CPQ (構成、価格、見積) は、営業チーム、パートナー、さらには顧客が製品とサービスのバンドルの見積を作成できるようにするソフトウェア ツールまたは機能を指します。 CPQ 機能は、大規模なカタログや複数のコンポーネントを含む複雑な製品を扱う場合に特に役立ちます。
Vtiger CPQはVtiger One CRMのアドオンであり、組み込みのものと比較してより高度な機能を提供します。 見積モジュール.
CPQ ツールがなければ、今日でも請求書の作成は企業にとって困難になる可能性があります。 多くの場合、製品情報や価格情報は、複数のコピーと古い情報を含むスプレッドシートで管理されます。 営業チームは、一貫性のない請求書や書類を手動で作成している可能性があります。 承認プロセスはオフラインであるか、追跡が難しい電子メール スレッドに基づいている場合があります。
複雑なビジネスルールや技術ルールが適用される大規模な製品カタログが含まれる場合、その場限りのアプローチや手動のアプローチでは、タイムリーな請求書を生成することはほとんど不可能です。 これにより、機会を逃すだけでなく、プロセスの可視性や制御性も低下します。
CPQ を使用すると、これらすべての問題を流動的かつ統合的に解決できます。
Vtigerに組み込まれているQuoteモジュールは、多くのビジネスにとって十分かもしれません。 CPQ は、次の条件に該当する場合にのみ必要です。
CPQ の製品構成機能を使用すると、顧客の要件に合わせて製品バンドルを簡単にカスタマイズできます。 販売カタログとは異なり、このツールは対話型であり、特定のコンポーネントが選択されたときにオプションを提案または表示するルールに基づいて構成できます。 これにより、営業チームは顧客の要件に最も適合する製品を迅速に特定して構成できるようになります。
CPQ ツールは最新の価格情報にアクセスできるため、最も正確な価格を表示できます。 さらに、オフラインまたは手動で追跡および管理するのが非常に難しい、割引、特典、税金などの要素を含む複雑な組み合わせを処理できます。
販売における顧客エクスペリエンスは、応答の速度とその正確さによって決まります。 CPQ ツールを使用すると、正しい価格設定と自動化された承認プロセスを使用して、見積もりを正確に生成できます。 他の方法に比べてほんのわずかな時間でエラーなく実行できます。
CPQ ツールを使用すると、見積もりのカスタム テンプレートをセットアップできます。 さらに、テンプレートを使用すると、顧客と共有するドキュメントのレイアウトとブランド化に一貫性が確保されます。