ワークフロー: 究極のガイド
1. ワークフローとは何ですか? 簡単な紹介
あなたが中小企業の経営者、あるいは毎日何百万もの業務を扱う中規模企業のビジネスリーダーであれば、自動化はカンファレンスや出版物で誰もが話している良いことの一つであると感じているかもしれませんが、実際には実現することはありません。優先リストの一番上に。 あなた一人じゃありません。 日々の「忙しさ」と「消火活動」モードでは、一歩下がって自動化を推進することは困難な場合があり、そのため多くの企業は痛みを抱えて生きています。
Zapier の「2021 年の SMB オートメーションの現状」と題したレポートでは、SMB 従業員の 44% が日常業務の効率や生産性が高くないと回答し、94% が時間のかかる反復的なタスクを実行していると回答しています。彼らの役割において。
この調査やその他の調査では、中小企業が自動化に注力しない理由は、複雑さの認識や、投資する必要があると感じる時間や資金の面でのリソースの制約など、さまざまです。 この変更は既存のプロセスを大きく混乱させる可能性があり、現在の規模には無関係だと感じる人もいるかもしれません。
- こうした一般的な懸念にもかかわらず、自動化とワークフローは、効率の向上、運用コストの削減、顧客関係の強化、競争力の向上など、中小企業に大きなメリットをもたらします。 同じ調査では、「知識労働者の 92% が、自動化によって職場での生活が改善されたことに同意しています。 具体的には、2 人中 3 人が仕事で自動化を使用しているため、自分の役割に満足しています。
- 63% が自動化の使用が仕事の燃え尽き症候群との闘いに役立ったと回答
- 65% が、仕事で自動化を使用するとストレスが軽減されると回答しています
これらは素晴らしい指標であり、すべてのビジネスリーダーはそれが自分たちのビジネスに反映されることを望んでいます。
CRM は多くの重要な顧客データを管理し、営業、マーケティング、サポート チームはそれを使用して顧客獲得の追跡と管理、販売後のサポートと収益向上を実現します。 よく考えられた自動化により、生産性、顧客と従業員の満足度が劇的に向上し、持続可能な成長を促進できます。
しかし、自分独自のビジネスにとって何がうまくいくか（そしてうまくいかないか）について具体的な文脈で考えずにただ全力で取り組むと、物事はすぐに複雑になり、雪だるま式に管理不能な混乱に陥る可能性があります。 中小企業の経営者は、潜在的な利点を理解し、これらのツールの使用を徐々に拡大する前に、シンプルで管理しやすい自動化ソリューションから始めることを検討することが重要です。
この CRM 101 基本ガイドでは、ワークフローとは何か、ビジネスのワークフロー自動化を設計する際に留意すべきベスト プラクティスを確認し、可能性のあるものを特定するのに役立ついくつかの優れた例も見ていきます。あなたのためのユースケース。
このガイドは、自動化の取り組みのどの段階にいるのかを想定せずに書かれています。 まったくわからない場合は、セクションを順番に最後まで読んでください。 すでに自動化に手を出しており、何をする必要があるかある程度のアイデアがある場合は、より戦術的なセクションに進んでください。
2. ワークフロー: いくつかの中心的な概念
ワークフローは本質的に、特定の目標や結果を達成するために特定の順序で編成および実行される一連のタスク、アクティビティ、またはプロセスです。 したがって、フローの最初と最後のステップを除き、他のすべてのステップにはその前後にステップがあります。
ワークフローは、複雑なプロセスを合理化し、最適化するためにさまざまな分野や業界で一般的に使用されています。 これらは、作業が効率的かつ一貫して明確な構造で実行されることを保証するのに役立ちます。
ここでは、ほとんどのワークフローの主な特性とコンポーネントをいくつか紹介します。 これらには例外もありますが、今は基本に固執しましょう。
次の XNUMX つは絶対に必要です。文字通り、これらがなければワークフローは存在しません。
- 連続したステップ: ワークフローには、あらかじめ決められた順序で実行される一連のステップまたはアクションが含まれます。 通常、各ステップは前のステップが正常に完了するかどうかに依存します。
- 入力と出力： ワークフローには入力 (データ、情報、資料など) と出力 (結果または製品) があります。 これらの入力は、ワークフロー中に変換または処理されて、目的の出力が生成されます。
