簡素化されたユーザー権限の管理

配信可能性を高めるための電子メールアドレスの検証

メールアドレスなどの基本的な詳細を使用してユーザーを作成します。VtigerCRMは、新しいユーザーが追加されると確認メールを送信します。 この検証は、配信可能性の向上に役立ちます。

ユーザーの追加/削除/一時停止を簡単に

追加するには数が多すぎる場合は、CSVファイルからユーザーをインポートします。 しばらくの間制限する必要がある場合は、ユーザーを一時停止します。 ユーザーを削除し、XNUMXつのアクションでレコードを転送します。

ユーザーグループ

チームにレコードを割り当てる必要がある場合、チームに通知を送信する必要がある場合、またはシステムにグループのメンバーにレコードを自動割り当てさせる必要がある場合は、ユーザーのグループを作成します。

役割階層を設定する

CRM内で組織の階層を再作成します。 ロールをドラッグアンドドロップして、レポート構造を定義します。

ユーザー権限を簡単に制御する

ユーザーがアクセスできるレコード、ユーザーがレコードで表示できるフィールド、ユーザーがレコードとフィールドで実行できるアクション。 管理者は、共有ルール、役割、およびプロファイルを構成して、アクセス許可を設定できます。

モジュール固有の権限を構成する

プロファイルを使用してモジュールレベルの権限を設定します。 必要に応じて、フィールドを非表示、読み取り専用、または書き込み可能にします。

権限をフィールドとツールに関連付ける

特定のフィールド値を編集および表示できるユーザーを定義し、きめ細かい制御を有効にします。 さらに、インポート、エクスポート、マージなどのCRMツールのアクセス許可を設定します。