カスタム ソリューションの強化: Vtiger CRM の VTAP プラットフォーム機能

顧客関係管理 (CRM) テクノロジーが進化し続ける状況の中で、企業は従来の CRM 構成を超えたカスタマイズされたソリューションを求めています。 2021 年は、CRM 機能を拡張し、企業固有の要件を強化するためのツールとランタイム機能を開発者に提供するイノベーションである VTAP on Cloud の導入という重要なマイルストーンを迎えました。

Vtiger Application Platform (VTAP) は、開発者と管理者に CRM のユーザー インターフェイス (UI) 動作を拡張する手段を提供する革新的なツールです。 この拡張機能は、アプリ内カスタマイズ、または外部アプリケーションとのシームレスな統合のためのカスタム Representational State Transfer (REST) エンドポイントの作成を通じて実現されます。

VTAPの中心原理は、Vtiger CRMを組織の境界内に限定された単なるツールから、構築して機能を拡張できる堅牢なプラットフォームに変換することにあります。 さらに、コーディングの複雑さを掘り下げることは必須の前提条件ではありません。 このプラットフォームを使用すると、ユーザーは CRM の外観を簡単にカスタマイズしたり、新しいモジュールやボタンを作成したり、サードパーティの統合を促進したりすることができます。

VTAP への取り組みを開始するには、HTML、CSS、JavaScript、XML などの Web 開発言語の基礎を理解する必要があります。これは、ローコード アプローチを好む人にとって理想的です。

ローコード ツール: 創造性を明らかにする

1) アプリクリエーター:

VTAP 内の傑出した機能は、CRM 構成を超えた企業固有のニーズに応える App Creator ツールキットです。 このツールキットは、特殊なクラウド Web アプリケーションの作成を容易にし、クライアントが業務を効果的に合理化する手段を提供します。 開発者は、さまざまなフレームワークを使用してクライアント側 Web アプリケーションを作成できます。 このランタイム ツールは CRM 機能を調和的に拡張し、企業を統合またはカスタマイズの目標に合わせます。

2) モジュールデザイナ:

VTAP の Module Designer を使用すると、ユーザーは既存の CRM モジュールの機能を強化または拡張できます。 Vtiger CRM内のモジュールは、連絡先、組織、取引、請求書などのセクションを含む、個別のレコードタイプをカプセル化します。 エンティティ モジュールと見なされ、レポート、ワークフロー、承認などの重要な機能を支えます。 このツールは、Vtigerユーザーインターフェイスとの連携を保証し、カスタマイズ、指定されたプレースホルダーへのカスタムコンポーネントの追加、およびカスタムページの構築を可能にします。 さらに、SMS、電話、WhatsApp などの外部サービス プロバイダーとのシームレスな統合が容易になります。 私たちの記事を読んでください blog モジュール デザイナーの詳細については、こちらをご覧ください。

3) APIデザイナー:

API デザイナーは、開発者がカスタム HTTP ベースの API を作成できるワークスペースです。 これらの API は、VTAP JavaScript API または外部アプリケーションと連携する機能を備えており、統合を新たな高みに押し上げます。 Vtiger Application Design Language (VADL) 仕様を通じて、開発者は API を定義し、ユーザー認証と記録アクセス構成を介して API にアクセスできるようになります。 この包括的なアプローチにより、API の使いやすさが CRM を超え、外部アプリケーションにまで拡張されます。 API Designer は、複雑な受信 Webhook の作成もサポートし、プライバシーを維持しながらデータ共有を最適化します。

コード不要のツール: シームレスなワークフローの作成

1) プロセスデザイナ:

Vtiger CRMのプロセスデザイナーモジュールは、VTAPのノーコード能力の証です。 ユーザーが綿密なビジネス ワークフローを構築するためのグラフィカル インターフェイスを提供します。 直感的なフローチャート ツールにより、企業は業務プロセスを設計および合理化し、効率と調整を向上させることができます。

2) インサイト デザイナー:

データが豊富で、さまざまなアプリケーションに分散している場合、洞察力に富んだデータ分析の必要性が最も重要になります。 VTAP の Insights Designer はこれに対処し、ユーザーがアクセス可能なチャートやグラフを通じてデータを同化、分析、表示できるようにします。 ユーザーは、Insights Designer の機能を利用して、独自の分析ニーズに合わせたオーダーメイドのレポートを作成できます。

