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Vtiger Targets アドオンを使用して目標を設定し、ビジネスの成功を達成する

目標、目的、ターゲット、目的…大小を問わず、あらゆるビジネスや組織がこれらの言葉をよく知っています。 すべての組織が成長し成功するためには、組織レベルだけでなく従業員の目標も設定することが不可欠です。

ここに興味深いケーススタディがあります。

化学品製造会社 PQ コーポレーションの CEO であるスタン シルバーマン氏は、自社の事業内で目標設定を開始したところ、14 年間で会社の収益が 43 万ドルから XNUMX 万ドルに跳ね上がったことに気づきました。 #1

目標や目標を設定することは、確かにビジネスにとって有益であるように思えます。 詳しく説明しましょう。 

一言で言えば、目標はあなたのビジネスに明確な方向性を与えます。つまり、ビジネスが将来どのような方向に進みたいのかを明確にし、そこに到達するための道筋を示します。

そして、目標は組織レベルだけでなく、従業員にもポジティブな影響を与えます。 これらは従業員のモチベーションを高め、最善を尽くすために必要な努力を活性化することがよくあります。 ターゲットは、報酬と評価をパッケージ化すると、生産性と効率を飛躍的に向上させます。

ハーバード大学のビジネス研究によると、目標設定と成功の間には直接的な相関関係があることがわかっています。 それによると、目標を持っている人の 14% は、目標を持たない人に比べて 10 倍成功しています。#2

このシナリオを考えてみましょう。 あなたは、複数の製品ラインを持つ大規模なスーパーマーケット チェーンを運営しています。 あなたは次の目標を設定しました – 「夏用の服装やアクセサリーを積極的に宣伝および販売することで、衣料品部門の収益を X 円増加させる」 この場合、次のことを行う必要があります。

  • この目標を達成するための戦略を定義する
  • ターゲットとなる顧客ベースを特定する
  • マーケティングアプローチを決定し、 
  • 割引やプロモーションを決定する
  • 紹介する特定の製品を選択する
  • 必要な営業スタッフ数などを見積ります。

また、正しい軌道に乗っていることを確認するために、定期的に見直して調整する必要もあります。 このプロセスは、特に貴社のビジネスが幅広い製品ラインを網羅している場合や、相当な労働力を維持している場合などには、複雑で面倒に思えるかもしれません。頻繁に目標を再評価することが予想される場合、部門やチームごとに明確な目標を設定することは、たとえ中小企業であっても困難に思えるかもしれません。 。

Vtiger CRMには、すべての部門の目標を設定できる使いやすいツールがあると言ったらどうなるでしょうか? 

Vtiger CRMのターゲットアドオン

Targets アドオンは、定義された期間内で従業員の現実的かつ達成可能な目標を設定できるように設計されています。 これにより、複数のレコードにわたって目標を設定したり、CRM の任意のモジュールの任意の数値フィールドを集計したりすることができます。

ターゲットまたはクォータを設定できます。

  • Targets モジュールの個々のメンバーまたはチーム向け。
  • あなたの直属の部下、またはそれ以下の階層にある人向け。
  • 月次および四半期ベースで。

ターゲットの追加は簡単です

単一のウィンドウからターゲットと関連する詳細を追加できます。 モジュール、期間、ターゲットに割り当てる値、割り当てる人などを選択できます。 

たとえば、特定の営業担当者に X 件の取引をレビューして成約させたいとします。 この場合、取引モジュールを選択し、関係する営業担当者に目標を割り当て、成約する必要がある取引の数、開始日、期間などを選択できます。また、目標期間を四半期または月次として設定し、多数の取引を追加することもできます。そういった詳細。   

ターゲットに対して複数のアクションを実行する

ターゲットを設定すると、ターゲット レコードが作成されます。 このレコードはターゲット リスト ビューに表示されます。 ターゲット リスト ビューには、個人およびチームに設定されたすべてのターゲットの詳細が表示されます (レポート)。 設定された目標、達成された目標、および設定と達成の間のギャップに関する指標を見つけることができます。

  • ターゲットの設定とは別に、ターゲット レコードに対して次のアクションを実行することもできます。 
  • 編集 – ターゲット レコードを編集できます。 
  • 複製 – ターゲット レコードを複製できます。
  • 削除 – ターゲット レコードを削除できます。
  • デフォルトとして設定 – デフォルトとして設定を有効にすると、ターゲット レコードがターゲット アドオンのリスト ビューにデフォルトで表示されます。
  • エクスポート – このアイコンを使用して、ターゲットの詳細を Excel シートにエクスポートできます。
  • フィルター – 特定の期間内のターゲット レコードを月次、四半期ごと、月次、および四半期ごとに表示できます。

目標とノルマの見直し

目標を設定するだけでは役に立ちません。 また、順調に進んでいることを確認するために、定期的に見直して修正する必要もあります。

フォーブス誌の寄稿者チャック・コーン氏はこう語る。 「具体的な目標を設定し、文書化し、定期的に見直すことで、成功の可能性を最大 95% 高めることができます。」.#3

特に大規模なチームの場合、目標を定期的に確認すると、チームの進捗状況を知ることができます。 使用している戦略が正しいかどうかを確認できます。 これらのレビューにより、設定した目標を見直して調整する必要があるか、または別の行動方針を採用する必要があるかがわかります。 

[改訂] ボタンを使用すると、チームまたは個人の目標を簡単に確認および確認できます。

目標設定が重要な理由がわかったので、組織またはチームにすでに設定した目標や目標を始めるか、再検討する必要があります。

あなたがVtiger CRMユーザーであれば、今すぐ試してみてください。 ターゲットアドオン 目標を設定します。 31 年 2023 月 XNUMX 日までは無料でご利用いただけます。使用方法については、記事をお読みください。 ターゲットアドオン.

Vtiger CRMを初めて使用する場合は、今すぐテストドライブしてください(15日無料トライアル)および/または デモをリクエストする.

参照: #1- 目標の設定、#2 & #3 – ビジネスにとって目標設定は重要です