Pactia + Vtiger CRM

「私たちの販売プロセスの契約部分は非常に長く、通常2〜3か月かかりました。 現在、Vtiger Print Templatesと自動化を使用することで、このプロセスを30日以内に短縮しました。」 - Pactiaのカスタマーサービスマネージャー、Sergio Zapata

会社概要

Pactiaは、1億ドルの資産を運用しているコロンビアの不動産プライベートエクイティファンドです。 彼らはコロンビア、米国、パナマで事業を展開しており、サイクル全体および長期にわたって投資家に魅力的なリターンを生み出すことを目指しています。

Pactiaは主に、商業、仕事、宿泊スペースのB2B販売、および保管スペースのB2C販売に焦点を当てています。

  • パートナーとの長く強力な関係を構築して機会を生み出す
  • 包括的なボトムアップの資産ベースの財務および運用アプローチ
  • 厳格な承認プロセス
  • 焦点を絞った資産管理戦略
  • 投資のライフサイクル中の資産パフォーマンスと出口戦略の継続的な評価。

最近、PactiaのカスタマーサービスマネージャーであるSergioZapataと話をすることができました。 Sergioは約2016年前にPactiaを始め、PMOを担当するプロジェクトマネージャーでした。 2017年からXNUMX年にかけて、Pactiaは、主に販売している製品に焦点を合わせるのではなく、戦略をより顧客中心にシフトするCRMソリューションの実装を目的とした新しいプロジェクトを開始しました。 このプロセスにより、Pactiaは、全部門にわたる会社全体のCRM戦略も担当するCatalinaLondoñoの指揮の下、Sergioが現在担当しているカスタマーサービスマネージャーの役​​割を作成しました。

挑戦する

CRMプロジェクトが始まる前は、Pactiaのデータは散在しており、主にExcelスプレッドシートを使用してデータを保存し、WhatsAppを使用してコラボレーションを行い、昔ながらのペンと紙を使用して顧客とのやり取りを記録していました。 これには多くの課題がありました。特に、Vtigerが実装される前は、PactiaにはXNUMXつの異なる製品ラインで作業する別々の営業チームがあり、それぞれが互いに完全に独立して作業していました。 これにより、チームは、過去の履歴や、見込み客がPactia全体のさまざまなチームと行ったやり取りについて洞察を得ることができませんでした。

最終的に、これは営業チーム間の衝突につながり、他のチームが何をしているかについての洞察がなく、さまざまな部門が同時に見込み客にアプローチすることになりました。 また、これまでに行われた販売、タッチポイント、および機会の履歴を確認するのに役立つ、顧客に関する貴重な情報から切り離されたままになりました。 セルジオは続けて、Vtigerを使い始める前は、彼のチーム全員が自分たちの人里離れた島にいたようだったと言いました。 顧客に関して得られたすべての情報は、Sergioだけでなく、Pactiaの成功を推進する責任を負う販売、マーケティング、およびサポートチームにも本質的に見えませんでした。

Sergioは、Pactiaが変更を加える必要があり、CRMソリューションの検索が始まったと説明しました。 彼らの主な目標のXNUMXつは、個々の製品ラインの販売に重点を置いた販売チームを統合し、顧客を実際に知ることで製品をクロスセルできるようにすることでした。 これにより、Pactiaは、Vtigerを発見する前に、Microsoft Dynamics、Sugar、Hubspot、さらには社内CRMを含むいくつかのソリューションを模索しました。 彼らは、コンサルタントの不足、実施の支援、および最終的なコストのために、それらのどれも彼らのために働くつもりはないと結論付けました。

解決策:Vtiger CRM

People Linkの戦略的ガイダンスで解決策を探した後、Sergioは、VtigerのクラウドCRMの実装を専門とするコンサルティング会社であるConexoSolucionesのHectorBacaおよびNataliaCastanoとつながりました。 Conexoが他の組織にVtigerを実装することに成功したため、Conexoの顧客の何人かと会った後、SergioはVtigerで適切なCRMを見つけたと確信していました。

Vtigerは、XNUMXつのソリューションでチーム間のギャップを埋め、旅のすべての段階で顧客の完全なビューを提供し、Pactiaに分析的な洞察とデータを提供して、将来の意思決定に情報を提供し、導くことができます。 Pactiaの決定を固めるために、Sergioは、Vtigerは、カスタマイズの柔軟性と他のシステムとの広範な統合ソリューションを提供する大きな価値でもあると説明しています。

Pactiaは現在、VtigerCRMを効果的に使用することで大きな恩恵を受けています。 セルジオは続けて説明します、 「私たちの販売プロセスの契約部分は非常に長く、通常2〜3か月かかりました。 現在、印刷テンプレートと自動化を使用することで、このプロセスを30日以内に短縮しました。」 Sergioは、CRMがワークフローを使用してチームが時間を節約するのに役立った他の方法について、さらに詳しく説明しています。 「私たちはワークフローを使用して、多くの販売後の活動を処理しています。 たとえば、取引が成立してからX日後に顧客にフォローアップするワークフローを設定し、CRMに保存されている重要な情報を含むメールを自動的にトリガーします。」 これにより、担当者は貴重な時間を節約でき、目前のより重要なタスクに集中できます。