3) アドオン発行者: 開発者にとっての恩恵

VTAP の Add-On Publisher は、開発者に対する権限付与の頂点として機能します。 このプラットフォームはアドオンの作成と公開を容易にし、Vtiger CRM 機能の視野を広げます。 新しい機能を導入するアドオンは、CRM エクスペリエンスを豊かにします。 Add-On Publisher エコシステムには、いくつかの重要な要素があります。

  • UI インターフェイス: ワークフロー、カスタム フィールド、承認などのモジュールで実行されたカスタマイズのエクスポートを容易にします。
  • コード エディター: 統合されたコード エディターにより、開発者はアドオン コードを作成および改良できます。
  • 公開システム: 開発者は、ユーザーがこれらの拡張機能を探索して統合できるハブである Vtiger アドオン マーケットプレイスにアドオンをシームレスに公開できます。

Vtiger アドオン マーケットプレイスはアドオン パブリッシャーを補完し、アドオンの検索エンジン、評価システム、コミュニティの参加を促進するコメント システムなどの機能を提供します。

上記とは別に、VS-Code エディター用の Vtiger プラットフォーム拡張機能も構築しました。 CLIツール。 これらは、アプリを迅速に構築して公開するのに役立ちます。 私たちの記事を読んでください XNUMX月のニュースレター 詳細をお知りに。

4) VTAP テーブル 

VTAP テーブルは、標準 SQL テーブルと同様に、テーブルを作成、更新、削除するための SQL に似た機能を提供します。 これらのテーブルはスプレッドシートとして機能し、データの追加、更新、削除が可能です。 VTAP テーブルは、複雑な権限要件や行の所有権を必要としない軽量データ シナリオに最適で、Insights Designer とシームレスに統合して、多様なグラフ作成やピボット テーブルの視覚化を実現します。 さらに、VTAP を使用して開発されたアプリは CRM iframe 内に埋め込むことができます。

VTAP テーブルには、REST API および VTAP JavaScript API 経由でもアクセスできます。

結論として、VTAP は CRM のカスタマイズと拡張の分野で考慮すべき力として浮上します。 ローコード ツールとノーコード ツールの融合により、開発者、管理者、ビジネスの両方に対応する包括的なツールキットが提供されます。 CRM機能の従来の限界を打ち破ることにより、VTAPはVtiger CRMを俊敏性、適応性、革新性の新たな高みに押し上げます。
 
 
 

VTAP のお客様の使用例

 
 

クライアントは、著名なチェーン店向けにアパレルおよびアクセサリーの販売を行っています。 彼らの目的は、毎月の売上目標を設定し、CRM システム内の各店舗の毎日の売上記録を監視することでした。 すべての店舗は特定の販売代理店に指定され、CRM へのアクセスが許可されます。 重要なのは、販売代理店のアクセスは、指定された店舗の日次販売データの入力のみに制限されていたことです。

これらのエージェントは主に現場で作業するため、顧客販売データを CRM に入力するプロセスを合理化することが優先事項でした。 従来の Web インターフェイスでは、彼らにとって圧倒されてしまうでしょう。 その結果、モバイル デバイスからのアクセシビリティを提供する応答性の高いモバイル アプリケーションを迅速に開発することが決定されました。

目標の設定はマネージャーの権限内にあり、マネージャーはこれらの目標を個々の店舗の場所 (組織) に割り当てました。 これらの目標はその後、特定の店舗エージェントに委任されました。 毎日の終わりに、エージェントはモバイル アプリを通じて販売データを記録します。 さらに、個別のプロモーション製品が特定のターゲットに割り当てられました。 指定された月の間に、エージェントはこれらの製品を販売し、事前に定義された目標を達成するという任務を負いました。

販売エントリの保存を容易にするために、CRM システム内に専用の「販売エントリ」モジュールが作成されました。 このモジュールは本質的に各個別の店舗 (組織) にリンクされていました。 モバイル アプリにアクセスすると、ストア エージェントには、目標、その月の現在の達成状況、目標を達成するために必要な残りの進捗状況が明確に表示されます。 アプリの視覚的表現は、提供されたスクリーンショットに例示されています。
 

