EnviroConcepts + Vtiger

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利点

  • 見積もりプロセスの迅速化
  • ビジネスプロセスへの完全な透明性
  • より優れたレポート機能

EnviroConceptsは、オーストラリアの最悪の干ばつの中の2006で設立され、水のリサイクルシステムとポータブル洗面所ソリューションを提供するために概念化されました。 水の持続可能な利用、環境保護の改善、顧客へのコスト削減に重点を置いて、同社は業界のリーダーとしての地位を確立しています。 設立から数年以内に、EnviroConceptsは、オーストラリアの最大の組織および政府機関のいくつかの機器の設計と製造に成長しました。

挑戦

EnviroConceptsチームは、サイロ化されたデータシステムを扱っていました。 同社の顧客データは、複数のコンピューター上の複数のExcelシートと、OutlookやMailChimpなどの他のいくつかのクラウドアプリケーションに分散されていました。 同社は、CRMの必要性がソリューションの調査と保護の価値を超えるところまで到達しました。 EnviroConceptsは、潜在的な購入者とのより良い関係を構築し、購入者が自分の購入サイクルを進める際に常に頭に浮かぶための効率的なCRMを必要としていました。 また、チームはビジネスデータを集中化して、購買と生産の傾向を分析および予測するシステムも必要でした。

世界

EnviroConceptsのチームは、Vtiger CRMを選択する前に24 CRMベンダーを評価しました。 EnviroConceptsのマーケティングおよびセールスマネージャー、グレッグサッチャーは次のように説明します。「最初に、最初の基準を満たすいくつかのCRMを最終選考に入れました。 すべての顧客とのコミュニケーションを一元化し、販売プロセスを加速するのに役立つCRMが必要でした。」最終候補のCRMをさらに評価して適合性を評価しました。

評価プロセス

CRM評価チームは、詳細な要件チェックリストを作成しました。このチェックリストでは、CRMのパフォーマンスが評価されるポイントが各項目に割り当てられています。 XNUMXのCRMは、以下の能力について評価されました。

  • Webフォームを介して問い合わせを連絡先として取り込む
  • 電話やメールで行われたすべての問い合わせのフォローアップを追跡する
  • 見積もりを作成し、それらを関連連絡先に添付する
  • データベースリストまたはグループに電子メールキャンペーンを送信する
  • 販売プロセス全体でリードを育てる
  • 完了した取引に対してプロジェクトを追跡する
  • 見込み客、商談、および取引の現在の状況などの測定基準について、チーム全体に完全な可視性を提供します。
  • マーケティングプロセスを自動化する
  • すばやく設定できるようにプロジェクト用のテンプレートを用意する
  • ワークフローに合わせてカスタムフィールドとカスタム機能を作成する
  • 電子メールシステムと統合する
  • ソーシャルネットワークサイトと統合する

チームは無料トライアルにサインアップし、デモに参加して、各CRMが要件をどの程度満たしているかを理解しました。 各CRMは125ポイントに対して評価され、Vtigerは112ポイント(90%)を累積して、トップパフォーマーとして際立っていました。

最初の評価に続いて、システムが実際の使用とワークフローを確実に処理できるように、さらに精査するためにXNUMXつのCRMが最終候補に挙げられました。 この評価中、チームはVtigerの次の機能に感銘を受けました。

  • システム内からのマーケティングキャンペーンの送信と追跡
  • すべてのフィールドとワークフローをカスタマイズする
  • 販売パイプラインに関するレポートを生成する
  • メールのフォローアップを自動化する
  • 見積書と請求書を作成する
  • 商品在庫を管理する

厳密な評価の後、チームはVtigerが最も適応性の高いCRMであることがわかりました。 Vtiger CRMは、EnviroConceptsに豊富な機能を手頃な価格で提供しました。

「Vtigerが導入されたため、サイロでの運用はなくなりました」とGregg氏は言います。 Vtiger CRMに切り替える前は、チームはOutlookを使用してすべてのビジネスコミュニケーションを管理し、Mailchimpを使用してメールキャンペーンを送信し、その他のいくつかのツールを使用して作業を行いました。 「私たちの顧客とのやり取りは、もはや私用の受信トレイに埋もれません。 Vtigerは私たちのチームにすべての顧客の接点、顧客情報全体、および販売プロセスの透明性を提供します。 このようにして、チームの誰もが会話を状況に応じて認識しながら顧客に対応することができます。」

EnviroConceptsはVtigerを使用して、顧客データだけでなく製品情報も一元化します。 「すべての製品情報と価格設定はVtigerで管理されています」とグレッグは言います。 「これにより、見積作成プロセスが大幅に加速しました。 営業チームは、数時間の営業問い合わせで見積を作成して見込み客に送信できるようになりました。 これにより競争力が高まります。」

さらに、チームはVtigerレポートを使用して、マネージャの成長を最新に保ちます。 グレッグ氏は、次のように述べています。「私たちは、営業収益、パイプラインの状況、営業チームの活動などに関するレポートを定期的に作成し、ビジネスプロセスのより深い洞察とスポットパターンを得ています。 私たちがCRMを使い始める前にこれは不可能でした。」