- 規則と条件: ワークフローには、プロセスの流れをガイドするルール、条件、または意思決定ポイントが含まれる場合があります。 これらのルールは、特定の基準に基づいてワークフローがたどるパスを決定します。
さて、適切に設計されたワークフローはさらに一歩進んで、次のようなものになります。
- 定義された役割と責任: ワークフローでは、多くの場合、プロセスに関与する個人またはチームに特定の役割または責任が割り当てられます。 これは、誰が何に対して責任を負うのかを明確にするのに役立ちます。
- オートメーション： 現代では、ワークフローはソフトウェア ツールやシステムを使用して自動化されることがよくあります。 自動化は手動介入を減らし、プロセスをスピードアップするのに役立ちます。
- 監視と追跡: 多くの場合、ワークフローには進捗状況を監視および追跡するためのメカニズムが含まれており、パフォーマンスの測定と最適化が可能になります。
フローチャートやプロセス マップなどの単純な視覚化ツールを使用して、ワークフローを設計し、フロー内のさまざまなステップ間の関係を設計できます。
ワークフローの複雑さと規模はさまざまです。 これらは、リード管理、顧客オンボーディング、注文処理などのビジネス プロセスから、コンテンツ制作やソフトウェア開発プロジェクト管理などのクリエイティブ プロセスに至るまで、幅広いアプリケーションで使用されています。 効果的なワークフローは、組織や個人が生産性を向上させ、エラーを減らし、業務運営の一貫性を確保するのに役立ちます。
ワークフローとは何かを概観したところで、CRM の特定のコンテキストにおけるワークフローをさらに深く掘り下げてみましょう。 ワークフローの設計という楽しい部分とそのベスト プラクティスに入る前に、もっと大きな疑問があるかもしれません。それは、ワークフローを使用するメリットは何でしょうか?ということです。 本当にそれだけの価値があるのでしょうか？
3. CRM ワークフローの利点は何ですか?
自動化は、グローバルに事業を展開し、何百もの複雑に絡み合ったビジネス プロセスを抱える大企業にのみ意味があるように思われるかもしれませんが、実はそうではありません。 CRM (顧客関係管理) ワークフローを導入すると、あらゆる規模の企業や組織に幅広いメリットがもたらされます。 これらの利点は、効率の向上、顧客関係の改善、プロセスの合理化に関連しています。
「中小企業の従業員の 44% は、日々の仕事の効率や生産性がそれほど高くないと述べており、94% は、自分の役割において反復的で時間のかかるタスクを実行していると述べています。」
SMB で CRM ワークフローを使用する主な利点をいくつか見てみましょう。
1. プロセスの自動化: CRM ワークフローは、外部データ ソースからデータを取得することを含む日常的かつ反復的なタスクを自動化し、手動でのデータ入力や管理作業の必要性を軽減します。 これにより効率が向上し、従業員はより価値のある戦略的な活動に集中できるようになります。
2.一貫性： ワークフローにより、事前定義されたルールと基準に従って、プロセスが一貫して実行されることが保証されます。 これにより、顧客とのやり取りやデータ管理の品質と標準化のレベルが向上します。
3. 生産性の向上: CRM ワークフローは、タスクを自動化し、プロセスを通じて従業員をガイドすることで、生産性の向上に役立ちます。 従業員はタスクをより迅速に完了できるようになり、手動データ入力によるエラーの発生が減ります。
4. 顧客関係の強化: ワークフローは、顧客とのやり取りやエンゲージメントを効果的に管理するのに役立ちます。 フォローアップ、リードの育成、顧客コミュニケーションの追跡を自動化することで、企業は顧客とより強力でパーソナライズされた関係を構築できます。
5. リード管理: CRM ワークフローは、リードのスコアリング、リードの割り当て、リードの育成に役立ちます。 これにより、リードに適切な優先順位が付けられ、セールスファネル内を効率的に移動できるようになります。
6. より良いデータ管理: ワークフローを使用すると、データを自動的に更新してクレンジングできます。 これにより、顧客情報が正確、最新、信頼できるものになることが保証されます。
7. タスクと時間の管理: CRM ワークフローには、時間ベースのアクションとタスクの割り当てを含めることができます。 これにより、従業員は時間を効果的に管理し、重要なタスクを見落とさないようにすることができます。