クライアントは、著名なチェーン店向けにアパレルおよびアクセサリーの販売を行っています。 彼らの目的は、毎月の売上目標を設定し、CRM システム内の各店舗の毎日の売上記録を監視することでした。 すべての店舗は特定の販売代理店に指定され、CRM へのアクセスが許可されます。 重要なのは、販売代理店のアクセスは、指定された店舗の日次販売データの入力のみに制限されていたことです。

これらのエージェントは主に現場で作業するため、顧客販売データを CRM に入力するプロセスを合理化することが優先事項でした。 従来の Web インターフェイスでは、彼らにとって圧倒されてしまうでしょう。 その結果、モバイル デバイスからのアクセシビリティを提供する応答性の高いモバイル アプリケーションを迅速に開発することが決定されました。

目標の設定はマネージャーの権限内にあり、マネージャーはこれらの目標を個々の店舗の場所 (組織) に割り当てました。 これらの目標はその後、特定の店舗エージェントに委任されました。 毎日の終わりに、エージェントはモバイル アプリを通じて販売データを記録します。 さらに、個別のプロモーション製品が特定のターゲットに割り当てられました。 指定された月の間に、エージェントはこれらの製品を販売し、事前に定義された目標を達成するという任務を負いました。

販売エントリの保存を容易にするために、CRM システム内に専用の「販売エントリ」モジュールが作成されました。 このモジュールは本質的に各個別の店舗 (組織) にリンクされていました。 モバイル アプリにアクセスすると、ストア エージェントには、目標、その月の現在の達成状況、目標を達成するために必要な残りの進捗状況が明確に表示されます。 アプリの視覚的表現は、提供されたスクリーンショットに例示されています。
 
 

Vtiger APPtitude

 

私たちが好きなツール

 
 

ザビックス は、IT チームがサーバー、ネットワーク、アプリケーション、およびサービスの健全性とパフォーマンスを監視するのに役立つオープンソースのネットワーク監視および管理ツールです。

Zabbix は、リアルタイムの監視、アラート、視覚化、容量計画などの機能を備え、IT インフラストラクチャの可用性とパフォーマンスを保証します。 さまざまなソースからデータを収集し、事前定義された条件に基づいてアラートを送信し、カスタマイズ可能なダッシュボードとグラフを提供し、機能を強化するための統合をサポートします。 

Zabbix は多用途でスケーラブルであり、IT システムの信頼性を維持するために広く使用されています。

Zabbix の主な機能と側面のリストは次のとおりです。

  • 多様性の監視: Zabbix は、エージェントベース、SNMP、JMX、IPMI などの複数の方法を通じて、サーバー、ネットワーク デバイス、アプリケーション、サービスなどのさまざまなリソースの監視をサポートします。
  • リアルタイム監視: 監視対象コンポーネントのステータスとパフォーマンスに関するリアルタイムの洞察を提供し、プロアクティブな問題検出を可能にします。
  • アラートと通知: 事前定義されたしきい値または条件に基づいてアラートを生成し、通知は電子メール、SMS、インスタント メッセージング、カスタム スクリプト経由で送信されます。
  • エスカレーション手順: エスカレーション パスを設定して、アラートが優先順位に従って確実に対処され、適切な担当者に通知されます。
  • データ収集: 履歴データを収集して保存し、傾向分析と容量計画を可能にします。
  • 視覚化: データを視覚化し、インフラストラクチャの健全性を監視するためのカスタマイズ可能なダッシュボード、グラフ、画面を提供します。
  • マップ: ネットワーク トポロジ マップを作成して、さまざまなコンポーネント間の関係を視覚化します。
  • Web ベースのインターフェイス: ユーザーフレンドリーな Web インターフェイスを通じてアクセシビリティを提供し、ブラウザを使用して任意のデバイスから監視と設定を行うことができます。
  • スケーラビリティ: プロキシ サーバーと分散監視を通じて、小規模な環境と大規模な分散インフラストラクチャの両方に対応します。
  • ユーザー認証と認可: 監視データと機能へのアクセスを制御するためのユーザーの役割と権限を提供します。
  • API と統合: 他のツールやシステムとの統合のための API をサポートし、機能を強化します。
  • 事前定義されたテンプレート: 一般的なシステムおよびアプリケーション用に事前構成されたテンプレートを提供し、セットアップを簡素化します。
  • 拡張性: ユーザーは、特定のメトリクスを監視するためのカスタム チェックとスクリプトを作成できます。
  • セキュリティ: 認証および暗号化メカニズムを通じて監視データへの安全なアクセスを保証します。
  • コミュニティとサポート: 支援のためのリソース、フォーラム、ドキュメントを提供するアクティブなユーザー コミュニティの恩恵を受けます。
  • グラフとレポート: グラフとレポートを生成して、履歴データと傾向を分析します。
  • 通知方法: 幅広い通知方法をサポートし、柔軟でカスタマイズ可能なアラートを可能にします。
  • インストールの容易さ: さまざまなオペレーティング システム用のインストール パッケージと Web ベースのセットアップ ウィザードを提供します。
  • オープンソース: Zabbix はオープンソースであるため、ユーザーはそのコードベースにアクセス、変更、および貢献できます。
  • マルチプラットフォームのサポート: さまざまなオペレーティング システムやプラットフォームで動作します。
 

