あなたは、CSVファイルからのvtigerにデータをアップロード、またはサードパーティ製のソフトウェアとの統合たいと思っていたが、のvtiger内のデータを重ね合わせて、外部ソースは、これらの恐ろしい重複レコードを生成するかもしれないと心配していた場合 - 私たちはあなたのために良いニュースを持っています。 vtigerが自動的に重複したレコードの作成を防止します。
注：私たちが受けてきたいくつかのメールに対応して、私たちは、このツールは、当社の既存の重複排除のツールよりも技術的にはより有用であることを明確にしたいのですが - それはすべてのソースからの重複の出現に対する24/7自動保護を提供します。 ユーザーは、レコードを重複と見なすタイミングを決定するためのはるかに複雑なルールを設定できます（例：一致する名、姓、会社名）。ツールはバックグラウンドで継続的に機能し、手動または自動のレコードからの重複を防ぎます。 CSVファイルからのインポートを記録するだけでなく、生成ソース。 後でXNUMXつの異なるレコードが互いに一致するように編集されたときに、重複レコードが作成されるのを防ぎます。 私たちは、実際にそれがあからさま後に重複排除の必要性を排除することを願っています。
重複するレコードは、重要なデータを管理するためのソフトウェアを使用しての最もよく知られている不便さの一つです。 彼らは、人々は、サードパーティのソフトウェアと同期データを追加したり、アップロードの連絡先やお得な情報、ときにクリープ、およびCRMにデータをもたらす基本的に任意のプロセスを経て - そして、彼らは生産性に大混乱をもたらします。
それらの余分な記録を扱うことは人々の時間を浪費する以上のことをします。 たとえば、同じBob Smithが販売パイプラインに2回出現すると、2人の販売員が同じ男性のビジネスに勝とうとする可能性があります。 しかし、これらの営業担当者は最終的に食い違いを発見して修正することができますが、多くの重複レコードは発見されず、ほとんどの場合重要な、しかし残念ながら不正確なレポートに流れ込みます。 これらの重複したレコードが偶然にも連絡先や取引であった場合、それらの連絡先レコードの不完全なバージョンが基礎として使用されているために忠実な顧客が見知らぬ人のように扱われた場合電子メールや会話の
重複を防ぐために、Vtigerを使用して設定し、忘れることができます。
Vtigerの3月のアップデートで、重複レコードを防ぐための「設定し忘れた」方法を提供します。 あなたはVtigerにどのようなフィールドの組み合わせが一緒にユニークであると考えられるかを伝えます、そしてVtigerはそれらの組み合わせの一つだけがシステムに存在することを確実にします。 単一のレコード番号、または名、姓、会社名などの要素の組み合わせに基づいてレコードを一意と見なすかどうかにかかわらず、Vtigerはそれらが作成される前に重複をチェックします。 このチェックは同期操作中にも行われます（例：Google Contacts、Quickbooksなど）。Vtigerまたは外部システムをマスターとして設定できます。
ここでVtigerでそれを処理する複製を設定する方法
- を見て メニュー> [すべての設定]> [モジュールマネージャ]> [モジュールレイアウト＆フィールド
- ドロップダウンメニューから希望のモジュールを選択します
- セットアップボタンをクリックすると、セットアップが開始されます 重複防止 タブ
- 裏返す 重複チェックを有効にする スイッチ
- テキストボックスに、一意のレコードを構成する1〜3個のフィールドを追加します。 一意のレコード番号、姓名、または姓名と組織名があります。
- レコードをVtigerに追加したときに見つかった重複に対処するための3つの方法の1つを設定します。
- 最新のコピーのみを使用
- 内部コピーを使用する
- 外部コピーを使用する
Vtigerでは、1回のレコード作成、CSVインポート、ワークフロー、または3rdパーティアプリケーションからの同期による複製の処理が少し異なります。 重複レコード処理文書 あなたが核心のざらざらした詳細に興味があるなら。 ただし、一度構成すると、Vtigerは任意のソースからの重複を防ぎます。
重複レコードの作成について質問がある場合、またはCRMを最大限に活用することを妨げる他の課題について話したい場合は、 下のボックスにコメントを残すか、次のアドレスにメールを送信してください [メール保護]。 次回のブログ投稿で、問題の解決策を構築して紹介するかもしれません。
