カスタムのサーバー側スクリプトとタスクを簡単に作成します。レコードの更新または定義されたアクションによってトリガーされるカスタム自動化を CRM に構築します。承認やバックグラウンドプロセスなどのパーソナライズされたタスクを実行します。
サーバー スクリプトは、タスクを自動化し、ワークフロー内で即座に実行できる CRM システムの強力な機能です。フィールドの更新やレコードの作成などの軽い操作に最適で、保存操作をブロックしないため、CRM システムの高速性と応答性が確保されます。
サーバー ジョブは、CRM 操作とは独立して実行されるバックグラウンド タスクです。これらは、CRM 機能をブロックしたり、ユーザー エクスペリエンスを中断したりすることなく、大量の処理、統合、スケジュールされた間隔に最適です。
Vtigerのカスタムサーバースクリプトにより、レコードの保存や承認などのイベントによってトリガーされる動的なアクションが可能になります。ワークフロー、プロセス、または承認内のユーザー定義のロジックに基づいて、フィールド データの更新、レコードの作成、または電子メールの送信を行います。スクリプトの実行時間が長い場合、レコードの更新にかかる時間が短縮されます。
課題: マーケティング会社は、名前やメールアドレスなどの詳細情報が限られたさまざまなソースからリードを獲得するため、ターゲットを絞ったキャンペーンを作成することが困難になります。
ソリューション：Vtigerサーバースクリプトを使用して、リードエンリッチメントを自動化できます。他のアプリケーションからデータを取得することで、不足している情報を含むリード レコードを作成して入力できます。これは、会社名、国、ソーシャルメディアのユーザー名、電話番号などの詳細を入力するのに役立ちます。
Vtigerサーバースクリプトを使用すると、よりスマートなマーケティング戦略とよりパーソナライズされたキャンペーンが可能になります。
課題: 金融サービス会社は、顧客に最適なローンとクレジット カードのオプションを提供したいと考えています。ただし、その CRM にはクレジット スコアが自動的に含まれないため、オファーをパーソナライズすることが困難になります。
ソリューション：Vtigerサーバースクリプトを使用すると、連絡先レコードの作成時に新しい顧客のクレジットスコアを自動的に取得できます。これにより、各顧客に最適な金融ソリューションを推奨するために必要なすべての情報が CRM で利用できるようになります。
Vtigerサーバージョブは、CRM操作を中断することなく、データの取得や送信などの定期的なバックグラウンドタスクを独立して実行します。これらはユーザーのコンテキストの下で動作し、重いタスクを効率的に処理します。タスクはキューに入れられて実行され、結果は CRM に適切に統合されます。
課題: Software-as-a-Service (SaaS) 企業は、Web サイトのサインアップ フォームを通じて新規ユーザーを獲得します。ただし、このユーザー データは別のアプリケーションに存在するため、CRM に手動で転送する必要があります。このプロセスは時間がかかり、エラーが発生しやすく、新規ユーザーのオンボーディング プロセスが遅れます。
ソリューション：Vtigerサーバージョブは、他のアプリケーションから毎日新しいユーザーデータを取得し、新しい連絡先として追加する自動タスクを作成できます。これにより、SaaS 企業は新しいユーザーをより迅速に設定し、全体的な顧客エクスペリエンスを向上させることができます。
課題: ガジェットや電子機器を専門とするオンライン小売業者は、CRM (販売と請求に使用される) と倉庫管理ソフトウェアの間の不一致という共通の問題に直面しています。こうした不一致は人為的ミスによって引き起こされることが多く、修正するには時間がかかります。古いデータをすべて検証するには多大な労力がかかり、解決が遅れます。
ソリューション：Vtigerサーバージョブは、両方のシステムの在庫状況を比較する自動化された週次レポートを作成できます。このレポートは定期的に (たとえば、数日ごとに) 生成されるため、不一致の特定が簡素化されます。企業は最新のデータに重点を置いて検証作業を行うことができ、トラブルシューティングの時間を大幅に短縮できます。
Breezway は、Vtiger を使用してビジネス プロセスを統合および自動化し、その結果、前年比で売上が増加しました。
Pactia は Vtiger ワークフローを使用して販売プロセスを自動化し、時間を節約してより重要なタスクに集中します。
GB Advisors は、Vtiger を使用して CRM エクスペリエンスをカスタマイズし、顧客ベースを指数関数的に拡大しています。
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