VtigerCRMのインポート/エクスポートでデータ転送が簡単に

Vtiger CRMとの間でデータを転送することを心配していますか? リラックスして、VtigerCRMにデータ転送を処理させてください。

vtigerのインポートとvtigerのエクスポート

データのインポートとエクスポートとは何ですか?

インポートとは、ファイル内のデータをローカルコンピューターから.csv、.vcf、および.ics形式でCRMに転送することです。

エクスポートは、CRMアカウントからローカルコンピューターにデータをダウンロードするのに便利です。

 

VtigerCRMはデータのインポートを簡素化しました

連絡先をインポートする

連絡先のインポートが簡単になりました

連絡先はビジネスのライフラインであり、さまざまなソースから取得できます。 Vtiger CRMは、あなたにとっての連絡先の重要性を理解しています。 これが、連絡先レコードをCRMに簡単にインポートできる理由です。

レコードをモジュールに直接インポートする

Vtiger CRMを使用すると、.csv、.vcf、.icsなどの複数の形式でファイルをインポートできます。 移行を利用して、他のCRMからVtigerにデータをインポートすることもできます。

輸入記録

フィールドマッピングによる複雑でないインポート

直接インポート用のCRMフィールドを使用して、ローカルファイルの列をマップできます。 ローカルファイルとCRMの間で一致するフィールド名は自動的にマップされます。

簡素化された重複処理

Vtigerの重複処理により、重複レコードの処理が簡単になります。 CRMで重複レコードを処理する方法を選択するか、チェックを完全にスキップすることができます。 また、新しい一意のレコードを作成するか、重複が見つかったときに既存のレコードを更新するかを選択できます。

完全な情報については、要約をインポートしてください

インポートプロセスの概要には、インポート、更新、マージ、スキップ、インポートに失敗したレコードの総数などの詳細が表示されます。

以前のインポートを簡単に追跡

Vtiger CRMを使用すると、関連するすべての詳細がきちんと整理された状態でインポート履歴を表示できます。

 

CRMの外で働いていますか? 心配しないでください、VtigerCRMのエクスポートはあなたをカバーしました

データをまとめてエクスポートする

リストビューから簡単に一括エクスポートできます。 エクスポートされるデータは、.pdfまたは.csv形式にすることができます。

一度にXNUMXつのレコード

概要ビューでは、XNUMXつのレコードをPDFファイルとしてコンピューターにエクスポートできます。

すべてのレポートは物語を語ります

Vtiger CRMを使用すると、レポートをエクスポートすることもできます。

 

統合との同期

ソーシャルネットワークとの同期を維持する

Vtiger Enrich Chrome拡張機能をインストールして、Facebook、LinkedInなどのさまざまなソーシャルプロファイルから直接連絡先を作成または強化します。VtigerEnrichは、一致する連絡先を見つけることで時間を節約し、重複を防ぎます。

Office365との効率的な同期

VtigerCRMとOffice365の間で連絡先、電子メール、およびカレンダーイベントを簡単に同期します。同期ログには、電子メールを除く同期されたすべてのレコードが一覧表示されます。 電子メールは、Office365からVtigerCRMに(一方向で)のみ同期できることに注意してください。

Outlookからのメールを同期する

メールをOutlookのvtcontactsフォルダーに移動して、Vtigerと同期します。 電子メールは、OutlookからVtiger CRMに(一方向で)のみ同期できることに注意してください。

Googleドライブ、連絡先、カレンダーとのシームレスな同期

Googleアプリを使用している場合は、VtigerCRMとGoogleドライブの間でドキュメントを同期して簡単にアクセスできます。 Googleの連絡先やカレンダーの予定をシームレスに同期することもできます。

無制限のアクセスのためにDropboxからアップロード

DropboxからVtigerCRMにドキュメントをアップロードして、シームレスにアクセスします。

Mailchimpと同期してキャンペーンを合理化する

Vtiger CRMデータをMailchimpと同期することで、キャンペーンの取り組みを強化します。 この統合により、連絡先とキャンペーンをVtiger CRMからMailchimpに、リストをMailchimpからCRMのキャンペーンに、そして上記の両方の方法で同期できます。

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