CRMを評価する際の考慮事項
万能のCRMはありません。 すべてのビジネスには固有の要件があり、それらのニーズを満たすCRMシステムを選択する必要があります。 CRMの評価プロセスをガイドするいくつかのポイントを次に示します。
- 機能： これを使って スコアカード 評価プロセス中にCRMツールを評価します。 期待に応えないCRMを排除します。
- 統合： CRM統合 すでに使用している他のビジネスソフトウェアを使用します。 電子メール、カレンダー、テレフォニー、SMSゲートウェイ、および会計ソフトウェアなどが含まれます。
- 使いやすさ：ユーザーの採用に関しては、使いやすさがユーザーが求める重要な属性です。
- カスタマーサービス：ほとんどのCRMプラットフォーム（ Vtiger CRM、いくつかの複雑なカスタマイズがある場合、固有のビジネスニーズに合わせて実装するのは非常に簡単です。支援を求めることができます。
- スケーラビリティと柔軟性：使用するCRMは、ビジネスとともに成長する必要があります。 CRMは、長期的に発生するビジネス固有のカスタマイズ要件に対応する必要があります。 おそらく、最新のアプリやソーシャルチャネルと統合するか、新しい販売パイプラインを追加するか、新しい戦略を実装するか、まったく新しいCRM機能を構築する必要があります。 CRMプラットフォームは、このような新しい要件に対応できるように柔軟でカスタマイズ可能である必要があります。
適切なCRMの選択 それはあなたのビジネスに最も適していますが挑戦的です。 これが、包括的なドキュメントを作成した理由です。無料の電子書籍をダウンロードしてください CRMバイヤーズガイド.
CRMシステムを選択する際に避けるべき間違い
に複数のCRMアプリケーションがある場合 市場では、ビジネスに最高の価値をもたらすCRMソフトウェアを選択する必要があります。
このプロセスに取り組む最良の方法は、あなたの進歩を狂わせることができるものを認識して準備することです。 注意すべきいくつかの一般的な間違いを次に示します。
- CRMビジョンの欠如：CRMビジョンは、CRMで達成したいことの高レベルの計画です。 明確に定義されたCRMビジョンは、CRMの評価と実装のプロセスをガイドします。 したがって、ビジョンを文書化して、プロジェクトが軌道に乗っていると感じるたびにビジョンに戻ってください。
- リーダーシップの欠如：CRMの採用は、戦略全体を推進する積極的なリーダーシップがある場合にのみ増加します。 リーダーはデモンストレーションする必要があります CRMのメリット チームに対して、トレーニングプランを作成し、CRMデータを使用してより適切な意思決定を行い、進化するCRM戦略を受け入れます。
- 適切な価格で間違ったCRMソリューションを選択する：予算に合っているという理由だけでCRMを選択しないでください。 間違ったCRMを使用すると、販売機会の逸失、クライアントの喪失、注文の不履行、またはデータの管理ミスなどの点で収益が失われる可能性があります。
- 非現実的なCRM実装のタイムラインを設定する：CRMは大規模なプロジェクトであり、通常はいくつかのフェーズで実装されます。 会社の規模と要件の複雑さに基づいて、 CRMの実装 時間は数日から数週間の範囲である可能性があります。 したがって、実装プロセスに影響を与えるすべての要因を考慮して、実行可能な期限を設定します。
- ユーザー採用の課題を過小評価する：CRMツールの失敗の最も一般的な理由は、ユーザーの採用が不十分なことです。 したがって、評価プロセスの早い段階で、おそらく無料試用期間の直後にCRMユーザーを関与させて、使いやすさを評価し、オンボーディングトレーニングを作成します。