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Zabbix は、リアルタイムの監視、アラート、視覚化、容量計画などの機能を備え、IT インフラストラクチャの可用性とパフォーマンスを保証します。 さまざまなソースからデータを収集し、事前定義された条件に基づいてアラートを送信し、カスタマイズ可能なダッシュボードとグラフを提供し、機能を強化するための統合をサポートします。 

Zabbix は多用途でスケーラブルであり、IT システムの信頼性を維持するために広く使用されています。

Zabbix の主な機能と側面のリストは次のとおりです。

  • 多様性の監視: Zabbix は、エージェントベース、SNMP、JMX、IPMI などの複数の方法を通じて、サーバー、ネットワーク デバイス、アプリケーション、サービスなどのさまざまなリソースの監視をサポートします。
  • リアルタイム監視: 監視対象コンポーネントのステータスとパフォーマンスに関するリアルタイムの洞察を提供し、プロアクティブな問題検出を可能にします。
  • アラートと通知: 事前定義されたしきい値または条件に基づいてアラートを生成し、通知は電子メール、SMS、インスタント メッセージング、カスタム スクリプト経由で送信されます。
  • エスカレーション手順: エスカレーション パスを設定して、アラートが優先順位に従って確実に対処され、適切な担当者に通知されます。
  • データ収集: 履歴データを収集して保存し、傾向分析と容量計画を可能にします。
  • 視覚化: データを視覚化し、インフラストラクチャの健全性を監視するためのカスタマイズ可能なダッシュボード、グラフ、画面を提供します。
  • マップ: ネットワーク トポロジ マップを作成して、さまざまなコンポーネント間の関係を視覚化します。
  • Web ベースのインターフェイス: ユーザーフレンドリーな Web インターフェイスを通じてアクセシビリティを提供し、ブラウザを使用して任意のデバイスから監視と設定を行うことができます。
  • スケーラビリティ: プロキシ サーバーと分散監視を通じて、小規模な環境と大規模な分散インフラストラクチャの両方に対応します。
  • ユーザー認証と認可: 監視データと機能へのアクセスを制御するためのユーザーの役割と権限を提供します。
  • API と統合: 他のツールやシステムとの統合のための API をサポートし、機能を強化します。
  • 事前定義されたテンプレート: 一般的なシステムおよびアプリケーション用に事前構成されたテンプレートを提供し、セットアップを簡素化します。
  • 拡張性: ユーザーは、特定のメトリクスを監視するためのカスタム チェックとスクリプトを作成できます。
  • セキュリティ: 認証および暗号化メカニズムを通じて監視データへの安全なアクセスを保証します。
  • コミュニティとサポート: 支援のためのリソース、フォーラム、ドキュメントを提供するアクティブなユーザー コミュニティの恩恵を受けます。
  • グラフとレポート: グラフとレポートを生成して、履歴データと傾向を分析します。
  • 通知方法: 幅広い通知方法をサポートし、柔軟でカスタマイズ可能なアラートを可能にします。
  • インストールの容易さ: さまざまなオペレーティング システム用のインストール パッケージと Web ベースのセットアップ ウィザードを提供します。
  • オープンソース: Zabbix はオープンソースであるため、ユーザーはそのコードベースにアクセス、変更、および貢献できます。
  • マルチプラットフォームのサポート: さまざまなオペレーティング システムやプラットフォームで動作します。
 
