マインドボックス + Vtiger CRM

TL;DR まとめ

• 会社概要： Mindbox Groupは、高度なITソリューションを通じてビジネスプロセスの最適化を専門とするテクノロジー＆コンサルティング企業です。ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）、ERPシステムの導入、ビジネスアプリケーションの統合といった分野の専門家です。 
• 課題： Mindboxは、顧客、商談、注文を管理する統合データベースがなかったため、運用上の困難に直面していました。Excelに依存していたため、非効率的な営業プロセス、データの不整合、そして拡張性と精度を阻害する手作業によるワークフローが発生していました。
• オールインワンソリューション: Vtiger CRM は、信頼性の高いデータベース構造と会計ニーズに合わせたカスタム モジュールを備えた、集中管理されたカスタマイズ可能なプラットフォームを Mindbox に提供しました。
• ユーザー満足度:  導入はスムーズかつ迅速に行われました。自動化により、手作業によるデータ入力とエラーが大幅に削減され、事業部門間の連携と業務効率が向上しました。
• 継続的な学習と最適化:  Mindbox は、ワークフローの最適化と CRM の利用拡大を続けながら、さらなるプロセス改善とデジタル イノベーションのために Vtiger CRM を活用し続けています。

会社について

Mindbox Groupは、クライアントのビジネスプロセス最適化に特化したテクノロジー＆コンサルティング企業です。ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）、ビジネスアプリケーション統合、ERPシステム導入といったサービスを専門としています。Mindboxは、高度なテクノロジーソリューションを活用することで、企業の業務効率向上とデジタルトランスフォーメーションの推進を支援します。 

導入以前の課題: セキュリティ対策ソリューションから発せられるログの分析工数が飛躍的に増加

Vtiger CRM を導入する前、Mindbox はいくつかの運用上の課題に直面していました。 

• 顧客、商談、注文を統合した単一のデータベースが存在しません。
• 重要な販売データの管理に Excel シートに依存していたため、非効率が生じていました。
• 精度とワークフローを改善するために、販売プロセスをシステム化する必要性が急務でした。

ソリューション

Mindbox は Google 検索を通じて Vtiger CRM を発見し、次の機能を提供していることを知りました。 

• 会計要件に合わせてカスタマイズされたカスタム モジュール用の柔軟なフレームワークを備えた堅牢なデータベース構造。
• 直感的なデザインにより、迅速な導入と実装をサポートします。
• リアルタイムの洞察を実現する強力なレポート機能とダッシュボード機能。
• 強力な API 統合により、Vtiger を既存のシステムにシームレスに接続します。

製品の導入

実装には以下が含まれます。 

• 商談、組織、リード、販売注文のための基本的な販売サポート データベースを作成します。
• 注文データベースを Epicor iScala 会計ソフトウェアと統合し、注文の転送と請求を自動化します。
• 定期注文の自動更新および請求システムの開発。
• DocuSign との統合により、契約の署名と注文の確認を自動化します。
• WiseTeam プロジェクト管理ソフトウェアとの接続により、プロジェクト実行のために選択した注文を自動的に転送できます。
• レポート作成の目的で毎週の販売プロセスデータを取得するように設計されたカスタム モジュール。

結果と利点

導入後、Mindbox Solutions は次のことを経験しました。

• システム統合により、手動によるデータ入力とそれに関連するエラーが大幅に削減されます。
• チーム全体が単一の集中データベースで作業することで、コラボレーションとデータの一貫性が向上します。
• 注文と会計プロセスに関する信頼できる主要な情報源を確立します。
• 複数の事業ラインにわたるプロセス サポートが強化され、運用効率が向上します。
• 未活用の Vtiger 機能を認識し、将来のプロセス改善の可能性を強調します。

結論

Vtiger CRMの導入により、Mindbox Solutionsは断片化された手動システムから統合された自動化プラットフォームへの移行を実現しました。この変革により、エラーが削減され、ワークフローが合理化され、継続的な成長と最適化のためのスケーラブルな基盤が構築されました。