すべてのビジネスニーズに対応する機能

Vtiger CRMは、営業、ヘルプデスク、およびマーケティングチーム全体に高品質のツールと機能を提供することにより、企業が業務を合理化し、パフォーマンスを向上させるのに役立ちます。

商品特徴

セールスオートメーション

リードと連絡先

名前、電話番号、以前の通信、アカウント履歴などの詳細を含む、すべての顧客の完全なビューを取得します。

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プレイブック

各プレイブックは、営業担当者が各営業段階で完了する必要のある一連のタスクで構成されています。 各取引段階にタスクを追加し、取引の進行状況を監視します。

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セールスファネル

リードを獲得し、永続的な関係を構築します。 ランディングページ、Webフォーム、電子メールキャンペーン、およびパーソナライズされたシーケンスを使用して、リードを生成および育成します。

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プロセスデザイナ

プロセスデザイナを使用して、ビジネスプロセスを設計、自動化、実装、管理、監視、および最適化します。

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販売支援

資料

営業担当者は、見積もり、電子メール、マーケティング資料などの重要なドキュメントを使用して、クライアントエンゲージメントの統計を確認できます。

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テンプレート

Vtigerにプリロードされた電子メールテンプレートの幅広いコレクションは、時間を節約し、パーソナライズされた電子メールの送信に役立ちます。 印刷テンプレートを使用すると、ドキュメントをカスタマイズして簡単に印刷できます。

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予約ページ

Take control of scheduling your appointments.予定のスケジュールを管理します。 You can schedule a meeting with just a couple of clicks and share it with prospects or clients.数回クリックするだけで会議をスケジュールし、見込み客やクライアントと共有できます。

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パイプライン管理

特価

オポチュニティ管理で取引がどこにあるかを追跡します。 現在のステータス、ケース、以前の会話、およびスケジュールされた会議を確認してください。

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予測と割り当て

Plan your sales cycle, manage targets, and monitor team performance by setting up forecasts and quotas.予測と割り当てを設定して、販売サイクルを計画し、目標を管理し、チームのパフォーマンスを監視します。 Intuitive and accurate, it's a great way to stay on the top of your sales game.直感的で正確なため、セールスゲームのトップを維持するのに最適な方法です。

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ディールルーム

バイヤーの旅をキャプチャし、販売プロセスを最適化するための顧客向けのマイクロサイト。

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セールスエンゲージメント

受信トレイ

すべての営業担当者がアクセスできる共有の受信トレイを通じてチームワークを強化します。 チームの受信トレイにあるメールはチーム全体に表示され、メンバーが共同で作業するのに役立ちます。

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見積もり(CPQ)

Create quotes - put in all essential information such as product details, prices, taxes, terms, and discounts.見積もりを作成する-製品の詳細、価格、税金、条件、割引など、すべての重要な情報を入力します。 Use pre-built templates and customize them for client requirements.事前に作成されたテンプレートを使用して、クライアントの要件に合わせてカスタマイズします。

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分析とインテリジェンス

微積分AI

AIベースの機能であるCalculusは、会話分析に基づいて次のアクションを予測および推奨します。 これにより、チームはよりスマートに作業し、カスタマーエクスペリエンスを向上させることができます。

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パフォーマンスの洞察

Check out the insights dashboard to get to know team and pipeline statistics.インサイトダッシュボードをチェックして、チームとパイプラインの統計を確認してください。 Motivate top-performing agents and visualize the health of the sales pipeline through accurate charts and tables.パフォーマンスの高いエージェントを動機付け、正確なチャートと表を通じて販売パイプラインの健全性を視覚化します。

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レポート

リアルタイムデータから包括的なレポートを作成して、製品、販売目標、チームのパフォーマンス、および機会について学びます。 レポートまたはチャートをすばやくエクスポートし、自動化された定期レポートをスケジュールして時間を節約します。

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ダッシュボード

進行中の活動をリアルタイムで確認することにより、各営業メンバーのパフォーマンスを分析します。 カスタマイズされた販売ダッシュボードには、すべてのレベルでより良い意思決定を行うための重要な販売およびサポートメトリック、レポート、およびチャートが表示されます。

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コミュニケーションとコラボレーション

社内コラボレーション

チームメンバーは、社内でコミュニケーションとコラボレーションを行い、より質の高いサービスを顧客に提供できます。

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カレンダーとイベント

数回クリックするだけで、カレンダーを効率的に管理し、予定やタスクをスケジュールできます。 ユーザーは、レコードにリンクされたタスクを作成し、重要なイベントのリマインダーとしてポップアップ通知を受け取ることができます。

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資料

Centralize all vital sales and marketing documents to ensure that team members can access them.チームメンバーがそれらにアクセスできるように、すべての重要な販売およびマーケティングドキュメントを一元化します。 Check out your contact's document engagement to guide the next sales conversation and deliver better service.連絡先のドキュメントエンゲージメントを確認して、次の営業会話を導き、より良いサービスを提供してください。

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受信トレイ

すべての営業担当者がアクセスできる共有の受信トレイを通じてチームワークを強化します。 チームの受信トレイにあるメールはチーム全体に表示され、メンバーが共同で作業するのに役立ちます。

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アクション-アラートとリマインダー

Vtiger Actionsページは、すべての通知、アラート、リマインダーをXNUMXか所にまとめて適切なタイミングでアクションを実行することにより、アシスタントとして機能します。