 

近日公開

 

アプリの作成とアプリの進化

 
 

App Creator ツールの機能を活用して、私たちは従来の枠を超えた旅に乗り出しています。 

すべての人のためのデザイン: 包括的なアプリ作成による CRM への新たな視点

アプリの進化: あらゆるプロファイルの CRM インタラクションに革命を起こす

CRM ユーザーがアプリを作成できるようにするだけではありません。 私たちはこの特権を私たちの関係者やより広範な一般の人々に広げます。 私たちのビジョンには、アプリ作成のための XNUMX つの異なる手段の導入が含まれており、それぞれが特定の関与領域に対応しています。

ユーザーアプリ: これらの特殊なアプリケーションは、CRM ユーザー専用に設計されています。 組織内のユーザー固有のニーズを満たすように調整されたこれらのアプリは、生産性と効率を向上させるために細かく調整されたツールを CRM ユーザーに提供します。

アプリに連絡する: 連絡先も専用のアプリケーションを使用できる環境を想像してみてください。 これらのアプリは連絡先のみがアクセスでき、カスタマー ポータルの概念を反映しており、連絡先にビジネスとのやり取りや関与のためのシームレスなチャネルを提供します。

公開アプリ：さらに視野を広げて、組織の枠を超えたアプリを導入していきます。 これらのアプリはパブリック アクセス向けに設計されており、インタラクションと価値創造のための新しい道を開きます。 これらのアプリをより多くのユーザーが利用できるようにすることで、私たちは障壁を打ち破り、従来の枠を超えたエンゲージメントを促進しています。

実際、これらの多様なアプリ カテゴリの導入により、カスタム ソリューションを構築し、独自のアプリケーションを作成できるようになります。 目的？ CRM に直接関与する人々と間接的に関係する人々の両方を含む、幅広い聴衆に応えるため。 このアプローチは、CRM の可能性を高めるだけでなく、組織を顧客、連絡先、そして世界全体とさらに近づけます。
 

App Creator ツールの機能を活用して、私たちは従来の枠を超えた旅に乗り出しています。 

すべての人のためのデザイン: 包括的なアプリ作成による CRM への新たな視点

アプリの進化: あらゆるプロファイルの CRM インタラクションに革命を起こす

CRM ユーザーがアプリを作成できるようにするだけではありません。 私たちはこの特権を私たちの関係者やより広範な一般の人々に広げます。 私たちのビジョンには、アプリ作成のための XNUMX つの異なる手段の導入が含まれており、それぞれが特定の関与領域に対応しています。

ユーザーアプリ: これらの特殊なアプリケーションは、CRM ユーザー専用に設計されています。 組織内のユーザー固有のニーズを満たすように調整されたこれらのアプリは、生産性と効率を向上させるために細かく調整されたツールを CRM ユーザーに提供します。

アプリに連絡する: 連絡先も専用のアプリケーションを使用できる環境を想像してみてください。 これらのアプリは連絡先のみがアクセスでき、カスタマー ポータルの概念を反映しており、連絡先にビジネスとのやり取りや関与のためのシームレスなチャネルを提供します。

公開アプリ：さらに視野を広げて、組織の枠を超えたアプリを導入していきます。 これらのアプリはパブリック アクセス向けに設計されており、インタラクションと価値創造のための新しい道を開きます。 これらのアプリをより多くのユーザーが利用できるようにすることで、私たちは障壁を打ち破り、従来の枠を超えたエンゲージメントを促進しています。

実際、これらの多様なアプリ カテゴリの導入により、カスタム ソリューションを構築し、独自のアプリケーションを作成できるようになります。 目的？ CRM に直接関与する人々と間接的に関係する人々の両方を含む、幅広い聴衆に応えるため。 このアプローチは、CRM の可能性を高めるだけでなく、組織を顧客、連絡先、そして世界全体とさらに近づけます。
 
 

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