライブに保存する必要がなくなるため、安定したインターネット接続を利用して安全な方法でファイルをオンラインに保つことができます。

ドキュメントをさまざまな形式で記録する

リード情報を別の行と列に保存したい場合は、Google スプレッドシートがあります。 新しくリリースされた機能に関するプレゼンテーションを作成して保存したい場合は、Google スライドが必要です。

Google ドライブの統合により、さまざまな目的に使用できるさまざまな形式のドキュメントを保存できます。

さまざまなモジュールから Google ドライブにアクセスする

Google ドライブを単独で使用している場合は、[新規] ボタンをクリックしてファイルを保存することしかできません。 ただし、Google ドライブと CRM を統合すると、さまざまな CRM モジュールからドキュメントを記録できます。

ドキュメントのコピーを複数の場所に保存する

Google ドライブから CRM にドキュメントをリンクすると、各ドキュメントのコピーをドライブと CRM の両方に保存できます。 誤って削除してしまった場合に備えて、これらの場所のいずれからでもファイルを取得できます。

では、Google ドライブの統合が生産性の向上にどのように役立つのでしょうか?

Google ドライブの統合は、マーケティング担当者や営業担当者が CRM のさまざまなモジュールからドキュメントを保存するための救世主として機能します。 Vtigerのクイック作成機能を使用するのと同様に、連絡先、イベント、またはタスクモジュールにいる場合は、ドキュメントをすばやく保存できます. また、さまざまなプラットフォームからドキュメントにアクセスでき、アプリ間を行き来する必要がなくなるため、時間を大幅に節約できます。

ビジネスの高度なドキュメント共有を促進するために、Google ドライブの統合を実装する予定はありますか?

参加して、統合の旅に参加してください 試乗 今。

飛び込む前に、まずビデオをご覧ください

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