販売環境は、企業対消費者であろうと企業対企業であろうと、合理化された内部プロセスを構築することで取引をより迅速に成立させ、製品の販売数を増やすことができる環境になっています。 そのプロセスにおける非常に重要なステップの XNUMX つは、見積書の作成です。 ペースの速い業界の企業では、見積書の内容がすぐに変わる可能性があります。 これにより、営業担当者はさまざまなプラットフォーム間を行き来して、適切な製品、割引、または製品の追加を提供することになります。
つまり、時間と労力が失われ、追加の見込み客を育成し、より多くの取引を成立させることに費やした方が良いのです。
チームがアップセルの機会を逃している、または顧客にとって有益となる可能性のある既存の割引や追加製品を考慮に入れていないことに気づいた場合、CPQ は販売プロセスに革命を起こすことができます。
CPQとは何ですか？
CPQ (Configure Price Quote) は、見積作成プロセスを拡張および簡素化する機能です。 これら XNUMX つのフレーズが本質的に矛盾しているように聞こえることはわかっていますが、それが真実ではない理由を説明しますので、もう少しお付き合いください。
CPQ を使用すると、営業チームは、顧客の要求と社内の割引や推奨事項の両方に基づいて、さまざまな製品について高度にカスタマイズされた見積もりを生成できます。 CPQ は見積作成プロセスを自動化し、製品が見積に追加されると製品オプションが表示されて簡単に選択でき、パラメータが満たされると割引がすぐに適用されます。 したがって、製品自体は複雑かもしれませんが、各見積もりに製品を追加するプロセスははるかに簡単です。 このプロセスにより、数回クリックするだけで見積書を顧客に送信できるようになります。
Vtiger CRMの場合、 CPQ XNUMX つの新機能が含まれています。 これらの機能は次のとおりです。
- 製品ファミリ – 製品ファミリーは、製品のグループを表す親エンティティです。 （コンピュータ）
- 製品バリアント – 製品バリアントは、バリアント値が適用された製品ファミリーに属する製品です。 (1 TB ストレージ コンピューター)
- 製品オプション – フレキシブル バンドルを使用するときに選択できる、追加として作成された個別の製品のセット。 （コンピューターのマウス）
- フレキシブルバンドル – 複数の項目があり、それぞれに XNUMX つ以上のオプションがある製品。
- 製品ルール – 正しいアイテムが見積/取引に追加されたこと、または正しい推奨事項がユーザーに対して表示されたことを検証するために使用されるルール。
- 割引 – 見積/取引に追加されたアイテムに基づいて適用される自動割引を管理するルール
これらをVtiger内で設定すると、複雑な製品を見積または取引内に追加できます。
CPQ は私のビジネスに適していますか?
CPQ を理解するための次のステップは、この機能がお客様のビジネス モデルに適合するかどうかです。
基本レベルでは、CPQ は複雑な製品を販売するあらゆる規模の企業を対象としています。 これらは、エンタープライズ レベルのソフトウェアや産業機械など、特定の顧客のニーズに合わせて調整できる、高度に構成可能な製品です。 顧客からそのまま購入されることが多い既成製品やシンプルな製品を販売する場合、CPQ は適していません。
さらに、組織内でこれらの一般的な問題のいずれかに気づいた場合、これらのプロセスが販売プロセスに与える悪影響を軽減するのに CPQ が最適です。
- 営業プロセスの複雑さ – 営業担当者は見積もりを作成する際に多くのオプションと SKU を考慮する必要があります
- 営業担当者はさまざまな形式で見積書や取引を送信しています
- 営業担当者が承認なしで見積書を送信している
- 営業担当者は見積もりの作成に多大な時間を費やしています
- 新しい営業担当者のオンボーディングには、長い製品リストと複雑な価格設定ルールを学習する必要があるため、時間がかかっています。
- 製品オプション – 製品には価格設定と構成の依存関係があり、見積もりを作成するときに考慮する必要があります。
- 割引、アップセル、クロスセルの機会を逃した
Vtiger CPQのメリット
CPQ が自分のビジネスに適しているかどうかの大まかなアイデアが得られたので、次の質問は「利点は何ですか?」ということです。
特にVtigerのコンテキストにおけるCPQの利点は、XNUMXつの意味のある指標に分類できることがわかりました。
- リスクを軽減 – CPQ を追加すると、見積の生成時に発生するエラーの数を大幅に減らすことができます。 これにより、互換性のない製品の追加、不正確な価格の設定、未承認の割引の追加が防止されます。
- コンバージョンの増加 – 詳細な取引と見積もりを生成する適切なツールを使用することで、より多くの取引を最終的な販売に変換します。
- 取引をより早く成立させる – 販売を行うには、特に販売自体を完了する場合、スピードが不可欠です。 CPQ を使用すると、販売の管理側に費やす時間が削減されるため、営業担当者はより多くの時間を会話に費やすことができます。
- さらに取引を成立させる – 見積書の作成に費やす時間が短縮されるため、取引の成立により多くの時間を費やすことができ、その結果、見積書の作成が容易になり、取引をより迅速に完了させることができます。
- 請求の簡素化 – 正確な価格設定、割引計算、自動提案生成により、請求がより簡単になります。
これに共感を覚える場合は、Vtiger CRM内の新しいCPQ機能を活用する必要があります。
さらに、Vtiger CRM内の機能を詳しくカバーする一連のブログをリリースする予定です。 CPQ の各側面と、CPQ をビジネスに最適に活用する方法について詳しく説明しますので、ご注目ください。