8. 合理化された販売プロセス: 営業ワークフローは、見込み顧客の発掘から取引成立まで、営業プロセス全体を合理化するのに役立ちます。 これにより販売サイクルが短縮され、収益の増加につながります。
9. マーケティング キャンペーン: CRM ワークフローはマーケティング キャンペーンを自動化し、企業が適切なタイミングで見込み顧客や顧客にパーソナライズされたメッセージを送信できるようにし、マーケティング活動の効率を向上させます。
10.コスト削減： 自動化により、手動データ入力や反復的な作業に伴う人件費が削減されます。 さらに、見込み客の可能性が高い見込み客をターゲットにすることで、より効果的な見込み客管理によりコストを削減できます。
11.データ分析： CRM ワークフローは、さまざまなプロセスのパフォーマンスや顧客とのやり取りに関するデータを提供します。 このデータは、業務をさらに改善するための分析と意思決定に使用できます。
12. 顧客満足度: CRM ワークフローは、サポート チケットの管理と応答を自動化することで、より迅速な問題解決と顧客満足度の向上につながります。
13. コンプライアンスと監査証跡: 多くの CRM システムは監査証跡を提供し、アクティビティと変更が確実に記録されます。 これは、コンプライアンスとセキュリティの要件にとって重要な場合があります。
14.スケーラビリティ： ビジネスが成長するにつれて、CRM ワークフローは増加するデータと顧客との対話量に対応できるようになります。 この拡張性により、組織は拡大しても効率を維持できます。
15.比較優位： CRM ワークフローにより、企業は顧客のニーズや市場の変化により迅速に対応できるようになり、競争上の優位性が得られます。
16.カスタマイズ： CRM ワークフローは、組織固有のプロセスや業界要件に合わせてカスタマイズできるため、ビジネスに正確に適合することが保証されます。
全体として、CRM ワークフローにより、組織は顧客関係をより効率的かつ効果的に管理できるようになります。 これらは、内部プロセスを最適化し、運用コストを削減しながら、一貫した高品質のエクスペリエンスを顧客に提供するのに役立ちます。
ワークフローが組織にどのようなメリットをもたらすかについては十分理解できたので、よくある誤解のいくつかに対処し、SMB における CRM ワークフローの主な使用例の一部を詳しく見てみましょう。
まず最初に、特定のアクションまたはイベントとワークフローの違いについて説明します。
4. CRM におけるワークフローとアクションの違いは何ですか?
CRM システムのコンテキストでは、「ワークフロー」と「アクション」は関連する概念ですが、それらは異なる目的を果たし、通常は顧客関係とプロセスを管理するさまざまな段階で使用されます。 非常に大まかなレベルでは、ワークフローは、どのアクションをいつトリガーするかを決定するロジックを組み合わせたアクションのセットとして考えることができます。
より良いアイデアを得るために、XNUMX つの主な違いをいくつか示します。
要約すると、ワークフローは CRM システム内の複数ステップのプロセスと意思決定を定義および自動化するために使用され、アクションはユーザーが開始する、またはシステムが実行する個別のタスクとアクティビティです。 ワークフローは仕事の流れの管理に重点を置いているのに対し、アクションは顧客関係の管理に貢献する特定の対話やアクティビティに焦点を当てています。 ワークフローとアクションはどちらも CRM システムの重要なコンポーネントであり、連携して効率と顧客エンゲージメントを向上させることができます。
参考文献： アクション: パーソナル デジタル アシスタント
5. CRMワークフローの特徴は何ですか?
CRM (顧客関係管理) ワークフローの機能は、使用している CRM ソフトウェアによって異なりますが、一般に、CRM ワークフローには、さまざまなビジネス プロセスの合理化と自動化に役立ついくつかの重要な機能があります。 CRM ワークフローの一般的な機能をいくつか示します。
トリガーメカニズム: CRM ワークフローは、特定のイベントまたは条件によってトリガーできます。 一般的なトリガーには、新しいリードの作成、連絡先情報の変更、特定のスコアに達したリード、サポート チケットの送信などが含まれます。 ワークフロートリガーとは何ですか?
