数年前にVtiger6を立ち上げたとき、それは企業の高レベルのニーズに対応するように設計されていました–企業の顧客関連情報を収集、整理、利用可能にするためです。 このような機能中心の視点で、ユーザー中心の設計は二次的な役割を果たしました。
それ以来、Vtigerのユーザーエクスペリエンスを向上させることは、Vtigerである船にとっては真の意味を持つことになりました。 セールス、マーケティング、そしてカスタマーサポートに関する管理者や従業員との会話に導かれて、Vtigerのナビゲーションとインターフェースは、より直感的で便利になるように一から設計し直されました。 そのデザインは、一連の新機能を伴って、Vtigerのコミュニティ版Vtiger CRM 7の最新のメジャーリビジョンで本日公開されました。
ビジネスをクラウドに移行したいですか？ やってみる Vtiger CRM 今日のクラウド版！
Vtiger 7では、CRMエクスペリエンスに馴染みのある多くのことに気付くでしょう。 ログインすると、レコードリスト、メトリック、および関心のあるグラフを表示するダッシュボードに移動します。 モジュールと自動化は、Vtigerの機能の多くを引き続きキャプチャします。 ただし、それを超えると、アプリのエクスペリエンスはVtiger 6のデータベースナビゲータースタイルのルックアンドフィールとは異なります。その新しいエクスペリエンスをナビゲートできるようにするために、主な変更点をいくつか示します。
近代化されたインターフェース
ブラウザでVtiger 7に移動すると、最新のログイン画面が表示されます。この画面には、最新のニュースや最新情報がマザーシップから直接表示されます。 ログインすると、これにより、Vtiger 6よりもはるかに見やすい現代的な設計原理を採用したUIエクスペリエンスに移行できます。 グーグルのマテリアルデザインパレット、UIライン、ガイドから得た色はより明るく、最も重要な情報に注意を集中させるのに役立ちます。これは通常CRMレコードを構成する他のデータの山からも強調されます。
複数のダッシュボード
最初に表示されるのは、Vtigerにログインすることです。 タブ付きダッシュボード。 多くのユーザーにとって、「マイダッシュボード」タブは彼らが必要とするすべてです–彼らが彼らにとって重要なもののスナップショットを取得するために必要なウィジェットとチャートをサポートします。 さまざまな領域で作業し、それぞれの進捗状況を個別に監視する必要があるユーザーの場合、分割 固定チャート & ウィジェット 運用領域によって、洞察や注意が必要な領域を見つけるのに役立ちます。 この目的のために、Vtiger 7は“ More”メニューの下から新しいダッシュボードタブを追加する機能を含みます。 たとえば、Vtigerを使用しているCEOは、売上指標と顧客サポート指標のために別々のダッシュボードを維持したいと考えるかもしれません。
新しいメインメニュー
Vtigerをナビゲートするには、左上隅のメニューアイコンをクリックしてメニューにアクセスし、メインメニューを表示します。メインメニューはXNUMXつのセクションに分かれており、XNUMXつは販売、マーケティング、サポート、プロジェクト、およびのサブメニューを収容しています。インベントリ、および一般的なツールと設定用の別のもの。 サブメニューにカーソルを合わせると、関連するモジュールのリストが表示されます。 これらはすることができます カスタマイズ 機能的に関連するモジュールを追加、削除、または並べ替えます。
関連モジュールサイドバー
モジュールにアクセスするために使用したサブメニューによっては、そのアプリの他の関連モジュールへのショートカットを含むサイドバーがページの左側に表示されます。 これにより、人々は関連するモジュールに素早くナビゲートすることができます。 たとえば、販売サブメニューから連絡先にアクセスする営業担当者は、商談に移動したり、サイドバーのショートカットからクリックするだけで見積もりを実行できます。
より便利なレコードビュー
Vtiger 6のレコードは、整理された関連情報ストアにすぎません。 Vtiger 7は、あなたがそれらをどのように扱うかを強化することによって、レコードユーティリティをさらに一歩進めます。 Vtiger 7では、すべてのレコードが次の機能にアクセスできるようになりました（すべて上記のスクリーンショットに表示されています）。
- タギング 自由形式のレコードのグループ化、検索、および検索用。
- カスタマイズ可能なレコードヘッダーとキーフィールド
- アイコンベースの関連レコードナビゲーター。
- 添付ファイル付きのコメント
- 関連レコードからのコメント
- 連絡先、組織、および商談に関するタッチポイントの要約
その他の主な機能
カレンダー上の日付付きのレコードを表示する
重要な日付はイベントとタスクだけではありません。したがって、カレンダーにこれらだけを表示するように制限するべきではありません。 Vtiger 7では、カレンダーに日付のある任意のレコードを表示できるようになりました。 つまり、商談の終了日、顧客の誕生日、またはその他の日付付きのものを表示するように選択できます。
新しいタスクマネージャ
Vtiger 7の新しいタスクマネージャは、どのページの右上隅からもいつでもアクセスでき、自分や他のユーザのためにタスクを表示、整理、および作成することができます。
色付きの選択リスト
選択リストの色属性設定により、選択リストの視覚的な移動が見やすくなりました。 管理者は 色を設定 選択リストを作成して値を追加するとき。 後でユーザーが選択リストを表示すると、それらの色は選択リスト、および選択リストが使用されている下流のテーブルまたはチャートに表示されます。これにより、さまざまな値を互いに区別しやすくなります。
細かい作成/編集権限
場合によっては、ユーザーはVtiger CRMでレコードを作成できますが、作成後にそれらのレコードを編集することはできません。 Vtiger 7を使用すると、Vtiger 6からの単一の「作成/編集」特権をVtiger XNUMXに分割するだけで、ユーザーはそれを実行できます。 作成特権と編集特権を分ける ユーザーの操作に関係なく、すべての編集内容はレコードの[更新]タブで確認できます。
見積と請求書に対する高度な税計算
製品、サービスを販売注文、見積もり、請求書に追加した後は、販売する製品やサービス、販売場所、その他の条件に基づいて税金と手数料を調整する必要があります。 その複雑さに対処するために、Vtiger 7には 高度な税計算設定。 これらを使用して、販売注文、見積もり、請求書が税金や請求を処理する方法を設定できるため、見積もりや請求書を使用するために他の場所に行く必要がありません。
ダブルクリックしてリストビューで編集する
レコードフィールドはリストビューからダブルクリックするだけで編集できます。 これにより、レコードをクリックして編集する時間を節約できます。
全体として、これらの変更により、Vtiger 7はナビゲートしやすくなり、使いやすくなり、各ユーザーにとって気の利いた方法でより便利になります。 Vtiger CRM 7への切り替えを検討していますか？
ライブデモを試す or
Vtiger 7 Community Editionをダウンロードする
管理者、ユーザー、および開発者のリソース
ビジネスをクラウドに移行したいですか？ やってみる Vtiger CRM 今日のクラウド版！
