Google CRM とは? 中小企業経営者向けガイド
Google Workspace（G-suite）アプリケーションと統合されたカスタマー リレーションシップ マネジメント（CRM）が、莫大な技術予算のない中小企業にとって何を意味するかを学びます。
Google Workspace（G-suite）アプリケーションと統合されたカスタマー リレーションシップ マネジメント（CRM）が、莫大な技術予算のない中小企業にとって何を意味するかを学びます。
Google の CRM は、Google Workspace のアプリケーションと統合する CRM ツールを表す包括的な用語です。
ワークスペース アプリケーションと統合されたこれらのサード パーティの CRM により、ユーザーは CRM と Gmail、ドライブ、カレンダーなどの一般的なアプリケーションとの間でデータを同期できます。
日常のコミュニケーションとコラボレーションに Workspace アプリケーションを使用する小規模企業の場合、これらのアプリケーションとうまく統合された CRM を使用することで、手作業で入力したりアプリケーションを切り替えたりする必要がなくなります。
チームは、選択したアプリケーションを切り替えることなく、コラボレーション、データの共有、CRM レコードの更新、会議の予約と実施、カレンダーの整理をすべて行うことができます。
簡単な答えは - いいえ、Google には独自の顧客関係管理 (CRM) 製品はなく、Google Workspace (以前の G Suite) アプリケーションの一部としてネイティブに提供されていません。 Googleコンタクトと呼ばれる非常に基本的な連絡先管理ツールを提供しますが、これは本格的なCRMソリューションではありません.
Google コンタクトは、見込み顧客や顧客の連絡先情報を保存するために使用できますが、リードを整理したり、販売パイプラインを設定および管理したり、統合されたマーケティング キャンペーンを実行したり、分析や洞察を取得したりする機能はありません。
Google Workspace アプリケーションを使用して、ある種の非常に原始的な CRM ツールをハックすることができます。
クライアントのセットが限られているフリーランサーまたは非常に小規模なビジネスの場合、このアプローチはうまくいくかもしれません. ただし、Google Workspace アプリケーション間には何らかの相互接続がありますが、それらは本質的に、より大きな統合システムのモジュールまたはコンポーネントとして連携するようには設計されていません。
データは大部分がサイロ化されており、チームが単一の情報源を中心にコラボレーションすることは容易ではありません。 Google スプレッドシートのような安全でないソースにデータが保存されていると、データが複製されたり、失われたり、盗まれたりしやすくなります。 簡単に言えば、Google Workspace アプリケーションは CRM として機能するようには設計されていません。
Google Workspaceはチーム間のコミュニケーションを支援しますが、顧客の進捗状況や責任の管理は行いません。Google Workspaceと連携するCRMは、そうした活動に秩序をもたらすために存在するのであり、チームが既に利用しているツールを置き換えるものではありません。
Google Workspace内で主に業務を行うチームには、日々の業務フローに溶け込むCRMが必要であり、ワークフローから切り離されたCRMでは不十分です。VtigerはGoogleアプリケーションと連携するように設計されており、顧客情報をチーム間で接続、アクセス、利用しやすく保ちながら、業務上の摩擦を生じさせません。
Gmailとカレンダーとの双方向同期により、メール、会議、フォローアップが適切なレコードに自動的に記録されます。Googleドライブとの連携により、CRM内からコンテキストを損なうことなくドキュメントを添付、共有、更新できます。
Vtigerは、会話、会議、ファイル、活動、エンゲージメント履歴を統合し、常に最新の状態に保たれた単一の記録にまとめることで、各顧客に関する包括的な360度ビューを維持します。この共有された可視性により、チーム間のデータギャップを防ぎます。
営業、マーケティング、サポートチームが同じ顧客データに基づいて業務を行うことで、よりスムーズな引き継ぎ、より明確な責任体制、そして顧客との関係全体を通して一貫したコミュニケーションが可能になります。
ワークフロー自動化により、チームがプロセスを再設計したり、複雑なルール構造を管理したりすることなく、定型的な更新、タスクの作成、アラートを処理できます。
利用規模の拡大、プロセスの変更、または新しいチームの追加に伴い、既存のワークフローやGoogle Workspaceの利用を妨げることなく、システムは拡張されます。
中小企業であろうと、Google Workspace アプリケーションを広く使用している個人事業主であろうと、「最高の CRM」というものはありません。 探す必要があるのは、独自の要件に適応してサポートできる適切な CRM です。
したがって、ビジネスに適した Google CRM は、ワークスペース アプリケーション内から CRM データにアクセスするか、CRM 内からワークスペース アプリケーション機能にアクセスするなど、選択したアプリケーション内から作業できるようにすることで、自動化し、時間を節約できるものです。