一連のステップ: ワークフローは通常、特定の順序で実行される一連のステップまたはアクションで構成されます。 これらの手順には、電子メールの送信、レコードの更新、タスクの割り当てなどが含まれます。
条件とルール: ワークフロー内で条件とルールを定義して、意思決定をガイドできます。 たとえば、ワークフローには、リードスコア、業界、購入履歴などの基準に基づいた分岐ロジックを含めることができます。 マルチパスワークフロー
オートメーション： ワークフローは、日常的なタスクとプロセスを自動化するように設計されています。 これにより、手動の労力が軽減され、タスクの実行の一貫性が確保されます。
統合： CRM ワークフローは、多くの場合、他のシステムやアプリケーションと統合されます。 たとえば、電子メール マーケティング ツール、カレンダー システム、データ エンリッチメント サービスと接続して機能を強化できます。
タスクの割り当て: ワークフローでは、定義された基準に基づいてタスクを特定のユーザーまたはチームに自動的に割り当てることができます。 これにより、適切な担当者が特定のアクションの責任を負うことが保証されます。
時間ベースのアクション: ワークフロー内で時間ベースのアクションを設定できます。 たとえば、一定期間後に自動フォローアップ メールを送信したり、指定された期間内に解決されなかった場合にサポート チケットをエスカレーションしたりします。 スケジュールされたワークフローの作成
Communication: ワークフローにより、顧客、リード、チームメンバーとの自動コミュニケーションが促進されます。 これには、パーソナライズされた電子メール、SMS メッセージ、またはアプリ内通知の送信が含まれます。 送信メールを自動化する
レポートと分析： CRM ワークフローには、多くの場合、レポート機能と分析機能が含まれています。 ワークフローのパフォーマンスを追跡し、リードや商談の進行状況を監視し、プロセスの効率を評価できます。
カスタマイズ： 多くの CRM システムでは、特定のビジネス ニーズに合わせてワークフローをカスタマイズできます。 組織のプロセスに合わせたカスタム フィールド、アクション、ルールを定義できます。
通知とアラート: CRM ワークフローは、特定のイベントが発生したときにユーザーに通知とアラートを送信できます。 たとえば、リードが販売パイプラインの特定の段階に到達したときに、営業担当者に通知が送信されることがあります。
バージョン管理： 一部の CRM システムはワークフローのバージョン管理を提供しており、ワークフロー設計への変更を長期にわたって追跡および管理できます。
セキュリティと権限: CRM ワークフローには、多くの場合、ワークフローを作成、編集、実行できるユーザーを定義できるセキュリティ機能が付属しています。 これは、データのプライバシーと組織のポリシーへの準拠を確保するのに役立ちます。
文書化とトレーニング: CRM ワークフローは参照やトレーニングの目的で文書化できるため、チーム メンバーがどのように機能するか、どのようにやり取りすべきかを理解しやすくなります。
エラー処理： ワークフローには、アクションまたは条件が期待どおりに実行されない状況を管理するためのエラー処理メカニズムが含まれる場合があります。
これらの機能により、CRM ワークフローは、リード管理や販売からマーケティング キャンペーンや顧客サポートに至るまで、幅広いビジネス プロセスを自動化および最適化するための強力なツールになります。 使用できる具体的な機能は、使用している CRM ソフトウェアによって異なる場合があるため、選択した CRM システムの機能を調べることが重要です。