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ビデオ会議の統合

Google Meet、Zoom Meet、Microsoft Teams、WebexをVtiger CRMと統合して、効果的な顧客との会話を実現します。

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ヘルプデスクの自動化

ケース

管理者は、ケースに自動的に優先順位を付け、サービスレベル契約に準拠したカスタマーサポートを保証できます。

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SLAの

SLAを使用して、指定された時間内に顧客の問題に対応して解決するための目標を設定します。

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カスタマーポータル

ユーザーは、ナビゲート可能なセルフサービスポータルで、問題を簡単に表示または送信したり、よくある質問を確認したり、保留中のステータスの更新を表示したりできます。

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よくある質問

一般的な顧客の問題に対する迅速な解決策を提供するのに役立つ包括的なナレッジベースにアクセスできます。

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郵便室

Mailroomは、自動化されたチケット、取引、およびタスクを作成することにより、受信メールに対するアクションを自動化します。 顧客の受信メールをレコードに添付します。

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マーケティングオートメーション

メールキャンペーン

Personalized email templates can help you target the right audience.パーソナライズされた電子メールテンプレートは、適切なオーディエンスをターゲットにするのに役立ちます。 Engage with customers by sending triggered sequential emails and get email insights through detailed analytics.トリガーされたシーケンシャルEメールを送信して顧客と関わり、詳細な分析を通じてEメールの洞察を取得します。

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Webフォーム

Add new visitors as leads when they fill up your customized web form.新しい訪問者がカスタマイズされたWebフォームに入力するときに、リードとして追加します。 Embed webforms on your website for better lead scoring and nurturing.リードのスコアリングと育成を向上させるために、WebフォームをWebサイトに埋め込みます。

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社会的モジュール

Vtiger CRMを介してソーシャルメディアプラットフォーム(Googleマイビジネス、Facebook、Twitter、Instagram)で顧客を監視し、関与させます。

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ランディングページ

単純なドラッグアンドドロップアクションを使用して、CTAを使用して特定のレスポンシブWebページを簡単に作成、編集、および公開します。

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SMSキャンペーン

TextAnywhere、SMS99、Solutions InfiniなどのプリロードされたSMSゲートウェイを使用して、Vtiger CRMから見込み客やクライアントにSMSを送信し、販売、マーケティング、サポートの取り組みを強化します。

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電子メールテンプレート

Vtigerにプリロードされた電子メールテンプレートの幅広いコレクションは、時間を節約し、パーソナライズされた電子メールの送信に役立ちます。

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ショートURL

組み込みのUTMコードビルダーを備えた安全で信頼性の高いURL短縮サービス。 不要なパラメータを減らすことにより、Webサイトのリンクの長さを短縮します。

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生産性

プロジェクト

タスクを割り当て、時間ベースのマイルストーンと期日を割り当てることにより、プロジェクトを作成および管理します。 ガントチャートを使用して進捗状況を監視し、ライブの顧客ポータルのステータスを共有して、クライアントの進捗状況について通知します。

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タスク

ユーザーまたはグループにタスクを割り当て、ステータス、進行状況、および期間を追跡して、作業をはるかに高速に実行します。これは、定義された期限内に完了する必要があります。

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棚卸

Manage vendors, track stock levels, build quotes, and send invoices to ensure efficient inventory control.ベンダーを管理し、在庫レベルを追跡し、見積もりを作成し、請求書を送信して、効率的な在庫管理を確保します。 Build price books based on customer segments and track online payments for streamlined operations.顧客セグメントに基づいて価格表を作成し、合理化された運用のためにオンライン支払いを追跡します。

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作業指示

作業指示書を作成および管理し、顧客の要求に応じてサービスの予定を追加します。 ケース、サービス契約、およびその他のモジュールと統合します。

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ZOOO アプリについて

iPhone、iPad、およびAndroidデバイスユーザー向けのモバイルアプリケーションを使用して、移動中のCRMデータにアクセスします。 チームメンバーはオフラインモードで連絡先レコードにアクセスし、近くの見込み客の場所を表示して、効率的に就業日を計画できます。

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管理

ユーザー管理プラットフォーム

従業員を役割階層を持つCRMユーザーとして追加および管理します。 情報にアクセスし、役割ごとにタスクを実行するためのアクセス許可を付与して、それらを管理します。

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承認

Vtiger CRMの承認により、管理者またはプロセス所有者からの必要な許可を簡素化することにより、ビジネスプロセスを作成および自動化できます。

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ワークフロー

頻繁または反復的なタスクと一般的な操作をXNUMX回のセットアップで自動化することにより、ビジネスを合理化するのに役立ちます。

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工具

インポート・エクスポート

連絡先を簡単にインポートし、モジュールに直接記録します。 フィールドマッピング、重複処理、一括エクスポートにより、データ転送が簡単になります。

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印刷および電子メールテンプレート

印刷テンプレートを使用すると、ドキュメントをカスタマイズして簡単に印刷できます。 Vtigerにプリロードされた電子メールテンプレートの幅広いコレクションは、時間を節約し、パーソナライズされた電子メールの送信に役立ちます。

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セミオーダーサービス

あなたとあなたのビジネスの興味に応じて、ラベル名、会社のロゴ、カスタムビュー、税金、通貨などを変更します。

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援助

Vtiger AideはChrome拡張機能であり、会議への参加、メモの作成、アクションアイテムの作成をシームレスに体験できます。

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充実

Vtiger Enrichは、LinkedInを介して連絡先を作成および編集できるChrome拡張機能です。 これは、興味深い新しいLinkedInプロファイルをCRM連絡先に変換するためのリード生成ツールです。

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