どの業界に対応しているか、販売やサポートのプロセスがどうであるかは問題ではありません。 最低限、CRM には次の機能が必要です。
適切な Google CRM は、ビジネスですでに使用している Google Workspace アプリケーションとシームレスに統合できるものです。
これは当たり前のように思えるかもしれませんが、Google CRM であると主張する多くの CRM は Workspace アプリケーションとシームレスに統合されていません。 やりたいことの多くを達成するために、サードパーティのコネクタを使用する必要があり、目的を達成できません。 基本的なデータの同期を実行するために、深い技術的専門知識を持ったり、カスタム コードを書いたりする必要はありません。
適切な Google CRM とは、セットアップと構成が非常に簡単で、「箱から出してすぐに」機能するものです。
CRM ツールは、さまざまな複雑さのレベルにまたがっています。 XNUMX つまたはいくつかのことを行う非常に単純な XNUMX 回使用のアプリケーションから、セットアップと管理に深い技術的専門知識を必要とする非常に複雑なエンタープライズ レベルのアプリケーションまであります。
数百のフィールドと高度なカスタマイズ機能を備えたこれらの CRM のほとんどは、小規模企業が設定するのは非常に困難です。 多くの場合、ツールを稼働させるために、費用のかかる経験豊富なスペシャリストを雇う必要があります。それでも、日々の管理は困難な場合があります。
理想的な Google CRM は、Google Workspace ID でサインインするだけで Workspace アプリケーションの統合を数回のクリックでアクティブにし、さまざまなアプリケーションやユーザーによるデータ アクセスを管理する方法を決定できる直感的な管理者コントロール ページを備えている必要があります。 .
適切な Google CRM は、組織内のすべてのチーム メンバーにとって直感的に使用できるものでなければなりません。
ツールは、チーム メンバーが想定どおりに使用して初めて効果を発揮します。 商談を成立させ、新しい見込み客を追い求めている多忙な営業担当者にとって、CRM を使用しても生活が楽にならず、時間の節約にもならないことは、ただの迷惑です。
営業、マーケティング、サポートなど、さまざまな部門のチーム メンバーが、CRM のユーザー インターフェイスとワークフロー、およびアプリケーション内の統合を直感的に理解できる必要があります。
適切な Google CRM は、ビジネス プロセスやワークフローに合わせて簡単にカスタマイズできる必要があります。 このツールは、既存のビジネス状況に適応するだけでなく、成長に合わせて拡張できる必要があります。
ビジネスが成長するにつれて、新しいプロセスを追加し、既存のプロセスを改良してより効率的にし、ツール セットを拡張して追加機能を組み込みます。 CRM は、これらの変更に容易に適応し、拡張できるように設計する必要があります。
組織が成長するにつれて、別のコラボレーション プラットフォームと別のアプリケーション セットを使用して、電子メール、カレンダー、およびドキュメントを管理することを選択することさえあるかもしれません。 CRM は、この移行を簡単に処理できる必要があります。すべてを取り壊してゼロから再構築する必要はありません。
適切な Google CRM には、サポートが必要なときにガイドできる優れた技術およびプロセス サポート チームが必要です。
他のツールと同様に、助けが必要な場合があります。 その場合、クエリを解決するための効率的で応答性の高いチームが必要です。 CRM をセールスおよびマーケティング テクノロジー スタックに組み込むことは重要な決定であり、長期的に行う必要があります。 確立された実績と優れた顧客フィードバックを持つ CRM を選択してください。
Vtiger CRMは、すべてのエディションですぐに使用できるCustomer One Viewを提供します-無料のパイロット版も. これにより、すべてのチームが、Google Workspace アプリケーション内から信頼できる単一の顧客データ ソースを中心に共同作業を行ったり、CRM 内からアプリケーションにアクセスしたりすることが容易になります。
新しい契約のために既存の顧客と話をする準備をしている営業担当者は、保留中のチケットの数を確認できます。また、マーケティング チームは、高価値の見込み顧客がコンテンツに関与しているかどうかをリアルタイムで確認し、ABM キャンペーンで次に何をすべきかを計画できます。 . 可能性は無限大。
Vtigerが統合するアプリケーションの簡単な概要を次に示します. すべての統合に関する詳細を知るには ここに行く.
Gmailの: Vtiger は、Gmail と Vtiger CRM 間の双方向同期をサポートしています。 Gmailアドオンは、Vtiger CRMを受信トレイに直接もたらし、受信したメッセージに基づいて顧客の洞察をインテリジェントに提供し、物事をより迅速に完了するのに役立ちます. さらに重要なことは、アドオンを使用すると、アプリケーションを切り替えたりワークフローを中断したりすることなく、受信トレイから直接アクションを完了できるため、時間を節約できます.