6. CRM ワークフローを設計するためのベスト プラクティスは何ですか?
CRM でのワークフローの使用は、顧客関係、販売、マーケティング、顧客サポートの管理に関連するさまざまなプロセスを自動化および合理化するための貴重な方法です。 CRM ツールのワークフローを使用すると、一貫性を確保し、手動タスクを削減し、効率を向上させることができます。 CRM ツールでワークフローを使用する方法は次のとおりです。
目標を定義します: ワークフローの目的を明確に定義します。 自動化または合理化したい具体的なプロセスまたはタスクは何ですか? これには、リードの育成、販売のフォローアップ、顧客のオンボーディング、サポート チケットの管理などが含まれます。
トリガーを特定する: ワークフローを開始するトリガーまたはイベントを決定します。 トリガーとしては、新しいリードの追加、顧客によるサポート チケットの送信、販売機会の特定の段階への到達などのアクションが考えられます。
ワークフローのステップをマッピングします。 ワークフローのステップの視覚的なマップを作成します。 トリガーに応じてどのようなアクションを実行するかを決定します。 たとえば、自動電子メールの送信、営業担当者へのタスクの割り当て、連絡先情報の更新、フォローアップ リマインダーの作成などです。
条件とルールを設定します。 ワークフロー内での意思決定の条件とルールを定義します。 たとえば、リードのスコアが特定のしきい値に達すると、スコアの低いリードとは異なる一連のアクションがトリガーされる可能性があります。
コミュニケーションを自動化する: CRM の電子メール自動化機能を使用して、ワークフローのさまざまな段階で自動電子メールを送信します。 メッセージをパーソナライズし、差し込み項目を使用して顧客固有の情報を含めます。
タスクと責任を割り当てる: CRM ツール内で特定のチーム メンバーにタスクを割り当てます。 これにより、責任ある個人がワークフローにおける自分の役割を確実に認識できるようになります。
時間ベースのアクション: 時間ベースのアクションをワークフローに組み込みます。 たとえば、最初の問い合わせから XNUMX 週間後にフォローアップ メールを送信したり、一定期間経過しても問題が解決されない場合はサポート チケットをエスカレーションしたりします。
テストと検証: ワークフローをテストして、意図したとおりに動作することを確認します。 トリガーがワークフローをアクティブ化し、アクションが正確に実行されることを確認します。 必要に応じて調整を行います。
監視と分析: ワークフローのパフォーマンスを継続的に監視します。 CRM 内の分析ツールとレポート ツールを使用して結果を追跡します。 これは、ボトルネック、改善領域、ワークフローを最適化する機会を特定するのに役立ちます。
反復して改善する: データとフィードバックに基づいて、ワークフローに必要な改善を加えて、ワークフローの有効性を高めます。 これには、メッセージングの調整、トリガー条件の調整、またはタスク割り当ての変更が含まれる場合があります。
文書化とトレーニング: 参照およびトレーニングの目的でワークフローを文書化します。 チームメンバーがワークフローがどのように動作するか、そしてワークフローとどのように対話する必要があるかを認識していることを確認します。
CRM ツールにワークフローを効果的に実装することで、日常的なタスクを自動化し、タイムリーなフォローアップを確保し、より良い顧客エクスペリエンスを提供し、最終的に顧客関係と販売プロセスの管理における効率と生産性を向上させることができます。
