CRMの使い方

CRMシステムは、小規模ビジネスを運営するXNUMX人のユーザー、または大企業の数千人のチームメンバーが使用できます。 個人ユーザーは連絡先、アクティビティ、タスクを管理するために個人用CRMツールを好みますが、成長するチームにはスケーラブルなソリューションが必要です。

急成長中のチームにCRMソリューションを実装するときは、次のベストプラクティスを念頭に置いて、スムーズな実行を確保してください。

• 役割と共有ルールを設定する：CRMの役割はユーザーの階層を定義し、共有ルールはさまざまな目的でCRMデータベースにアクセスする方法を定義します。 これを設定すると、CRMデータが常に安全になり、誤って編集される可能性がなくなります。 
• ワークフローを構成する：ワークフローを活用してビジネスプロセスを自動化し、手動タスクを削減して生産性を向上させます。 
• 連絡先と関連情報をインポートする：スプレッドシートからCRMアプリケーションに顧客データベースを持ち込みます。 シートとCRMの間のフィールドを適切にマッピングして、インポート中にデータが失われないようにします。   
• 使用する他のツールと統合する：営業、マーケティング、サポートチームは、外部ツールを使用して物事を成し遂げている可能性があります。 これらのツールを統合して、チームが効率的に作業を継続できるようにします。
• ダッシュボードとレポートを構成する：ダッシュボードとレポートを設定するために定期的に追跡するメトリックを特定します。 レポートをスケジュールして、マネージャー、CEO、およびビジネスオーナーの受信トレイに直接送信します。   
• ユーザーを追加する：既存のユーザーをインポートするか、CRMソフトウェアで新しいユーザーを作成することができます。 各ユーザーに適切な役割を割り当てます。 さらに、ユーザーが所属するチームに基づいてユーザーをグループ化できます。

クラウドCRM

クラウドCRMソフトウェア またはオンラインCRMを使用すると、ユーザーはいつでもどこからでもCRMデータにアクセスできます。 これは、チームがモバイルデバイスを介して外出先でCRMデータベースにアクセスできることを意味します。 クラウドCRMを使用する利点はいくつかあります。 

• 簡単な設置とメンテナンス：サーバー、ハードウェア、またはITを使用して物事を稼働させることについて心配する必要はありません。
• 高度なセキュリティ：物理データ攻撃、データ損失、またはデータの侵入と傍受からビジネスデータを保護します。  
• 信頼できるサービス：いつでも、どこからでも、どのデバイスからでも、中断のないデータアクセスを利用できます。  
• 一流の顧客サポート：CRMシステムを最大限に活用するために24時間年中無休のヘルプを入手してください。 
• 手頃な値段：CRMソリューションはユーザーあたり少額の費用がかかります。 Vtigerでは、すべてのユーザーのすべてではなく、各ユーザーが必要とするCRM機能の料金を支払うこともできます。
• スケーラビリティ：ビジネスの成長に合わせて、ユーザー、カスタマイズ、統合などを簡単に追加できます。 

CRMのカスタマイズが重要な理由 

CRMシステムの使用を開始する前に、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズする必要があります。 ユーザーの追加、ユーザープロファイルと階層の設定、ワークフロー、ダッシュボード、レポートの構成、フィールド名の変更、または新しいモジュールの作成を行う必要があります。 これらのカスタマイズにより、CRMの操作が簡単になり、いくつかの日常的なタスクが自動化されます。

セミオーダーサービス CRMツールをよりユーザーフレンドリーにします。 たとえば、使用するビジネス用語を反映するようにCRMフィールドの名前を変更できます。 または、まったく新しいモジュールを作成して、従来のCRMセットアップでは不可能な情報を取得することもできます。 これらのカスタマイズにより、ビジネスプロセスを損なうことなく、システムを最大限に活用できます。