LabStats + Vtiger CRM

産業

コンピュータソフトウェア

ロケーション

アイダホフォールズ、アイダホ州

利点

  • 顧客更新率の向上
  • コラボレーションの改善

お気に入りの機能

企業情報

Labstatsは、教育機関が技術資産の使用状況を追跡するのに役立つクラウドベースのソフトウェアソリューションを提供しています。 LabStatsは、さまざまな学校や大学と協力して、ラボで利用可能なコンピュータの発見、メンテナンスが必要なコンピュータの特定、最も使用されているアプリケーションと使用されていないアプリケーションの特定などを支援します。

挑戦する

LabStatsが13年前に始まったとき、彼らは販売プロセスを管理するためのCRMシステムを開発しました。 しかし、事業が長年にわたって成長するにつれて、そのニーズはますます複雑になりました。 セールスチームはセールスプロセスと顧客アカウントを管理するシステムを必要としていましたが、経理チームのメンバーはセールスオーダーと請求書を処理するシステムを必要としていました。 営業チームと経理チームは緊密に連携していたため、LabStatsは効果的なコラボレーションツールも必要でした。 LabStatsは、顧客データを複製することなく異なる部門のニーズを解決できるCRMソリューションを望んでいましたが、利用可能なCRMシステムのほとんどは、その多くのニーズのうち1つか2つを解決しました。

解決策:Vtiger CRM

LabStatsのCEOであるChristian Hayesは、次のように述べています。「Vtigerは最も統合されたCRMシステムで、売上、顧客サポート、および会計の目標をすべて達成するのに役立ちました。」

「Vtigerは、評価したすべてのCRMシステムの中で最もバランスの取れたCRMシステムでした。 Vtigerは、販売前、販売中、販売後にクライアントとプロセスを管理するのに役立ちます。 クリスチャンは言います。 LabStatsはVtigerを選択する前に20以上の異なるCRMシステムを評価しました。 私たちが調べた他のCRMでは、販売、サポート、会計プロセスを維持するために、2、さらには3の個別のソリューションを用意する必要がありました。 私たちはしばらくSalesforceを使っていましたが、すぐにそれが私たちのビジネスニーズを満たさないことに気づきました。 Salesforceでは、コンバージョンまでの見込み客を追跡するプロセスに焦点を絞りすぎていたため、顧客との継続的な追跡を支援するには広範なカスタマイズが必要でした。」

Labstatsチームメンバーにとって、Vtigerですべての顧客関連データを管理することは時間と労力を節約するだけでなく、誤解を排除します。 「営業、サポート、経理、および運用の各チームは、毎日Vtigerを使用して作業を進めています。 また、1つのシステムを使用することで、すべての顧客関連データを1か所にまとめることができます。情報の共有と検索が迅速かつシームレスになります。 当社の従業員は複数のシステムから顧客情報やステータスをプッシュまたはプルする必要がないので、人的ミスの余地はありません。」

Vtigerのカスタマイズと自動化はLabStatのビジネスプロセスを加速させました

ChristianはVtigerのタスクと通知を自動化して、チームの効率的な作業を支援しています。 「Vtigerは特定のビジネスニーズに合わせてカスタマイズするのが簡単なため、ビジネスプロセスを合理化しました。」効率向上の主な例は、LabStatsの注文作成および履行部門です。 「注文が受信され、承認済みとマークされると、Vtigerは注文と顧客の完全な詳細を含むケースを作成し、それを注文履行のために技術チームに割り当てます。 その後、その案件が技術チームによって解決済みとマークされると、アカウントマネージャは、必要なものがすべて揃っていることを確認するために、顧客にフォローアップするよう通知されます。」

Vtigerのカスタマイズされたワークフローは、LabStatsチームが重要な問題について通知を受けるのを助けました。 「条件が満たされたときに通知をトリガーするためにカスタマイズされたワークフローを使用します。 その一例は、顧客が購読日までに更新に失敗した場合にアカウントマネージャに通知することです。 アカウントマネージャは、購読期限が切れる前の60日、購読期限が切れる前の2日、および購読期限が切れる日の3つの時点で更新期限通知を受け取ります。 これらの通知は、アカウント管理者が更新期限が到来している顧客と連絡を取り合い、更新に問題があるかどうか、または新しい要件があるかどうかを理解して適切なチームに転送するのに役立ちます。

VtigerはLabStatsが顧客更新率を15%YOY向上させるのを助けました

LabStatsには、通常の販売プロセスに加えて、独自の顧客対応プロセスがいくつかあります。「適切なタイミングで適切な顧客に適切な注意を払うことができるように、Vtigerを構成しました。」 「Vtigerで新しいモジュールを作成しました。これは、アカウントマネージャがいつ顧客にチェックインするかを確認し、それらのチェックインの完了を追跡するのに役立ちます。 これにより、アカウント管理者は、いつ連絡するかを決めるためにアカウントのリストを調べる必要がなくなるため、1日に少なくとも30分を節約できます。 Vtigerは、顧客が購読の更新期限を迎える前にアカウントマネージャに新しい機会を自動的に作成し、更新日を前にして顧客に期日通りに見積もりを出すことを可能にします。 私たちは個人的な接触を好むので、私たちは顧客に自動更新リマインダを送りません。 また、Vtigerは、顧客が各自のアカウントマネージャとやり取りしているすべてのやり取りを把握しているため、販売担当者はそれらのやり取りを確認してより良いソリューションを提供することができます。」

Vtigerのワークフローと@メンションはLabStatのチームを完璧に同期させます

「Vtigerを使用する前は、社内のコミュニケーションはすべてCRMの外部で行われていました。 たとえば、営業担当者が経理チームに請求書の作成を依頼した場合、リクエストとフォローアップは電子メールのやり取りを通じて行われます。 これは時間のかかるプロセスであり、望ましくない遅延を引き起こしました。 しかし今では、タスクの完了について関係者に即座に通知するワークフローがあります。 営業担当者は、顧客のサポートチケットがクローズされると通知されます。 取引が完了すると、経理チームに通知されます。 私たちの会計チームは複数の段階で注文を処理し、各段階で私たちの技術チームは注文履行を開始するよう通知されます。 注文が完了すると、経理チームは顧客への請求書発行の通知を受けます。 この内部コミュニケーションのプロセスにより、CRM以外の場所で情報を手動で検索することに費やされていたかなりの時間が節約されます。

LabStatsのチームメンバーはVtigerの@Mention on recordsを使用して、関係者の注目を即座に得ています。@Mentionsを使用すると、通信の遅延を減らすことができました。 @Mentionsのデスクトップ通知を有効にしているので、レコードに記載されているチームメンバーは即座に通知を確認し、迅速な対応をとることができます。」