vtigerのカスタマイズ

独自のビジネス要件に合わせてVtigerCRMをカスタマイズします

機能的なCRMシステムは、ビジネスが特定の機能を採用して、戦略的目標をより迅速かつ効率的に達成するのに役立ちます。

Vtigerを使い始める ビデオを見る

ワンサイズ-必ずしもすべてに適合するとは限りません。 CRMソフトウェアは、ビジネスプロセスに合わせて調整されていない場合、ビジネス要件に適合しません。 そのため、組織で機能するようにカスタマイズできるCRMソフトウェアに投資することが重要です。

カスタマイズされたCRMアプリケーションは、ビジネスプロセスとワークフローを補完するように変更できます。 これは、営業、マーケティング、ヘルプデスクのチームが業務を効率的に進めるための強固な基盤を提供します。

Vtiger CRMをカスタマイズして、時間とコストを節約します

Vtigerを使用すると、CRMシステムのパーソナライズは数回クリックするだけです。 Vtigerで何をカスタマイズできるか見てみましょう。

高度なフィルターを設定してデータフィールドを表示できます

カスタムモジュールを作成する

反復的なタスクを自動化する専用のワークフロー

カスタム割り当てルール

フィルタを使用してレポートと分析を表示する

これらのカスタマイズは、ビジネスプロセスを合理化し、市場投入までの時間を短縮し、採用を促進するのに役立ちます。

なぜあなたのビジネスはカスタマイズ可能なCRMソフトウェアを必要としますか?

強化されたユーザーエクスペリエンス

ユーザーの採用を促進し、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。 組織はシームレスな移行を行って、実装が成功する可能性を高めることができます。

より高い生産性

組織が、関連するフィールドとメニューを表示する役割固有のダッシュボードを作成できるようにします。 これにより、生産性が向上し、運用効率が向上し、時間を節約できます。

サードパーティ統合

サードパーティのアプリと統合して、機能を強化し、アプリ間で情報を共有します。 迅速なデータ転送、スムーズなコラボレーション、およびより高い生産性を可能にします。

コスト削減性

組織は、カスタムCRMソフトウェアに投資することで、莫大な費用を節約できます。 ビジネスモデルに適した特定のモジュールまたは機能を購入するだけで済みます。

リアルタイムレポート

カスタマイズ可能なCRMにより、マネージャーは事前定義されたフィールドでレポートと詳細な分析を生成できます。 これはより良い意思決定につながり、遅れている地域での業績を改善するのに役立ちます。

養子縁組

ユーザーは、少ないトレーニングで、カスタマイズされたCRMをすばやく採用できます。 ビジネスニーズに応じて調整する柔軟性と、市場投入までの時間を提供します。

 

すべてのビジネスプロセスを合理化します

ユーザーを管理する

ユーザー管理

ユーザーアクセスの制御

役割、プロファイル、および共有ルールをカスタマイズすることにより、すべてのユーザーのアクセスを制御できます。 これは、指定された機能への機能とデータアクセスの制御を提供するのに役立ちます。

プロセスの自動化

時間を節約する

Webフォーム、電子メール、フォローアップ、通知、ワークフローなどの重要な作業プロセスを自動化することにより、手動による依存を減らし、時間を節約します。

プロセスの自動化
フォームをカスタマイズする

フォーム

個人化されたWebフォーム

カスタムフィールドと動的フィールド、選択リストの値、および関係を変更することにより、パーソナライズされたWebフォームを使用して、必要なすべてのデータを効果的に収集および整理します。

合理化されたデータ統合

外出先で統合

Zapier、Google、Outlookなどの重要なサードパーティアプリケーションと統合して、重要な情報を同期します。 特定のフィールドを暗号化して、データの重複を最小限に抑え、効率を高めます。

統合と同期する
より良い報告

高度なレポートと分析

より良いデータ視覚化

カスタムフィルターを使用して、情報をドリルダウンし、特定のパフォーマンス指標を表示します。 カスタムビルドの表形式のグラフ、棒グラフ、ピボットテーブルを作成し、それらをエクスポートして詳細な分析を行います。

コンストラクタ

適切なオーディエンスをターゲットにする

条件に基づいてフィルタリングされたリストを作成し、組織全体で簡単に共有できるようにタグを付けます。 リストのセグメンテーションは、適切なオーディエンスをターゲットとするマーケティングキャンペーンに役立ちます。

フィルタリングされたリスト
プロファイルスコアを変更する

リードスコアリング

潜在的な見通しを見つける

プロファイルスコアリング基準とエンゲージメントスコアリング基準を変更して、より良い予測リードスコアリングを実現します。 それはあなたの販売およびマーケティングチームが潜在的な見通しを見つけるのを助けます。

お取引

営業チームへのヒント

パイプラインとステージ、クォータ、および予測のカテゴリをカスタマイズします。 閉鎖に移行する機会について営業チームにヒントを与えることで、営業プロセスを改善します。

営業チームへの手がかり
ユーザーレベルのアクセス

ユーザーレベルでのカスタマイズ

簡単にカスタマイズ

ユーザーは、タイムゾーン、デフォルト通貨、および日付形式をパーソナライズできます。

私の好み

CRMをあなた自身のものにしてください

表示画像から電子メールの署名まで、選択どおりに実行するようにCRMを構成します。 営業時間、電話と通貨の設定、日付と時刻の形式、言語などを選択してください。

会社の詳細

あなたの会社のロゴでパーソナライズ

会社のロゴやその他の情報をCRMに追加して、自分のものにします。 画面右上にロゴが表示されます。 会社の詳細は、見積もり、請求書、クレジットノート、およびその他の在庫関連のドキュメントに表示されます。

カスタマイズ可能なCRMであるVtigerにサインアップする

15日間の無料トライアル。 クレジットカードは必要ありません。 いつでもキャンセルできます。

非常に高速なUI

非常に高速なUI

ワンビュー

ワンビュー

微積分AI

微積分AI

コネクター

コネクター