7. CRM でワークフローを使用するにはどうすればよいですか?
CRM ツールのワークフローは、プロセスを合理化し、効率を向上させ、顧客との対話を強化するために、幅広いビジネス シナリオに適用できます。
CRM ツールのワークフローが非常に有益となる一般的なビジネス シナリオをいくつか示します。
リード管理： 地理的位置やリードソースなどの基準に基づいて、リードを営業担当者に自動的に割り当てます。
フォローアップ電子メールとリマインダーを送信して、長期的にリードと関わるようにするリード育成ワークフローを実装します。 リード管理とは何ですか
販売機会管理: 販売機会の進行を自動化し、リードを販売段階に移動させ、営業チームにタスクを割り当てます。 主要なマイルストーンで営業担当者が機会をフォローアップするようにアラートまたはリマインダーをトリガーします。 効果的なセールス ファネル
顧客のオンボーディング: 新規顧客向けのオンボーディング ワークフローを作成し、セットアップ プロセスをガイドし、役立つ情報とリソースを提供します。 顧客満足度を確保するために、フォローアップの電話またはメールをスケジュールします。 顧客のオンボーディングを改善するためのベスト プラクティス
カスタマーサポートチケット発券: 問題の重大度、顧客のタイプ、サービス レベル アグリーメント (SLA) などの基準に基づいて、サポート チケットを自動的に割り当て、優先順位を付けます。 サポート リクエストのステータスに関する自動更新を顧客に送信します。 チケットの管理
電子メール マーケティング キャンペーン: 電子メール マーケティング キャンペーンを自動化し、行動、興味、過去の購入に基づいて顧客をセグメント化してターゲットを絞ります。
開封率とクリックスルー率を高めるために、最適な時間に電子メール配信をスケジュールします。 電子メールマーケティングでコンバージョンを促進
更新とアップセルの機会: 今後の契約更新や潜在的なアップセルの機会を特定し、営業チームに警告するワークフローを設定します。
更新のリマインダーや製品の推奨事項の送信を自動化します。
お客様のフィードバックとアンケート: インタラクション後のアンケートやフィードバックのリクエストを顧客に自動的に送信します。 顧客の懸念に迅速に対処するために、否定的なフィードバックを受け取ったときにアラートをトリガーします。 アンケートの作成と送信
データの品質と強化: データ強化サービスと統合することで、ワークフローを使用して連絡先データを検証および強化します。 連絡先記録を定期的にクレンジングおよび更新して、正確な情報を確保します。 「ダーティデータ」をクリーンアップする
部門を越えたコミュニケーション: 営業、マーケティング、カスタマー サポート チーム間のコミュニケーションを促進するワークフローを作成します。
顧客とのやり取りやニーズに関する情報や最新情報を共有します。 コラボレーション（コメントと言及）
在庫管理と注文処理: 在庫確認、注文確認メール、配送追跡の更新などの注文処理ワークフローを自動化します。 在庫レベルが特定のしきい値に達したとき、またはアイテムが在庫に戻ったときにチームに通知します。 在庫管理の自動化
イベントとウェビナーの登録: イベントやウェビナーの登録とフォローアップのプロセスを自動化します。 確認、リマインダー、イベント後のアンケートやコンテンツを参加者に送信します。 Webフォームの自動化
契約と文書の管理: 契約書を適切な関係者に転送してレビューと署名を依頼することで、契約承認ワークフローを合理化します。 ドキュメントのバージョン管理と追跡を自動化します。 承認の自動化
顧客離れの予測と維持: 顧客の行動を分析し、潜在的な顧客離れの兆候が検出されたときにアラートをトリガーするワークフローを開発します。
保持ワークフローを実装して、リスクのある顧客にオファーやサポートを提供します。
パートナーおよびアフィリエイトの管理: ワークフローを使用して、パートナーのオンボーディング、パートナーが生成したリードの追跡、コミッションの計算を管理します。
パートナーとのコミュニケーションとレポートを自動化します。
カスタムシナリオ: ワークフローを調整して、業界や組織に特有の独自のビジネス プロセスや要件に対応します。
CRM ワークフローの柔軟性とカスタマイズ オプションにより、CRM ワークフローは、見込み顧客の発掘から販売後のサポートまで、顧客関係管理のさまざまな側面を改善するのに役立ちます。 ワークフローを組織固有のニーズに適合させると、効率と顧客満足度の向上につながります。
CRM ワークフローの概念の理解、ワークフローのコンポーネントの調査、組織内でワークフローを使用できるベスト プラクティスとビジネス ユース ケースの検討まで、多くの基礎をカバーしてきました。
このガイドの締めくくりとして、ここで取り上げたユースケースのいくつかと、それに合わせてワークフローがどのように設計されるかをより詳しく説明します。
8. いくつかの CRM ワークフローのユースケースの高レベルのマッピング
