CRM 内で関係を確立するには、連絡先、組織、リード、またはベンダー モジュールのレコード間にリンクを作成します。ビジネス パートナーシップでも紹介リードでも、関係を簡単にマップして、エンティティがどのように接続されているかをよりよく理解できます。
連絡先や組織間のつながりを発見
Vtiger の接続機能を使用すると、連絡先、リード、組織、ベンダーがどのようにリンクされているかを完全に把握できるため、関係を追跡し、ビジネス上のやり取りを強化するのに役立ちます。
Vtiger の接続機能を使用すると、連絡先、リード、組織、ベンダーがどのようにリンクされているかを完全に把握できるため、関係を追跡し、ビジネス上のやり取りを強化するのに役立ちます。
Vtiger の接続機能は、職業上の関係 (報告先、報告先など) や組織との所属 (勤務先、勤務先など) など、連絡先間の過去と現在の関係を明らかにします。
CRM 内で関係を確立するには、連絡先、組織、リード、またはベンダー モジュールのレコード間にリンクを作成します。ビジネス パートナーシップでも紹介リードでも、関係を簡単にマップして、エンティティがどのように接続されているかをよりよく理解できます。
以前に確立された接続の詳細を更新または編集します。連絡先が組織を変更したり、ベンダーがパートナーになったり、新しい関係者が導入されたりした場合でも、接続を簡単に変更して、CRM データの正確性と関連性を維持できます。
レコード間の関連付けが不要になったり、不要になったりした場合は、その関連付けを解除します。ビジネス関係が終了したり、ベンダー契約が中止されたり、従業員が別の組織に異動したりした場合でも、古くなった情報を削除することで、CRM を最新の状態に保ち、整理された状態に維持できます。
通信会社のサポート エージェントが、ベンダーからサービス停止に関する苦情を受け取ります。エージェントは、Vtiger Connections を使用して、ベンダーが高価値エンタープライズ カスタマーにリンクされていることを確認します。エージェントはケースに優先順位を付け、エンタープライズ カスタマーが苦情を申し立てる前に、その問題について積極的に通知します。
ソフトウェア会社の営業担当者が ABC 社の見込み客を追っています。Vtiger Connections を使用して、ABC 社の主要な意思決定者が以前、既存の顧客である XYZ 社で働いていたことを発見しました。営業担当者は XYZ 社の担当者と連絡を取り、洞察を得て、より個人的なアプローチを行い、取引を成立させる可能性を高めました。
Breezway は、Vtiger を使用してビジネス プロセスを統合および自動化し、その結果、前年比で売上が増加しました。
Pactia は Vtiger ワークフローを使用して販売プロセスを自動化し、時間を節約してより重要なタスクに集中します。
GB Advisors は、Vtiger を使用して CRM エクスペリエンスをカスタマイズし、顧客ベースを指数関数的に拡大しています。