カレンダー: Vtiger Google カレンダーの統合により、ユーザーは数回クリックするだけで XNUMX つのアプリ間ですべてのイベントを同期できます。 営業担当者は、移動中であっても、今後のイベントを簡単に表示および変更して、その日の計画を立てることができます。 チーム メンバーはカレンダーを共有して、可視性を高め、顧客の予定や会議のために全員を最新の状態に保つことができます。
コンタクト： Vtiger Googleコンタクトの統合により、すべての連絡先を複数のデバイスにシームレスに同期し、いつでもどこでもアクセスできます.
ミート： Vtiger CRMとのGoogle Meetの統合により、クライアントとのやり取りが楽になり、チームのコラボレーションが充実します. 会議のリンクと詳細を簡単に共有し、次の場所から直接会議に参加できます。 vtiger補佐官.
ドライブ： Google ドライブは Vtiger ドキュメントとネイティブに統合されており、これを使用して、Vtiger 内のすべてのドキュメントを追加、管理、および共同作業できます。 アップロードされたドキュメントを営業、マーケティング、および組織外の人々と共有します。
シート： VtigerのGoogleスプレッドシートとの統合により、データをCRMからシートに直接エクスポートします。 シートを個人やチームと共有することもできます。
マップ： Google マップと Vtiger CRM の統合により、地図上の住所とナビゲーションを簡単に見つけることができます。 地図上にビジネス名を入力して住所を検索し、ルート マッピングを行い、ナビゲートしてチェックインすることができます。
私の事業： Google マイ ビジネスは、企業が検索やマップなどの Google プラットフォーム全体でオンライン プレゼンスを管理するのに役立つツールです。 この統合により、CRM 内で顧客の洞察を追跡し、フォロワーとのより良いエンゲージメントを作成し、オンラインでのブランドの認知度を高めることができます。
Google Workspace向けのCRMを選ぶことは、単なるツール選びにとどまりません。それは、チームのコラボレーション方法、情報の流れ、そして業務の進化のしやすさを左右する重要な要素です。
最適な選択は、現在の業務遂行方法と、事業の成長に伴って業務がどのように変化していくかによって異なります。Google Workspaceと連携性の高いCRMは、手作業を削減し、データの一貫性を維持し、頻繁な調整を必要とせずに業務の複雑化に対応できるものでなければなりません。
チームの規模は、CRMの構造化に直接影響します。小規模なグループで有効な仕組みも、規模が大きくなると機能しなくなることがよくあります。
初期段階のチームはCRMを営業ツールと捉えることが多いが、その利用範囲は急速に様々な部門に拡大していく。
拡張性を事前に考慮しておかないと、短期的な利便性が長期的な摩擦を生む可能性がある。
Google Workspaceに適したCRMは、現在のニーズをサポートしつつ、成長、複雑化、チーム間のコラボレーションに対応できる柔軟性を備え、繰り返しシステム変更を強いられることなく運用できるものでなければなりません。
Google マーケットプレイスからサインアップした後、Vtiger の One Professional または One Enterprise エディションにアップグレードすると、最初の年間サブスクリプションが 15% 割引になります。
Vtigerは、Google Workspaceと連携する無料のパイロット版を提供しており、料金を支払うことなく、限られたユーザーと機能を利用できます。
はい。Gmailのアドオンを使用すると、ユーザーはGmail内で直接、レコードの閲覧、メールのログ記録、CRMデータの更新を行うことができます。
統合では、Google OAuth、ロールベースのアクセス制御、および暗号化されたデータ転送を使用して、同期されたアプリケーション全体でセキュリティを維持します。
Googleコンタクトと同期するだけでなく、コンタクト単体では利用できない、構造化されたリード追跡、所有権、活動履歴、関係性に関するコンテキストを追加します。
サードパーティ製のコネクタや断片化されたデータレイヤーに依存することなく、ネイティブな双方向同期と統合された顧客記録を提供します。
メール、会議、文書、顧客記録を連携させることで、チームは手作業による更新を減らし、一貫性のある共通のコンテキストに基づいて行動できるようになります。
これにより、データの分断を防ぎ、コミュニケーションの継続性を維持し、説明責任を向上させ、営業、マーケティング、サポート部門間の連携した実行を支援します。
Gmailやカレンダーに依存し、取引量と連携の増加に伴い体系的な顧客追跡を必要とする中小企業や成長中のチーム。
双方向のメールとカレンダーの同期、連絡先マッピング、ドキュメントへのアクセス、ワークフローの自動化、権限管理、およびレポート機能。
ごく限られた用途にしか使えません。Workspaceには、顧客数が増加した際に必要となるパイプライン、レポート機能、所有権追跡機能、自動化機能が欠けています。
アドオンではなく、ネイティブなワークスペース統合で設計されたCRMは、速度、信頼性、データの一貫性において最高のパフォーマンスを発揮します。