タイムリーな通知で最新の状態を保ち、より賢明な意思決定を行う

リマインダーの設定を廃止します。 [マイアクション]タブには、すべての通話、会議、タスクが緊急度に応じて並べ替えられているため、見逃すことはありません。 通知から直接、完了したアクティビティにチェックマークを付けます。

@Mentionsを使用して、ディスカッションを透明に保ちます。 チームメイトにメンションし、会話履歴を取得し、メンションに返信し、アクションページから直接会話を閉じます。 キーワードやユーザーなどでフィルタリングして、メンションを検索します。

顧客とのコラボレーションを容易にします。 電子メールやドキュメントに対する顧客のやり取りについて通知を受け取ります。 フォローしているレコードの更新は、[更新]タブに表示されます。

彼らが閲覧、ダウンロード、再共有したメールやドキュメントを知ることで、彼らと同じページにいることができます。 [エンゲージメント]タブのアラートを通じて、顧客がメールを開いたかどうかを確認します。

また、どのアラートを表示するかを制御することもできます。

[更新]タブには、レコードの更新が表示されます。 アラートを有効にし、作業中のレコードを追跡し、それらに更新があるとすぐに通知されます。

スマートアラートを使用すると、マネージャーはチームメンバーを簡単に監視できます。 チームメイトの取引や請求書などにアラートを設定することで、手動チェックの時間を節約できます。変更があるたびに通知を受け取ることで、進行状況を監視します。

すべてのアラートをカスタマイズします。 Vtiger CRMを使用すると、アクティビティアラート、エンゲージメントアラート、およびメンションを設定できます。 通知を受け取る内容と時期を選択します。 更新を見逃さないようにアラートチャネルと通知音を設定します。