アクション - 機能イメージ

Vtigerでアクションを使用してタスクをスピードアップ


私は締め切りが大好きです。 彼らが通り過ぎるときのシュッという音が好きです - ダグラス・アダムス

ビジネス環境における締め切りは重要です。 期限を設定すると、タスクを効果的に整理しやすくなり、仕事に自然な流れを加えることができます。 従業員は、期限が数週間先のタスクよりも、期限が近いタスクに集中する可能性が高くなります。 .

毎時 Indeed.com,

締め切りと会議を設けることは、長期的および短期的な目標を確実に達成するための効果的な方法です。 仕事の性質に関係なく、締め切りは将来の計画に直接影響を与える可能性があります。 締め切りに間に合うことは重要な特徴ですが、それには規律と決意が必要です。

現在、生産性を高め、顧客満足度を高めるのに役立つ堅牢なツールとソフトウェア アプリケーションが利用可能です。 これらのツールを使用すると、次のことができます。
  • あなたの目標に合った数多くの活動を行ってください。
  • 締め切りに間に合わせることができます。
あなたはCRMユーザーですか? CRM は、ビジネス上のやりとりや取引を合理化するのに役立ちますか? これを行う XNUMX つの方法は、今後のアクティビティを警告し、イベントの最新情報を提供するツールを使用することです。

Vtiger Actions は、CRM のパーソナル アシスタントです。 期限にタイムリーなアラートを表示し、今後の会議を思い出させます。 Vtiger CRMのアクション機能は、ゲームの先を行くのに役立ちます. 方法を見てみましょう。

Vtigerアクションとは

Vtigerアクション すべてのアクティビティ、イベント、タスク、会議などに関するリマインダーを自動的に送信します。

主な特徴

Vtigerのアクション機能は、顧客の喜びを達成するだけでなく、チーム内およびチーム間でのエンゲージメントを向上させるのにも役立ちます. この機能には、次の主要な機能を備えた CRM の独自のモジュールが付属しています。
  • @Mentions
  • 更新版
  • エンゲージメント
  • アラート
  • 検索
  • 私の行動
  • マイリスト

@Mentions

従業員の健康

@Mentions は、アクティビティやファイルで同僚にタグを付けるのに役立ち、シームレスなコラボレーションを実現します。 また、誰かがタスクに対してあなたの名前を言及したり、疑問を投げかけたり、説明したりした場合にもアラートを受け取ります。これにより、応答して作業をより迅速に完了することができます.

たとえば、マネージャーと取引について話し合いたい場合は、アクション モジュールで @Mentions を使用できます。 これにより、マネージャーは即座に通知を受け取り、遅滞なく元に戻すことができます.

更新版

従業員の健康

[更新] タブには、実行されたタスクまたはアクティビティに関するすべての更新が表示されます。 たとえば、商談が成立した場合、ドキュメントがチーム メンバーによって共有された場合、または承認が保留中の場合などです。

エンゲージメント

従業員の健康

送信した電子メールまたはドキュメントに顧客が関与すると、通知されます。 連絡先がメールまたはドキュメントを開く、返信する、ダウンロードする、または再共有すると、アラートがポップアップ表示されます。

アラート

従業員の健康

Vtiger アラートは、アクティビティ アラート、エンゲージメント アラート、メンション アラート、スマート アラートの XNUMX つのグループに分けられます。 これらはカスタマイズ可能で、選択に応じてアラートを追加できます。 アラートが追加されると、ステータス、トリガーされたアラートなどが表示されます。