a) 顧客オンボーディングのワークフロー
- シナリオ： ある SaaS (Software as a Service) 企業は、新規顧客のスムーズなオンボーディング エクスペリエンスを保証し、アカウント設定、トレーニング、製品の初期使用をガイドしたいと考えています。
- ワークフロー： CRM システムは、顧客オンボーディング ワークフローで構成されています。 新しい顧客がサインアップすると、ワークフローによって一連の自動オンボーディング電子メールがトリガーされ、カスタマー サクセス チームのタスクが設定されます。 これには、顧客が製品を最大限に活用できるようにするためのインタラクティブなチュートリアル、リソース リンク、個別のフォローアップが含まれています。
- 利点： このワークフローにより、顧客の価値実現までの時間が短縮され、解約率が低下し、製品の導入が促進されます。 満足している顧客は、サブスクリプションを更新し、その製品を他の人に勧める可能性が高くなります。
b) リードのスコアリングと割り当てのワークフロー
- シナリオ： B2B 企業は大量のインバウンドリードを受け取り、営業チームはリードの質と潜在的価値に基づいてリードを優先順位付けして分配するシステムを望んでいます。
- ワークフロー： CRM には、リードのスコアリングと割り当てのワークフローが装備されています。 新しいリードが作成されると、ワークフローは役職、会社規模、エンゲージメント履歴などの事前定義された基準に基づいてスコアを割り当てます。 スコアの高いリードは自動的に最適な営業担当者に割り当てられ、スコアの低いリードはマーケティング キャンペーンを通じて追加の育成を受けます。
- 利点： このワークフローにより、価値の高い見込み客が適切な営業担当者と迅速に契約できるようになり、コンバージョン率と収益が向上します。 また、営業チームが質の低いリードに時間を浪費することも避けられます。
c) 更新およびアップセル機会のワークフロー
- シナリオ： サブスクリプションベースの企業は、顧客の更新を積極的に管理し、追加の製品やサービスをアップセルまたはクロスセルする機会を特定したいと考えています。
- ワークフロー： CRM は、更新およびアップセル機会のワークフローで構成されています。 今後のサブスクリプション更新を監視し、顧客と営業チームの両方にリマインダーを自動的に送信します。 また、顧客の使用状況データを分析して潜在的なアップセルの機会を特定し、自動化されたオファーや推奨事項をトリガーします。
- 利点： このワークフローは、アップセルの機会を特定して活用することで、サブスクリプションの更新率と収益を向上させます。 顧客維持率と生涯価値が向上します。
d) マーケティング キャンペーン管理ワークフロー
- シナリオ： 企業は、電子メール、ソーシャル メディア、その他のチャネル全体でさまざまなマーケティング キャンペーンを実施しており、これらの取り組みを効果的に調整して追跡する必要があります。
- ワークフロー： CRM システムは、マーケティング キャンペーン管理ワークフローを使用してセットアップされます。 電子メールの送信、ソーシャル メディアの投稿、広告の掲載などのマーケティング キャンペーンの作成と実行を自動化します。 ワークフローはキャンペーンのパフォーマンスを追跡および分析し、リアルタイムでの調整と最適化を可能にします。
- 利点： このワークフローにより、マーケティング キャンペーンが一貫して効率的に実行されます。 キャンペーンの効果に関する貴重な洞察を提供し、データに基づいた意思決定を可能にして ROI を向上させます。
e) パートナー関係管理ワークフロー
- シナリオ： 企業は再販業者や関連会社などの外部パートナーと協力しており、パートナー関係、見込み顧客の発掘、コミッションの追跡を効率的に管理する必要があります。
- ワークフロー： CRM には、パートナー関係管理ワークフローが装備されています。 パートナーへのリードの配布を自動化し、リードのステータスを追跡し、成立した取引に基づいてコミッションを計算します。 また、このワークフローにより、パートナーは必要なリソースへのアクセスやリードの進捗状況の最新情報を得ることができます。
- 利点： このワークフローにより、パートナーのコラボレーションが合理化され、正確な手数料計算が保証され、パートナーの関与が促進されます。 これにより、パートナー チャネルを通じて売上が増加し、パートナーとの関係が改善されます。
これらの例は、特定のビジネス ニーズやプロセスに対応するために CRM ワークフローを調整する方法を示しており、顧客エクスペリエンスの向上、収益の増加、リード管理の向上、より効率的で組織的な運用など、さまざまな具体的なメリットをもたらします。
9. Vtigerでワークフローを設定して実行する方法
ここでは、Vtiger CRMでワークフローの設定を開始するための役立つリソースをいくつか紹介します。
Vtiger CRMでスケジュールされたワークフローを作成する方法
ワークフロー アクションを設定して次のことを行う方法: