crm用語集

CRM‌‌用語集‌

顧客関係管理(CRM)ソフトウェアを理解したい場合は、ビジネスで使用される一般的な流行語のコツをつかむ必要があります。 CRMドメインを初めて使用する場合は、専門用語を知っている必要があります。

それで、ここにCRM用語とそれらの意味の要約があります。

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

A

アカウント

アカウントは、ビジネス関係のある会社(B2B)または人(B2C)を表します。 通常、CRMのアカウントレコードには、請求先住所から購入履歴まで、さまざまな顧客情報が含まれます。 各アカウントには、もうXNUMXつの連絡先と商談が関連付けられています。

予約ページ

アポイントメントページには、顧客があなたとのアポイントメントを修正するためのスケジュールの空きスロットが表示されます。 彼らが会議の日時を選択すると、カレンダーはブロックされます。

承認

承認により、プロセス所有者は自動承認プロセスを設定できます。 ユーザーは、これを使用して、同僚からの承認要求を表示、承認、および拒否できます。

資産

資産は、顧客に提供される有形または無形のリソースです。 サポートセンターは、アセットを使用して個々の製品アイテムとそれらに対して解決されたケースを監査することが容易になります。

割り当てルール

割り当てルールは、さまざまな割り当てモードを使用して、営業、サポート、およびマーケティングチームのメンバーにレコードを自動的に割り当てるために使用されます。

 

B

発注書(PO)から請求書を生成して、ベンダーから注文されたアイテムを受け取った後に支払いを開始します。 請求レコードは、POでベンダーに行われる支払いを指定します。

営業時間

営業時間は、会社、チーム、または個人の勤務時間です。 これらは、タイムゾーンに基づいて、顧客対応チームが顧客にサービスを提供できる期間を時間単位で定義します。

 

C

カレンダー時間

カレンダー時間は、通常の終日時間です。 営業時間外も含まれます。

キャンペーン

キャンペーンは、マーケティングチームに、見本市やウェビナーなどのマスマーケティングキャンペーンをスケジュールして実行する機能を提供します。

ケース

ケースは、あらゆる種類のカスタマーサービスリクエストです。 ケースは、顧客の問題を迅速に追跡して対応し、製品、資産、連絡先、または組織にリンクするための優れた方法を提供します。

チャットインサイト

チャットインサイトは、データをグラフで表示するウィジェットで構成されています。 各グラフには、チームのパフォーマンスと進捗状況に関連する特定の情報セットが表示されます。 これは、チームマネージャーとスーパーバイザーがチームのパフォーマンスに関する洞察を得るのに役立ちます。

連絡先情報

連絡先は、個人の立場で、またはすでに製品/サービスを購入した企業を表す個人を表します。

連絡先の役割

連絡先の役割は、取引で連絡先が果たす役割を特定するのに役立ちます。 連絡先にさまざまな役割を指定すると、営業チームが利害関係者を区別し、取引に与える影響の種類を理解するのに役立ちます。

クレジットノート

クレジットノートには、請求書の払い戻しまたはクレジットとして顧客に返済する必要のある金額が記載されています。

顧客データプラットフォーム

カスタマーデータプラットフォーム(CDP)は、複数のソースから収集されたすべてのカスタマーデータの単一の場所です。 データのソースがXNUMXつしかないため、データを整理して顧客対応チームに提示するのが簡単になります。 CDPは、すべての人が単一の顧客データソースから操作しているため、キャンペーンとリアルタイムの応答を最適化するのに役立ちます。

 

D

特価

取引は、個人または組織と追求している可能性のある販売機会です。

納品書

納品書は、商品の出荷に伴う書類です。 顧客に配達される商品の説明と数量が一覧表示されます。

資料

ドキュメントは、作成したすべてのドキュメント、または顧客やチームメンバーによって共有されたドキュメントのリポジトリとして機能します。

 

E

メールキャンペーン

Eメールキャンペーンは、製品、サービス、オファーなどに関して対象となる顧客に送信されるEメールです。

メールシーケンス

電子メールシーケンスは、事前定義された一連の電子メールを見込み客に送信できるようにするアウトバウンド販売キャンペーンツールです。 これらの電子メールは、見込み客との以前の電子メールのやり取りに基づいて自動的にトリガーされます。

感情的な旅

感情的な旅は、販売サイクル全体にわたる顧客の経験を反映しています。 それらは、顧客のポジティブな体験とネガティブな体験の両方を強調しています。 これにより、営業担当者は顧客体験の向上に向けて積極的な対策を講じることができます。

エンゲージメントスコア

エンゲージメントスコアまたはリードスコアは、製品またはサービスに対する見込み客の関心レベルです。 これは、見込み客が顧客対応チームとやり取りすることに基づいて計算されます。

文書の署名

Esign Documentsを使用すると、PDFファイルをクライアントに送信して、電子的に署名することができます。

イベント

イベントは、特定の時間を持つ電話、会議、または予定である可能性があります。

輸出

エクスポートは、データのコピーをCRMからローカルコンピューターに転送するプロセスです。 エクスポートされたデータは、CRMアカウントにログインできない場合に役立ちます。 オフラインのときに、エクスポートされたコピーを参照するだけです。

 

F

よくある質問

よくある質問(FAQ)は、プロセスまたはビジネスに関するよくある質問です。 FAQは質問と回答のペアで書かれています。

続きます

レコードをフォローすると、レコードに加えられたすべての更新について通知が届きます。

予測システム

予測は、組織がパイプラインから閉鎖までの販売サイクルを予測および計画し、管理上の決定を下し、ピーク期間とリーン期間を特定し、より良い販売パイプライン管理を促進するのに役立ちます。

 

G

ガントチャート

ガントチャートは、プロジェクト管理で使用される水平棒グラフであり、プロジェクト内の特定のタスクの計画、調整、および追跡に役立つ、スケジュールされたタスクの詳細のグラフィカルな図を提供します。

グループ

グループは、組織内のさまざまなユーザー、役割、役割と部下、およびグループを組み合わせることができます。

 

H

ヘルプデスクインサイト

ヘルプデスクインサイトを通じて、ケースが適切なグループにルーティングされ、効果的に処理されていることを確認できます。

 

I

インポート

インポートは、コンピューターに存在するレコードをCRMに転送するプロセスです。

コネクター

サードパーティの統合は、他のビジネスアプリケーションをCRMソフトウェアに接続して、その機能を拡張し、ビジネスプロセスを合理化するのに役立ちます。

請求書

請求書は、買い手と売り手の間の取引を記録し、顧客が注文した製品またはサービスを一覧表示するドキュメントです。 顧客が注文を確認すると、請求書が作成されます。

 

K

かんばんビュー

かんばんビューでは、データが列ごとに小さなセクションに表示されます。 かんばんの視覚的なアプローチは、ブロッカーにすばやく対応し、残りの作業を表示および計画し、プロセスを最適化し、生産性を向上させるのに役立ちます。

 

L

リード

リードとは、あなたの製品やサービスに興味を持っている人、または興味を持っていない人のことです。

リストビュー

このビューには、CRMに存在するすべてのレコードのリストが表示されます。

 

M

郵便室

Mailroomは、受信メールのアクションを自動化し、メールの転送先となる仮想メールアドレスを使用してメールを簡単に並べ替えることができます。

マーケティング資格のあるリード

潜在的な顧客は、販売のリードとして開始し、次にマーケティング適格リード(MQL)に変換します。

 

N

お知らせ

今後の活動に関する自動リマインダーを取得します。 通知センターで通知されたすべてのレコードを表示します。

 

O

ワンビュー

One Viewは、CRMエンティティに関連するすべての情報の360度ビューです。 たとえば、連絡先のXNUMXつのビューで、連絡先に関連する取引、ケース、キャンペーン、プロジェクト、およびその他の詳細の包括的なビューを取得できます。

企業・組織の方へ

組織は、あなたが取引している会社/機関を表します。 組織で働く人々に関する情報は、連絡先レコードに保存されます。

 

P

プライスブック

価格表を使用すると、製品やサービスのさまざまな価格を定義できます。 価格はいつでも変更できます。

製品

製品は、在庫内の商品の在庫を表します。 製品は、組織の性質に応じて、サプライヤから調達するか、顧客に提供するか、またはその両方を行うことができます。

製品バンドル

製品バンドルは、グループ化された製品のセットです。

対応プロファイル

プロファイルは、ユーザーが特定のモジュール、フィールド、および機能にアクセスするのを制限するなど、ユーザーのアクションを制御するために使用されます。

プロファイルのスコアリング

プロファイルスコアリングは、顧客がビジネスにとってどれほど重要であるかに基づいて、顧客に魅力的なスコアを割り当てるプロセスです。 それはあなたの理想的な顧客を定義するのに役立ちます。

プロジェクト

プロジェクトは、特定の目標、開始日、目標終了日、予算、進捗状況などを含む計画された作業です。これらすべての詳細は、CRMのプロジェクトレコードで指定できます。

プロジェクトのマイルストーン

プロジェクトの重要なイベントまたは成果を説明するプロジェクトマイルストーンを作成します。

購入注文

注文書は、商品またはサービスの種類、数量、および合意された価格を示す、購入者から販売者に発行される商業文書および最初の公式オファーです。

 

Q

引用符

見積もりは、数量、価格とともに販売することを目的とした製品/サービスをリストした正式な価格見積もりです。

 

R

領収書

領収書は、発注書を処理して照合するために、(ベンダーからなど)配達を検査した後に受け取った商品の証拠として作成された内部文書です。

定期的な請求書

これらは、顧客の特定の時間に一定の頻度で自動的に生成される請求書です。

ごみ箱

ごみ箱は、削除されたCRMレコードのアーカイブです。 モジュールからレコードを削除すると、そのレコードはごみ箱に移動されます。 削除されたレコードはごみ箱に30日間保管され、この期間内に復元できます。 レコードは30日後にCRMから完全に削除されます。

レポート

レポートは、表、グラフ、およびグラフの形式で整理された方法でデータを表示します。

役割

ロールは組織階層を定義し、共有ルール領域で構成された設定に基づいて、誰がどのレコードを表示できるかを決定します。

 

S

セールスインサイト

Sales Insightsは、販売に関するすべての更新を取得するために使用されます。 パイプラインでの営業チームの活動、パフォーマンス、取引に関する複数のレポートを、作業ステータスと目標の比較とともに提供します。

販売注文

受注は、商品またはサービスの販売を承認するために顧客に送信される文書です。 見積もりが顧客に受け入れられ、発注書が顧客に送信されてさらに処理されると、販売注文を作成できます。

セールス資格のあるリード

潜在的な顧客は、販売のリードとして開始し、次にマーケティング適格リード(MQL)に変換します。 マーケティングチームによるリード育成のプロセスの後、MQLはセールス認定リード(SQL)になります。

スケジューラ

スケジューラーは定期的にバックグラウンドで動作し、cron(スクリプト)を実行して多くの操作を自動化します。 実行シーケンスからcronを有効または無効にできます。

サービス

サービスとは、顧客に利益をもたらすために提供する無料または有料の支援を指します。

サービスの予定

サービスアポイントメントは、作業指示書から作成されたイベントです。 これらは、顧客に提供する必要のある定期保守サービスを表しています。

サービス契約

サービス契約とは、事前定義された期間、製品のサービスを提供するための、お客様とお客様の間の契約です。 これには、保証、サブスクリプション、サービスレベルアグリーメント(SLA)などが含まれる場合があります。

サービスレベルアグリーメント

サービスレベルアグリーメント(SLA)は、サービスプロバイダー(内部または外部)とエンドユーザーの間の契約であり、サービスプロバイダーに期待されるサービスのレベルを定義します。 SLAは出力ベースです。 それらの目的は、顧客が受けるサポートについて明確に定義されています。

ストレージガード

Storage Guardは、CRMのデータ使用量を監視します。 CRM管理者は、削除ポリシーを構成できます。これに従って、StorageGuardは管理者に通知した後に古いデータを削除します。

プラン契約確認

サブスクリプションは、サブスクリプションベースのサービスの請求書の生成と支払い処理を自動化します。

 

T

タグ

タグは、カスタマイズされた方法でデータを整理する方法です。 タグは、他の方法では簡単に検索できないレコードを見つけるのに役立ちます。 重要なレコードを他のレコードと区別します。

タスク

タスクは実行する項目です。 特定の時間はありませんが、完了すべき期日がある可能性があります。 タスクをユーザーに割り当て、ステータス、進行状況、および期間を追跡して、作業をはるかに高速に行うことができます。

税金

税金は、製品、サービス、収入、または活動に対して政府が請求する料金です。 税務管理を通じて、手間のかからない方法ですべての税率を管理する柔軟性があります。

タイムログ

タイムログは、タスク、ケース、内部チケットなどに費やした時間を記録するのに役立ちます。

取引

トランザクションは、サブスクリプションに対して生成された請求書とそれに関連する支払いを追跡します。

 

U

使い方の詳細

使用状況の詳細設定には、API呼び出し、Webhook、および送信される電子メールの制限とXNUMX日の使用量が表示されます。 これは主に、CRM管理者が定義された制限に対して使用を監視するのに役立ちます。

ユーザー

ユーザーは、CRMアカウントにログインし、情報にアクセスし、定義された権限に従ってタスクを実行できる組織内の従業員です。

 

V

ベンダー

ベンダーには、会社が製品やサービスを入手する会社、人、請負業者が含まれます。 彼らは直接の製造業者または再販業者のいずれかである可能性があります。

 

W

Webチャット

このVtigerCRMモジュールは、サポートチームと顧客の間のライブチャットの会話を記録します。

ワークフロー

ワークフローは、メールの送信、アクティビティの作成、フィールドの更新などの操作を自動化することでビジネスを合理化します。タスクは自動的に実行されるため、手動で実行する必要はありません。

作業指示

これは、顧客の要求に応じて完了する顧客の資産またはサービスに対して実行される作業です。