  • アクティビティアラート 今後のタスクまたは期限切れのタスクのリマインダーを提供します。 イベント アラート、タスク アラート、リード アラートなどのさまざまなアラートを追加できます。
  • エンゲージメントアラート 顧客が電子メールまたはドキュメントとやり取りしたときに通知します。 連絡先の開封済みメール、連絡先のクリック済みメール、連絡先の閲覧済みドキュメントなどのアラートが表示されます。
  • メンションアラート 誰かがタスクに対してあなたの名前を言及したときに通知をトリガーします。
  • スマートアラート 取引が長時間アイドル状態にある場合にアラートを提供します。 また、取引がマーケティング認定段階、販売認定段階などにある場合は、ライフサイクル アラートを提供します。前述のように、承認アラート、サービス契約など、タイムリーな通知を提供するさまざまなアラートを追加できます。 スマート アラートは、レコードが承認待ち、サービス契約の期限が 10 日後に更新されるなどのステータスを表示します。

検索

さまざまな通知が積み重なると、重要なリマインダーを追跡することが難しくなる可能性があります。 Vtiger検索オプションを使用すると、ドロップダウンメニューで人の名前、日付などに言及して通知を検索できます.

私の行動

従業員の健康

今後のイベントと期限切れのイベント、および [マイ アクション] タブのタスクに関する詳細が表示されます。 アクション機能の今日のアラートには、スマート アラート、エンゲージメント アラートなどのさまざまなアラートが表示されます。新しいアクションを使用すると、電子メールを送信したり、電話に出たり、会議を作成したりできます。

マイリスト

[マイ リスト] タブですべての商談、カレンダー、ケースなどを照合して、タスクを効率的に整理できます。

Vtigerアクションを使用する利点

ビジネス活動を簡素化し、ビジネスレベルを最適化するためにVtiger Actionsモジュールが持つさまざまな利点について説明しましょう.

一元化されたデータへのアクセス

Vtiger CRMのコア機能は、集中化されたデータです. 取引、カレンダー、イベントなどのデータにアクセスできると、活動やスケジュールを簡単に計画できます。 たとえば、アクションの [マイ リスト] または [アラート] セクションでは、アクティビティのリマインダーとスケジューリングにより、毎日の計画が簡素化されます。 また、顧客とのミーティングやイベントの準備にも役立ちます。

コラボレーションの強化

@Mentions などの機能を使用すると、チーム内およびチーム間で簡単に関与できます。 また、誰がメールやドキュメントを開封または再共有したかを定期的に更新することで、顧客とのやり取りが容易になります。 たとえば、メール キャンペーンを実施している場合、営業担当者はメールを開封した顧客に連絡を取り、迅速な取引成立を目指すことができます。

生産性の向上

Vtigerのアクション機能は、さまざまなリマインダー、アラート、または通知により、チームの生産性とパフォーマンスを向上させます. 重要なタスクや期限を逃さないようにして、生産性と効率を高めます。

データ主導の洞察の向上

商談がアイドル段階またはマーケティング認定段階にあるときにリマインダーを提供する機能があると、上層部がチームに指示を出し、次のステップに進みやすくなります。 たとえば、営業担当者は、商談がアイドル段階にある顧客に、最終的に商談成立の可能性が高いオファーを提示することができます。

異なるチームのアクション

アクション機能を使用すると、組織内のさまざまなチームが次のような個別のアクションを実行できます。
  • マーケティング チーム: マーケティング チームが予定どおりにキャンペーンを送信し、メール キャンペーンでの顧客エンゲージメントを理解するのに役立ちます。 たとえば、送信したメールやドキュメントを顧客が開いたりクリックしたりすると、アラートが表示されます。
  • 営業チーム: 担当者は、予定日の前にイベントや通話のリマインダーを設定するなどして、パフォーマンスを向上させることができます。セールス マネージャーは、取引状況の追跡、営業担当者のパフォーマンスの監視、担当者が割り当てられたタスクをすべて完了したときに通知を受け取るなどの作業を支援します。
  • カスタマー サポート チーム: ケースが割り当てられると、すぐにリマインダーが表示されます。 チーム マネージャーが違反またはエスカレーションされたケースを追跡するのに役立ちます。
  • 試乗してVtigerのアクションモジュールに没頭して、チームの能力を高めませんか?

    ユーザー登録 15 日間の無料試用版で、自分で試してみてください!

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