さまざまなタスクを実行するようにカスタマイズされた AI アシスタントを使用して、セールス、マーケティング、ヘルプ デスクのチームを強化します。
プロンプト ビルダーを使用すると、CRM データに基づいてカスタム プロンプトを作成できます。管理者はカスタム プロンプトを作成して、AI モデルから状況に応じた回答を得ることができます。各プロンプトには手順と関連する CRM データが含まれています。たとえば、管理者は、会議議事録や関連ケースを含むフォローアップ メールの下書きを求めるプロンプトを作成できます。これにより、AI モデルがコンテキスト固有の電子メールを確実に作成できるようになります。
Prompt Builder は、CRM データを活用してカスタマイズされた応答を作成することで、生成 AI の能力を拡張します。プロンプトは連絡先レベルで作成できます。たとえば、連絡先名、組織、役割などの関連詳細を含めて、パーソナライズされたメールを作成するように Calculus AI に依頼できます。
プロンプト ビルダーを使用すると、さまざまな種類のアクションのプロンプトを作成して時間を節約できます。営業担当者はカスタム プロンプトを使用して、特定の営業上の反対意見に対処したり、フォローアップ メールを作成したりするための提案を取得できます。顧客サービス担当者は、プロンプトを使用して、最初のケースの概要と推奨される回答を取得できます。マーケティング チームは、顧客の購入履歴を活用して、パーソナライズされた電子メール キャンペーンを起草できます。
関連するデータ属性を選択し、必要な応答に対するわかりやすい言葉で指示を提供することで、プロンプトを簡単に作成できます。 Prompt Builder の直感的でコード不要のインターフェイスは、すべてのユーザーにとって使いやすさを保証します。
たとえば、データ テンプレートには、名前、役職、所在地などの連絡先の詳細に加え、連絡先のオープン ケースや商談を含めることができます。このデータ テンプレートは、連絡先を要約するプロンプトや、連絡先とのフォローアップ ミーティングを要求する電子メールの下書きを求めるプロンプトなど、さまざまなプロンプトで使用できます。
さまざまなレコードを含む応答をプレビューして、プロンプトをテストします。プロンプトを迅速に検証して、さまざまなシナリオにおける正確性と関連性を確保します。
Prompt Builder は、Calculus AI がプロンプトの情報を取得する方法を管理する 2 つのモードを提供します。
プロンプトを作成するときに、記録モードまたはリスト モードを選択できます。レコード モードでは、Calculus AI は各レコードから情報を取得します。一方、リスト モードでは、レコードのリストからデータを取得します。たとえば、電子メールの下書きを求めるプロンプトは記録モードに対応しますが、リストから上位 3 件のケースを取得するプロンプトはリスト モードに関連付けられます。
Breezway は、Vtiger を使用してビジネス プロセスを統合および自動化し、その結果、前年比で売上が増加しました。
Pactia は Vtiger ワークフローを使用して販売プロセスを自動化し、時間を節約してより重要なタスクに集中します。
GB Advisors は、Vtiger を使用して CRM エクスペリエンスをカスタマイズし、顧客ベースを指数関数的に拡大しています。